Nuevo kit de herramientas con IA transforma estados de cuenta de prospectos en propuestas de inversión personalizadas en minutos

SARASOTA, FL - 28 de enero de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - DeepVest, la plataforma de inversión con IA para asesores financieros, lanzó hoy AdvisorLab, un conjunto de herramientas de prospección que acelera drásticamente el proceso de adquisición de clientes al automatizar el análisis de carteras y la generación de propuestas.

AdvisorLab permite a los asesores cargar estados de cuenta de prospectos y recibir diagnósticos integrales de cartera -incluyendo análisis de comisiones, evaluación de eficiencia fiscal y exposición al riesgo- en cuestión de minutos. Luego, la plataforma genera propuestas listas para el cliente que los asesores pueden personalizar y presentar.

"La prospección siempre ha sido un proceso que requiere mucho tiempo y un análisis profundo de las tenencias existentes de un prospecto", dijo Toby Wade, CEO de DeepVest. "AdvisorLab elimina el trabajo manual mientras mantiene el rigor analítico que los asesores necesitan para ganar nuevos negocios. Lo que solía tomar horas ahora toma minutos."

La plataforma analiza las tenencias en múltiples cuentas para identificar:

• Comisiones ocultas y ratios de gastos
• Ineficiencia fiscal y ahorros potenciales
• Riesgos de concentración de cartera
• Desalineación en la asignación de activos
• Arrastre de efectivo y oportunidades de rebalanceo

A diferencia de las herramientas genéricas de análisis de carteras, AdvisorLab está diseñado específicamente para flujos de trabajo de prospección. La plataforma se integra con el motor de IA libre de alucinaciones de DeepVest, que utiliza datos financieros verificados en lugar de modelos de lenguaje extensos para generar recomendaciones -una consideración de cumplimiento crítica para los RIA.

"Los asesores pierden innumerables horas revisando manualmente estados de cuenta para construir propuestas de valor para los prospectos", dijo Dan Eyre, Director de Ingresos en DeepVest. "AdvisorLab convierte ese proceso de diagnóstico en una ventaja competitiva al dar a los asesores las perspectivas que necesitan de inmediato."

AdvisorLab está disponible ahora como parte de la suscripción Advisor Premium de DeepVest. Hay descuentos por volumen disponibles para firmas con múltiples asesores.

Acerca de DeepVest

DeepVest es una plataforma de inversión con IA que ofrece optimización y análisis de carteras de grado institucional para asesores financieros y gestores de inversiones. A diferencia de las herramientas de IA de propósito general, DeepVest utiliza algoritmos diseñados específicamente y datos financieros verificados para generar investigación de inversiones y recomendaciones de cartera libres de alucinaciones. La plataforma sirve a RIA independientes y asesores en firmas líderes. Para más información, visite www.deepvest.ai.

Contacto para medios
Daniel Tardent
CMO
760-456-5509
daniel@deepvest.ai

Vea el comunicado original en www.newmediawire.com

Descargo de responsabilidad: Esta traducción ha sido generada automáticamente por NewsRamp™ para NewMediaWire (colectivamente referidos como "LAS EMPRESAS") utilizando plataformas de inteligencia artificial generativas de acceso público. LAS EMPRESAS no garantizan la exactitud ni la integridad de esta traducción y no serán responsables por ningún error, omisión o inexactitud. La confianza en esta traducción es bajo su propio riesgo. LAS EMPRESAS no son responsables por ningún daño o pérdida resultante de tal confianza. La versión oficial y autoritativa de este comunicado de prensa es la versión en inglés.