Une nouvelle boîte à outils alimentée par l'IA transforme les relevés de prospects en propositions d'investissement personnalisées en quelques minutes

SARASOTA, FL - 28 janvier 2026 (NEWMEDIAWIRE) - DeepVest, la plateforme d'investissement alimentée par l'IA pour les conseillers financiers, a lancé aujourd'hui AdvisorLab, une suite d'outils de prospection qui accélère considérablement le processus d'acquisition de clients en automatisant l'analyse de portefeuille et la génération de propositions.

AdvisorLab permet aux conseillers de télécharger les relevés de comptes des prospects et de recevoir des diagnostics complets de portefeuille - incluant l'analyse des frais, l'évaluation de l'efficacité fiscale et l'exposition au risque - en quelques minutes. La plateforme génère ensuite des propositions prêtes pour le client que les conseillers peuvent personnaliser et présenter.

"La prospection a toujours été un processus chronophage qui nécessite une analyse approfondie des avoirs existants d'un prospect", a déclaré Toby Wade, PDG de DeepVest. "AdvisorLab élimine le travail manuel tout en maintenant la rigueur analytique dont les conseillers ont besoin pour gagner de nouveaux clients. Ce qui prenait des heures ne prend maintenant que quelques minutes."

La plateforme analyse les avoirs sur plusieurs comptes pour identifier :

• Les frais cachés et les ratios de dépenses
• L'inefficacité fiscale et les économies potentielles
• Les risques de concentration du portefeuille
• Le désalignement de l'allocation d'actifs
• La traînée de trésorerie et les opportunités de rééquilibrage

Contrairement aux outils génériques d'analyse de portefeuille, AdvisorLab est conçu spécifiquement pour les flux de travail de prospection. La plateforme s'intègre au moteur d'IA sans hallucination de DeepVest, qui utilise des données financières vérifiées plutôt que des modèles de langage étendus pour générer des recommandations - une considération de conformité cruciale pour les RIA.

"Les conseillers perdent d'innombrables heures à parcourir manuellement les relevés pour construire des propositions de valeur pour les prospects", a déclaré Dan Eyre, directeur des revenus chez DeepVest. "AdvisorLab transforme ce processus de diagnostic en un avantage concurrentiel en donnant aux conseillers les informations dont ils ont besoin immédiatement."

AdvisorLab est disponible dès maintenant dans le cadre de l'abonnement Advisor Premium de DeepVest. Des remises sur volume sont disponibles pour les entreprises avec plusieurs conseillers.

À propos de DeepVest

DeepVest est une plateforme d'investissement alimentée par l'IA qui offre une optimisation et une analyse de portefeuille de qualité institutionnelle pour les conseillers financiers et les gestionnaires d'investissement. Contrairement aux outils d'IA à usage général, DeepVest utilise des algorithmes spécialement conçus et des données financières vérifiées pour générer des recherches d'investissement et des recommandations de portefeuille sans hallucination. La plateforme dessert les RIA indépendants et les conseillers des principales entreprises. Pour plus d'informations, visitez www.deepvest.ai.

Contact presse
Daniel Tardent
CMO
760-456-5509
daniel@deepvest.ai

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