By: NewMediaWire
October 6, 2026
Eleving Group Gibt Ein Umtauschangebot Für Seine Ausstehenden Anleihen 2023/2028 Bekannt Und Veröffentlicht Eine Bedingte Mitteilung Über Vorzeitige Freiwillige Rückzahlung
LUXEMBURG – 6. Oktober 2026 (NEWMEDIAWIRE) – Eleving Group kündigt die Auflegung eines öffentlichen Umtauschangebots an die Inhaber ihrer bestehenden 2023/2028-Anleihen (ISIN DE000A3LL7M4) an. Im Rahmen des Umtauschangebots werden die Inhaber eingeladen, ihre bestehenden Anleihen gegen neu ausgegebene, besicherte vorrangige 2026/2032-Anleihen der Eleving Group (ISIN XS3517354141) mit einer Laufzeit von sechs Jahren einzutauschen.
Die neuen 2026/2032-Anleihen in Höhe von 200 Mio. EUR wurden mit einem festen Zinssatz von 9 % p. a. gepreist, und maximal 25 Mio. EUR stehen den Inhabern der bestehenden 2023/2028-Anleihen im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots zur Verfügung.
Gleichzeitig hat Eleving Group eine bedingte Mitteilung über die vorzeitige freiwillige Rückzahlung für alle bestehenden 2023/2028-Anleihen veröffentlicht, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots umgetauscht werden. Vorbehaltlich der in der Mitteilung genannten Bedingungen wird erwartet, dass diese Anleihen am oder um den 2. November 2026 oder zu einem späteren von Eleving Group bekannt gegebenen Datum zurückgezahlt werden.
Die Umtauschfrist beginnt heute, am 6. Oktober 2026, und endet am 20. Oktober 2026. Während dieses Zeitraums haben die Inhaber der 2023/2028-Anleihen die Möglichkeit, ihre bestehenden Anleihen zum Umtausch in die neuen 2026/2032-Anleihen anzubieten. Da der für das Umtauschangebot reservierte Betrag auf 25 Mio. EUR begrenzt ist, wird die endgültige Zuteilung der neuen Anleihen nach Ablauf der Umtauschfrist festgelegt. Die Abwicklung des Umtauschangebots wird am oder um den 26. Oktober erwartet.
Jede neue Anleihe hat einen Nennwert von 100 EUR, eine Laufzeit von sechs Jahren ab dem Ausgabedatum und einen festen Kupon von 9 % p. a., wobei die Zinsen vierteljährlich zahlbar sind.
Die Inhaber der bestehenden 2023/2028-Anleihen erhalten detaillierte Informationen und Anweisungen zum Umtauschverfahren über ihre jeweiligen Depotbanken, einschließlich der geltenden Bedingungen und Verfahren für die Teilnahme am Umtauschangebot. Nach Übermittlung der Umtauschanweisungen an ihre Depotbank werden die jeweiligen bestehenden Anleihen vom Handel ausgeschlossen. Bestehende Anleihen, für die keine Umtauschanweisungen eingereicht werden, bleiben frei handelbar.
Wesentliche Bedingungen des Umtauschangebots:
- Umtauschfrist: 6. Oktober 2026 bis 20. Oktober 2026 um 14:00 Uhr EEST / 13:00 Uhr MESZ. Inhaber der bestehenden Anleihen sollten beachten, dass ihre Depotbanken möglicherweise frühere interne Fristen für die Einreichung von Umtauschanweisungen anwenden.
- Umtauschverhältnis: 1:1, d. h. 100 EUR Nennbetrag der bestehenden Anleihen werden gegen 100 EUR Nennbetrag der neuen Anleihen getauscht, vorbehaltlich der endgültigen Zuteilung.
- Aufgelaufene Zinsen: Aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen auf die bestehenden Anleihen für den Zeitraum vom letzten Kuponzahlungstermin bis einschließlich zum Abwicklungstermin, der voraussichtlich am oder um den 26. Oktober 2026 oder zu einem anderen von Eleving Group festgelegten Datum liegt, werden in bar gezahlt.
- Rückzahlung der nicht umgetauschten bestehenden Anleihen: Bestehende Anleihen, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots umgetauscht werden, werden voraussichtlich am oder um den 2. November 2026 zu 101 % zurückgezahlt, vorbehaltlich der in der bedingten Mitteilung über die vorzeitige freiwillige Rückzahlung genannten Bedingungen.
- Kupon der neuen Anleihen: Die neuen Anleihen tragen einen festen Kupon von 9 % p. a., wobei die Zinsen vierteljährlich zahlbar sind.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg genehmigte Wertpapierprospekt ist auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.eleving.com
Die Dokumente sind über die folgenden Links verfügbar:
Eleving Group Anleiheemissions- und Umtauschangebotsprospekt
Eleving Group Anleihebedingungen
Eleving Group Umtauschangebotsaufforderung
Eleving Group Nachtrag zur Umtauschangebotsaufforderung
Eleving Group Mitteilung über vorzeitige Rückzahlung
Zusammenfassung des Prospekts (LV)
Zusammenfassung des Prospekts (LT)
Zusammenfassung des Prospekts (EE)
Zusammenfassung des Prospekts (DE)
Investoren-Call zum Anleihe-Umtauschangebot
Eleving Group lädt Investoren, Analysten, Medienvertreter und andere Stakeholder ein, an einem Investoren-Call mit dem Management Board am 14. Oktober 2026 um 14:00 Uhr MESZ teilzunehmen, der dem Anleihe-Umtauschangebot gewidmet ist. Während des Calls werden Chief Executive Officer Modestas Sudnius und Chief Financial Officer Māris Kreics einen Überblick über das Anleihe-Umtauschangebot geben und wichtige Einblicke in die jüngsten Geschäftsergebnisse von Eleving Group präsentieren.
Die Anmeldung für die Telefonkonferenz ist hier möglich.
Über Eleving Group
Eleving Group ist ein börsennotiertes internationales Finanztechnologieunternehmen, das 2012 gegründet wurde. Heute ist die Gruppe in 18 Ländern auf drei Kontinenten tätig und bietet Fahrzeug-, Smartphone- und Konsumentenfinanzierungsdienstleistungen an. Seit ihrer Gründung hat Eleving Group mehr als 2,2 Millionen registrierte Nutzer bedient. Die Gruppe beschäftigt über 4.600 Mitarbeiter in ihren Geschäftsbereichen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Riga, Lettland.
Seit dem 16. Oktober 2024 sind die Aktien der Eleving Group sowohl an der Nasdaq Baltic Official List als auch an der Frankfurter Wertpapierbörse Prime Standard notiert.
Zusätzliche Informationen:
Elīna Dobulane
Group’s Chief Corporate Affairs Officer, Eleving Group
[email protected] | +371 2595944
Die Originalmitteilung finden Sie auf www.newmediawire.com
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