CHARBONE Annonce la Clôture d'un Prélèvement de 1,5 M$ avec RiverFort pour Accélérer la Croissance

VARENNES, QUÉBEC - 8 septembre 2026 (NEWMEDIAWIRE) - CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), une société de gaz industriels intégrée verticalement, spécialisée dans la production, la distribution et le stockage d'hydrogène ultra-haute pureté (« UHP ») propre et d'autres gaz industriels stratégiques, a le plaisir d'annoncer la clôture du tirage de 1,5 million de dollars précédemment annoncé le 2 septembre 2026 auprès de RiverFort Global Opportunities PCC Ltd (« RiverFort » ou le « Prêteur »), représentant la moitié du deuxième tirage pouvant atteindre 3 millions de dollars disponible pour la Société avant la date tombant 6 mois civils après la clôture du premier tirage de la facilité de prêt convertible garanti (le « Prêt convertible ») pouvant atteindre 10 millions de dollars, comme annoncé précédemment le 29 avril 2026.

Aperçu de la transaction

CHARBONE a clôturé avec succès le deuxième tirage de 1,5 million de dollars dans le cadre du Prêt convertible avec RiverFort. Le Prêt convertible est structuré comme une facilité garantie à tirages multiples, avec des tranches supplémentaires disponibles pour la Société pendant la durée de l'accord, sous réserve des conditions habituelles et d'un accord mutuel entre les parties. En conséquence, la Société peut effectuer un tirage supplémentaire pouvant atteindre 1,5 million de dollars conformément aux 3 millions de dollars réservés dans le cadre de la disposition de deuxième tirage du Prêt convertible.

Conditions clés du Prêt convertible

- Taille totale de la facilité : Prêt convertible garanti pouvant atteindre 10 millions de dollars, structuré en plusieurs tirages.

- Tirages : Le tirage initial de 3 millions de dollars a été clôturé le 29 avril 2026. 1,5 million de dollars du deuxième tirage pouvant atteindre 3 millions de dollars est maintenant clôturé, et les 1,5 million de dollars restants peuvent être versés à la Société avant la date tombant 6 mois civils après la clôture du premier tirage, sous réserve d'un accord mutuel. Les 4 millions de dollars restants sur les 10 millions de dollars seront disponibles pour être tirés par la Société au total pendant la durée du Prêt convertible, sous réserve d'un accord mutuel entre la Société et RiverFort et des conditions habituelles énoncées dans l'accord de Prêt convertible.

- Durée : Les tirages dans le cadre du Prêt convertible sont disponibles pour une durée de trois ans, chaque tirage étant remboursable sur 18 mois. Les dates d'échéance sont le 29 octobre 2027 pour le tirage initial et le 4 mars 2028 pour le deuxième tirage de 1,5 million de dollars.

- Intérêts : 12 % par an, payables en espèces tous les 4 mois. Les intérêts de retard sont plafonnés à 24 %.

- Conversion : Le tirage de 1,5 million de dollars du deuxième tirage est convertible, au choix du Prêteur, en unités composées d'une action ordinaire de la Société et de 0,3 bon de souscription, à un prix de conversion de 0,196875 $ par unité. S'il n'est pas converti avant, 10 % seront remboursés à la fin de 6 mois, 20 % à la fin de 12 mois et 70 % à la date d'échéance dans 18 mois. Les titres émis lors de toute conversion du montant en principal du Prêt convertible seront soumis à la période de conservation légale de quatre mois au Canada à compter de la date de clôture.

- Bons de souscription : Chaque bon de souscription entier émis dans le cadre du tirage de 1,5 million de dollars sera exerçable pour acquérir une action ordinaire supplémentaire de CHARBONE, à un prix par action de 0,236250 $, pour une période de 48 mois, sous réserve d'un maximum de 5 ans à compter de la date de clôture du Prêt convertible, le 29 avril 2026.

- Garantie : Garanti par une hypothèque de premier rang sur l'universalité de tous les biens meubles présents et futurs de Charbone Hydrogène Québec Inc. (projet Sorel-Tracy) et de Charbone Hydrogen Corporation.

- Des frais de mise en place de 5 % des tirages ont été payés en espèces à la clôture de chaque tirage.

En raison de la clôture du tirage de 1,5 million de dollars, RiverFort détient actuellement un montant total de 4,5 millions de dollars en principal dû au titre du Prêt convertible. CHARBONE et RiverFort continueront d'évaluer les tirages ultérieurs dans le cadre de la facilité de Prêt convertible, qui peuvent être versés au fil du temps conformément à l'accord et à la demande de la Société en fonction de ses besoins en capital.

Utilisation du produit

Le Prêt convertible est un élément clé de la stratégie plus large de CHARBONE visant à accroître sa capacité de production d'hydrogène et à étendre sa plateforme de gaz industriels en Amérique du Nord. Le produit du tirage de 1,5 million de dollars devrait être utilisé pour :

- Accélérer les délais de développement des usines de production d'hydrogène UHP propre de la Société

- Soutenir les dépenses en capital et le déploiement d'équipements

- Fournir un fonds de roulement général pour accélérer les initiatives de croissance à court terme

Benoit Veilleux, chef de la direction financière et secrétaire général de CHARBONE, a commenté : « Maintenant que ce capital est clôturé, nous nous concentrons sur l'exécution afin de maintenir notre rythme de croissance rapide. Le produit est déployé directement vers nos priorités à Sorel-Tracy et à travers notre plateforme de gaz industriels, et nous restons engagés à tenir les étapes que nous avons communiquées à nos actionnaires. »

À propos de RiverFort

RiverFort fournit du capital sous forme de dettes et de capitaux propres à des entreprises à forte croissance. En tant qu'entreprise internationale opérant depuis des bureaux à Londres, en Australie et à Gibraltar, avec une forte présence en Europe et au Canada, RiverFort a une orientation mondiale et multi-sectorielle. RiverFort est fier de créer des partenariats mutuellement bénéfiques entre ses sources de financement alternatives, y compris des co-investisseurs de family offices, et les sociétés dans lesquelles il investit. L'équipe de RiverFort a exécuté plus de 15 milliards de dollars américains de transactions de financement de croissance.

À propos de CHARBONE CORPORATION

CHARBONE est une société de gaz industriels intégrée verticalement, axée sur le développement et l'exploitation d'un réseau de pôles d'approvisionnement pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques ultra-haute pureté (UHP). La Société sert des clients dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques avancés, et l'aérospatiale et les technologies de défense, où les gaz UHP sont essentiels pour les processus de fabrication de haute précision et la performance opérationnelle. CHARBONE fait progresser un réseau d'usines de production d'hydrogène UHP propre en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux sélectionnés. L'approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande de la Société, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, soutient une croissance évolutive, améliore la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à CHARBONE de servir efficacement les clients de gaz industriels de taille moyenne avec un approvisionnement fiable en gaz UHP, y compris l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et tout autre gaz très demandé qui est souvent difficile à obtenir de manière fiable au niveau régional. La Société s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone en fournissant de l'hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les lacunes d'approvisionnement pour les clients industriels mal desservis et en accélérant la transition vers une énergie propre localisée. CHARBONE est cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXV : CH), sur les marchés OTC (OTCQB : CHHYF) et à la Bourse de Francfort (FSE : K47). Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.charbone.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (les « déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « entend », « prévoit », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable » ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections de la direction concernant des résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations que la direction juge raisonnables à la date à laquelle elles sont formulées. Bien que Charbone croie que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux reflétés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent être affectées par des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice de dépôt de la Société datée du 31 mars 2022, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ; ils pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés dans toute déclaration prospective.

Sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige, Charbone n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Contacter Charbone Corporation
Téléphone : +1 450 678 7171
Courriel : [email protected]
Benoit Veilleux
CFO et secrétaire général

Avertissement : Cette traduction a été générée automatiquement par NewsRamp™ pour NewMediaWire (collectivement désignés sous le nom de "LES ENTREPRISES") en utilisant des plateformes d'intelligence artificielle génératives accessibles au public. LES ENTREPRISES ne garantissent pas l'exactitude ni l'intégralité de cette traduction et ne seront pas responsables des erreurs, omissions ou inexactitudes. Vous vous fiez à cette traduction à vos propres risques. LES ENTREPRISES ne sont pas responsables des dommages ou pertes résultant de cette confiance. La version officielle et faisant autorité de ce communiqué de presse est la version anglaise.