By: NewMediaWire
October 6, 2026
Eleving Group Anuncia una Oferta de Canje por Sus Bonos 2023/2028 en Circulación y Publica un Aviso Condicional de Amortización Anticipada Voluntaria
LUXEMBURGO - 6 de octubre de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Eleving Group anuncia el lanzamiento de una oferta pública de canje dirigida a los tenedores de sus bonos existentes 2023/2028 (ISIN DE000A3LL7M4). En virtud de la oferta de canje, se invita a los tenedores a canjear sus bonos existentes por bonos sénior garantizados 2026/2032 de nueva emisión de Eleving Group (ISIN XS3517354141) con un vencimiento a seis años.
Los nuevos bonos 2026/2032 por un importe de 200 millones de euros se han fijado a un tipo de interés fijo del 9% anual y un máximo de 25 millones de euros están disponibles para los tenedores de los bonos existentes 2023/2028 a través de la oferta pública de canje.
Al mismo tiempo, Eleving Group ha publicado un aviso condicional de amortización anticipada voluntaria para cualquier bono existente 2023/2028 que no sea canjeado en la oferta de canje. Sujeto a las condiciones establecidas en el aviso, se espera que estos bonos sean amortizados alrededor del 2 de noviembre de 2026, o en una fecha posterior anunciada por Eleving Group.
El período de la oferta de canje comenzará hoy, 6 de octubre de 2026, hasta el 20 de octubre de 2026. Durante este período, los tenedores de los bonos 2023/2028 tendrán la oportunidad de ofrecer sus bonos existentes para canjearlos por los nuevos bonos 2026/2032. Dado que el importe reservado para la oferta de canje está limitado a 25 millones de euros, la asignación final de los nuevos bonos se determinará una vez finalizado el período de la oferta de canje. La liquidación de la oferta de canje está prevista para alrededor del 26 de octubre.
Cada nuevo bono tendrá un valor nominal de 100 euros, un vencimiento a seis años desde la fecha de emisión y un tipo de cupón fijo del 9% anual, con intereses pagaderos trimestralmente.
Los tenedores de los bonos existentes 2023/2028 recibirán información detallada e instrucciones sobre el proceso de canje a través de sus respectivos bancos depositarios, incluidos los términos y procedimientos aplicables para participar en la oferta de canje. Una vez presentadas las instrucciones de canje a su banco depositario, los bonos existentes correspondientes quedarán bloqueados para su negociación. Los bonos existentes para los que no se presenten instrucciones de canje permanecerán libremente negociables.
Términos clave de la oferta de canje:
- Período de la oferta de canje: del 6 de octubre de 2026 al 20 de octubre de 2026 a las 14:00 EEST / 13:00 CEST. Los tenedores de los bonos existentes deben tener en cuenta que sus bancos depositarios pueden aplicar plazos internos anteriores para presentar las instrucciones de canje.
- Relación de canje: 1:1, lo que significa que 100 euros de importe nominal de los bonos existentes se canjearán por 100 euros de importe nominal de los nuevos bonos, sujeto a la asignación final.
- Intereses devengados: Los intereses devengados y no pagados de los bonos existentes durante el período desde la última fecha de pago de cupón hasta, pero excluyendo, la fecha de liquidación, prevista para alrededor del 26 de octubre de 2026, o cualquier otra fecha que determine Eleving Group, se pagarán en efectivo.
- Amortización de los bonos existentes no canjeados: Se espera que los bonos existentes que no se canjeen en la oferta de canje sean amortizados al 101% alrededor del 2 de noviembre de 2026, sujeto a las condiciones establecidas en el aviso condicional de amortización anticipada voluntaria.
- Cupón de los nuevos bonos: Los nuevos bonos tendrán un tipo de cupón fijo del 9% anual, con intereses pagaderos trimestralmente.
El folleto de valores aprobado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en Luxemburgo está disponible en el sitio web de la Compañía: www.eleving.com
Los documentos están disponibles en los siguientes enlaces:
Folleto de emisión de bonos y oferta de canje de Eleving Group
Términos y condiciones de los bonos de Eleving Group
Invitación a la oferta de canje de Eleving Group
Addendum a la invitación a la oferta de canje de Eleving Group
Aviso de amortización anticipada de Eleving Group
Resumen del folleto (LV)
Resumen del folleto (LT)
Resumen del folleto (EE)
Resumen del folleto (DE)
Llamada con inversores dedicada a la oferta de canje de bonos
Eleving Group invita a inversores, analistas, representantes de los medios de comunicación y otras partes interesadas a participar en una llamada con inversores con el Consejo de Administración el 14 de octubre de 2026 a las 14:00 CEST, dedicada a la oferta de canje de bonos. Durante la llamada, el director ejecutivo Modestas Sudnius y el director financiero Māris Kreics ofrecerán una visión general de la oferta de canje de bonos y presentarán información clave sobre los resultados comerciales recientes de Eleving Group.
La inscripción para la conferencia telefónica está disponible aquí.
Acerca de Eleving Group
Eleving Group es una empresa internacional de tecnología financiera que cotiza en bolsa, fundada en 2012. Hoy, el grupo opera en 18 países de tres continentes, ofreciendo servicios de financiación de vehículos, teléfonos inteligentes y consumo. Desde su fundación, Eleving Group ha atendido a más de 2,2 millones de usuarios registrados. El grupo emplea a más de 4.600 personas en sus operaciones. La sede de la compañía se encuentra en Riga, Letonia.
Desde el 16 de octubre de 2024, las acciones de Eleving Group cotizan tanto en la Lista Oficial de Nasdaq Baltic como en el Prime Standard de la Bolsa de Frankfurt.
Información adicional:
Elīna Dobulane
Directora de Asuntos Corporativos del Grupo, Eleving Group
[email protected] | +371 2595944
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