By: NewMediaWire
October 6, 2026
Eleving Group Annonce Une Offre D'Échange Pour Ses Obligations 2023/2028 En Circulation Et Publie Un Avis Conditionnel De Remboursement Anticipé Volontaire
LUXEMBOURG - 6 octobre 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Eleving Group annonce le lancement d'une offre publique d'échange à l'intention des détenteurs de ses obligations existantes 2023/2028 (ISIN DE000A3LL7M4). Dans le cadre de l'offre d'échange, les détenteurs sont invités à échanger leurs obligations existantes contre de nouvelles obligations senior garanties d'Eleving Group 2026/2032 (ISIN XS3517354141) d'une maturité de six ans.
Les nouvelles obligations 2026/2032 d'un montant de 200 millions d'euros ont été fixées à un taux d'intérêt fixe de 9 % par an et un maximum de 25 millions d'euros est disponible pour les détenteurs des obligations existantes 2023/2028 via l'offre publique d'échange.
En parallèle, Eleving Group a publié un avis conditionnel de remboursement anticipé volontaire pour toute obligation existante 2023/2028 qui n'est pas échangée dans le cadre de l'offre d'échange. Sous réserve des conditions énoncées dans l'avis, ces obligations devraient être remboursées le ou vers le 2 novembre 2026, ou à une date ultérieure annoncée par Eleving Group.
La période d'offre d'échange débutera aujourd'hui, le 6 octobre 2026, et se poursuivra jusqu'au 20 octobre 2026. Durant cette période, les détenteurs des obligations 2023/2028 auront la possibilité de proposer leurs obligations existantes à l'échange contre les nouvelles obligations 2026/2032. Le montant réservé à l'offre d'échange étant limité à 25 millions d'euros, l'allocation finale des nouvelles obligations sera déterminée après la fin de la période d'offre d'échange. Le règlement de l'offre d'échange est prévu le ou vers le 26 octobre.
Chaque nouvelle obligation aura une valeur nominale de 100 euros, une maturité de six ans à compter de la date d'émission et un taux de coupon fixe de 9 % par an, les intérêts étant payables trimestriellement.
Les détenteurs des obligations existantes 2023/2028 recevront des informations détaillées et des instructions concernant le processus d'échange par l'intermédiaire de leurs banques dépositaires respectives, y compris les conditions et procédures applicables pour participer à l'offre d'échange. Lors de la soumission des instructions d'échange à leur banque dépositaire, les obligations existantes concernées seront bloquées à la négociation. Les obligations existantes pour lesquelles aucune instruction d'échange n'est soumise resteront librement négociables.
Conditions clés de l'offre d'échange :
- Période d'offre d'échange : du 6 octobre 2026 au 20 octobre 2026 à 14h00 EEST / 13h00 CEST. Les détenteurs des obligations existantes doivent noter que leurs banques dépositaires peuvent appliquer des délais internes plus précoces pour la soumission des instructions d'échange.
- Ratio d'échange : 1:1, ce qui signifie que 100 euros en montant nominal des obligations existantes seront échangés contre 100 euros en montant nominal des nouvelles obligations, sous réserve de l'allocation finale.
- Intérêts courus : Les intérêts courus et impayés sur les obligations existantes pour la période allant de la dernière date de paiement du coupon jusqu'à, mais excluant, la date de règlement, prévue le ou vers le 26 octobre 2026, ou toute autre date déterminée par Eleving Group, seront payés en espèces.
- Remboursement des obligations existantes non échangées : Les obligations existantes qui ne sont pas échangées dans le cadre de l'offre d'échange devraient être remboursées à 101 % le ou vers le 2 novembre 2026, sous réserve des conditions énoncées dans l'avis conditionnel de remboursement anticipé volontaire.
- Coupon des nouvelles obligations : Les nouvelles obligations porteront un taux de coupon fixe de 9 % par an, les intérêts étant payables trimestriellement.
Le prospectus sur les titres approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg est disponible sur le site web de la Société : www.eleving.com
Les documents sont disponibles via les liens suivants :
Prospectus d'émission d'obligations et d'offre d'échange d'Eleving Group
Termes et conditions des obligations d'Eleving Group
Invitation à l'offre d'échange d'Eleving Group
Avenant à l'invitation à l'offre d'échange d'Eleving Group
Avis de remboursement anticipé d'Eleving Group
Résumé du prospectus (LV)
Résumé du prospectus (LT)
Résumé du prospectus (EE)
Résumé du prospectus (DE)
Appel investisseurs dédié à l'offre d'échange d'obligations
Eleving Group invite les investisseurs, analystes, représentants des médias et autres parties prenantes à participer à un appel investisseurs avec le Conseil de direction le 14 octobre 2026 à 14h00 CEST, dédié à l'offre d'échange d'obligations. Lors de cet appel, le directeur général Modestas Sudnius et le directeur financier Māris Kreics fourniront un aperçu de l'offre d'échange d'obligations et présenteront des informations clés sur les récents résultats commerciaux d'Eleving Group.
L'inscription à la conférence téléphonique est disponible ici.
À propos d'Eleving Group
Eleving Group est une société internationale de technologie financière cotée en bourse, fondée en 2012. Aujourd'hui, le groupe opère dans 18 pays sur trois continents, fournissant des services de financement de véhicules, de smartphones et de crédit à la consommation. Depuis sa fondation, Eleving Group a servi plus de 2,2 millions d'utilisateurs enregistrés. Le groupe emploie plus de 4 600 personnes dans ses opérations. Le siège de la société est situé à Riga, en Lettonie.
Depuis le 16 octobre 2024, les actions d'Eleving Group sont cotées à la fois sur la liste officielle du Nasdaq Baltic et sur le Prime Standard de la Bourse de Francfort.
Informations complémentaires :
Elīna Dobulane
Directrice des affaires corporatives du groupe, Eleving Group
[email protected] | +371 2595944
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