Neues KI-gestütztes Toolkit verwandelt Kundenaussagen in personalisierte Anlagevorschläge in Minuten

SARASOTA, FL - 28. Januar 2026 (NEWMEDIAWIRE) - DeepVest, die KI-gestützte Anlageplattform für Finanzberater, hat heute AdvisorLab eingeführt, eine Suite von Akquisitionswerkzeugen, die den Kundenakquisitionsprozess durch Automatisierung der Portfolioanalyse und Vorschlagserstellung dramatisch beschleunigt.

AdvisorLab ermöglicht es Beratern, Kundenkontenauszüge hochzuladen und innerhalb von Minuten umfassende Portfoliodiagnosen zu erhalten - einschließlich Gebührenanalyse, Steuereffizienzbewertung und Risikoexposition. Die Plattform generiert dann kundenfertige Vorschläge, die Berater anpassen und präsentieren können.

„Die Kundenakquise war schon immer ein zeitintensiver Prozess, der eine tiefgehende Analyse der bestehenden Anlagen eines Interessenten erfordert“, sagte Toby Wade, CEO von DeepVest. „AdvisorLab beseitigt die manuelle Arbeit und bewahrt gleichzeitig die analytische Strenge, die Berater benötigen, um neue Geschäfte zu gewinnen. Was früher Stunden dauerte, dauert jetzt Minuten.“

Die Plattform analysiert Anlagen über mehrere Konten hinweg, um zu identifizieren:

• Versteckte Gebühren und Kostenquoten
• Steuerineffizienz und potenzielle Einsparungen
• Portfoliokonzentrationsrisiken
• Fehlausrichtung der Vermögensallokation
• Cash-Drag und Rebalancing-Möglichkeiten

Im Gegensatz zu generischen Portfolioanalysetools ist AdvisorLab speziell für Akquisitions-Workflows entwickelt. Die Plattform integriert sich in DeepVests halluzinationsfreie KI-Engine, die verifizierte Finanzdaten anstelle von großen Sprachmodellen verwendet, um Empfehlungen zu generieren - eine entscheidende Compliance-Überlegung für RIAs.

„Berater verschwenden unzählige Stunden damit, manuell Aussagen zu durchforsten, um Wertversprechen für Interessenten zu erstellen“, sagte Dan Eyre, Chief Revenue Officer bei DeepVest. „AdvisorLab verwandelt diesen Diagnoseprozess in einen Wettbewerbsvorteil, indem es Beratern sofort die benötigten Erkenntnisse liefert.“

AdvisorLab ist ab sofort als Teil von DeepVests Advisor Premium-Abonnement verfügbar. Mengenrabatte sind für Firmen mit mehreren Beratern erhältlich.

Über DeepVest

DeepVest ist eine KI-gestützte Anlageplattform, die institutsreife Portfoliooptimierung und -analyse für Finanzberater und Investmentmanager bereitstellt. Im Gegensatz zu universellen KI-Tools verwendet DeepVest speziell entwickelte Algorithmen und verifizierte Finanzdaten, um halluzinationsfreie Anlageforschung und Portfolioempfehlungen zu generieren. Die Plattform bedient unabhängige RIAs und Berater bei führenden Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.deepvest.ai.

Medienkontakt
Daniel Tardent
CMO
760-456-5509
daniel@deepvest.ai

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