CHARBONE Anuncia el Cierre de un Retiro de $1.5M con RiverFort para Acelerar el Crecimiento

VARENNES, QUEBEC - 8 de septiembre de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (“CHARBONE” o la “Compañía”), una empresa de gases industriales verticalmente integrada enfocada en la producción, distribución y almacenamiento de hidrógeno limpio de alta pureza (“UHP”) y otros gases industriales estratégicos, se complace en anunciar el cierre del retiro de $1.5 millones previamente anunciado el 2 de septiembre de 2026 de RiverFort Global Opportunities PCC Ltd (“RiverFort” o “Prestamista”), que representa la mitad del segundo retiro de hasta $3 millones que está disponible para la Compañía antes de la fecha que cae 6 meses calendario desde el cierre del primer retiro del préstamo convertible garantizado (el “Préstamo Convertible”) por hasta $10 millones como se anunció previamente el 29 de abril de 2026.

Resumen de la Transacción

CHARBONE ha completado con éxito el cierre del segundo retiro de $1.5 millones bajo el Préstamo Convertible con RiverFort. El Préstamo Convertible está estructurado como una facilidad garantizada de múltiples retiros, con tramos adicionales disponibles para la Compañía durante el plazo del acuerdo, sujeto a condiciones habituales y acuerdo mutuo entre las partes. En consecuencia, la Compañía puede completar un retiro adicional de hasta $1.5 millones según los $3 millones que se reservan bajo la disposición del segundo retiro del Préstamo Convertible.

Términos Clave del Préstamo Convertible

- Tamaño total de la facilidad: Préstamo Convertible garantizado de hasta $10 millones, estructurado en múltiples retiros.

- Retiros: El Retiro Inicial de $3 millones se cerró el 29 de abril de 2026. $1.5 millones del segundo retiro de hasta $3 millones ahora están cerrados, y los $1.5 millones restantes pueden ser adelantados a la Compañía antes de la fecha que cae 6 meses calendario desde el cierre del primer retiro, sujeto a acuerdo mutuo. Los $4 millones restantes de $10 millones estarán disponibles para que la Compañía los retire en total durante el plazo del Préstamo Convertible, sujeto a acuerdo mutuo entre la Compañía y RiverFort y a las condiciones habituales establecidas en el acuerdo del Préstamo Convertible.

- Plazo: Los retiros bajo el Préstamo Convertible están disponibles por un plazo de tres años, con cada retiro reembolsable en 18 meses. Las fechas de vencimiento son el 29 de octubre de 2027 para el retiro inicial y el 4 de marzo de 2028 para el segundo retiro de $1.5 millones.

- Interés: 12% anual, pagadero en efectivo cada 4 meses. Interés por incumplimiento limitado al 24%.

- Conversión: Los $1.5 millones del segundo retiro son convertibles, a opción del Prestamista, en unidades compuestas por una acción común de la Compañía y 0.3 de un warrant, a un precio de conversión de $0.196875 por unidad. Si no se convierte antes, el 10% se reembolsará al final de 6 meses, el 20% al final de 12 meses y el 70% en la fecha de vencimiento a los 18 meses. Los valores emitidos tras cualquier conversión del monto principal del Préstamo Convertible estarán sujetos al período de retención legal de cuatro meses en Canadá desde la fecha de cierre.

- Warrants: Cada warrant completo emitido en relación con el retiro de $1.5 millones será ejercitable para adquirir una acción común adicional de CHARBONE, a un precio por acción de $0.236250, por un período de 48 meses, sujeto a un máximo de 5 años desde la fecha de cierre del Préstamo Convertible, 29 de abril de 2026.

- Garantía: Garantizado con una hipoteca de primer rango sobre la universalidad de todos los bienes muebles presentes y futuros de cada una de Charbone Hydrogène Québec Inc. (proyecto Sorel-Tracy) y Charbone Hydrogen Corporation.

- Se ha pagado una tarifa de implementación del 5% de los retiros en efectivo al cierre de cada retiro.

Como resultado del cierre del retiro de $1.5 millones, RiverFort actualmente posee un monto principal agregado de $4.5 millones adeudado bajo el Préstamo Convertible. CHARBONE y RiverFort continuarán evaluando retiros posteriores bajo la facilidad del Préstamo Convertible, que pueden ser adelantados con el tiempo de acuerdo con el acuerdo y a solicitud de la Compañía en línea con los requisitos de capital.

Uso de los Fondos

El Préstamo Convertible es un componente clave de la estrategia más amplia de CHARBONE para escalar la capacidad de producción de hidrógeno y expandir su plataforma de gases industriales en toda América del Norte. Se espera que los fondos del retiro de $1.5 millones se utilicen para:

- Acelerar los cronogramas de desarrollo de las plantas de producción de hidrógeno UHP limpio de la Compañía

- Apoyar los gastos de capital y el despliegue de equipos

- Proporcionar capital de trabajo general para acelerar las iniciativas de crecimiento a corto plazo

Benoit Veilleux, Director Financiero y Secretario Corporativo de CHARBONE, comentó: “Con este capital ahora cerrado, estamos enfocados en la ejecución para mantener nuestro rápido ritmo de crecimiento. Los fondos se están desplegando directamente hacia nuestras prioridades en Sorel-Tracy y en toda nuestra plataforma de gases industriales, y seguimos comprometidos a cumplir con los hitos que hemos comunicado a nuestros accionistas.”

Acerca de RiverFort

RiverFort proporciona capital basado en deuda y capital a empresas de alto crecimiento. Como negocio internacional que opera desde oficinas en Londres, Australia y Gibraltar, junto con una fuerte presencia en Europa y Canadá, RiverFort tiene una orientación multisectorial y global. RiverFort se enorgullece de crear asociaciones mutuamente beneficiosas entre sus fuentes de financiamiento alternativas, incluidos coinversores de family office, y las empresas en las que cree. El equipo de RiverFort ha ejecutado más de US$15 mil millones en transacciones de financiamiento de crecimiento.

Acerca de CHARBONE CORPORATION

CHARBONE es una empresa de gases industriales verticalmente integrada enfocada en desarrollar y operar una red de centros de suministro para la producción, almacenamiento y distribución de gases industriales estratégicos de Alta Pureza (UHP). La Compañía atiende a clientes en sectores que incluyen semiconductores, inteligencia artificial y centros de datos, productos farmacéuticos avanzados, y tecnologías aeroespaciales y de defensa, donde los gases UHP son críticos para procesos de fabricación de alta precisión y rendimiento operativo. CHARBONE está avanzando en una red de plantas de producción de hidrógeno UHP limpio en toda América del Norte y en ciertos mercados internacionales seleccionados. El enfoque modular, descentralizado y impulsado por la demanda de la Compañía, combinado con su plataforma integrada de almacenamiento y distribución para todos los gases UHP, respalda el crecimiento escalable, mejora la flexibilidad operativa y permite una generación de ingresos más estable y diversificada. Este modelo permite a CHARBONE servir eficientemente a clientes de gases industriales de nivel medio con un suministro confiable de gases UHP, incluidos hidrógeno, helio, oxígeno y cualquier otro gas de alta demanda que a menudo es difícil de obtener de manera confiable a nivel regional. La Compañía está comprometida a apoyar la transición global hacia una economía baja en carbono mediante la provisión de hidrógeno limpio y gases especiales descentralizados y accesibles, al tiempo que aborda las brechas de suministro para clientes industriales desatendidos y acelera el cambio hacia energía limpia localizada. CHARBONE cotiza en la Bolsa de Valores de TSX (TSXV: CH), en OTC Markets (OTCQB: CHHYF) y en la Bolsa de Frankfurt (FSE: K47). Para obtener más información, visite: www.charbone.com.

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que son “información prospectiva” según lo definido en las leyes de valores canadienses (“declaraciones prospectivas”). Estas declaraciones prospectivas a menudo se identifican con palabras como “tiene la intención de”, “anticipa”, “espera”, “cree”, “planea”, “probablemente” o palabras similares. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, estimaciones o proyecciones de la administración sobre resultados o eventos futuros, basadas en las opiniones, supuestos y estimaciones que la administración considera razonables en la fecha en que se hacen las declaraciones. Aunque Charbone cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, y no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, ya que factores desconocidos o impredecibles podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los reflejados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas pueden verse afectadas por riesgos e incertidumbres en el negocio de Charbone. Estos riesgos, incertidumbres y supuestos incluyen, entre otros, los descritos bajo “Factores de Riesgo” en el Documento de Presentación de la Corporación con fecha 31 de marzo de 2022, que está disponible en SEDAR+ en www.sedarplus.ca; podrían causar que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los proyectados en cualquier declaración prospectiva.

Excepto según lo requerido por la legislación de valores aplicable, Charbone no asume la obligación de actualizar o revisar públicamente la información prospectiva.

Ni la Bolsa de Valores de TSX ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como ese término se define en las políticas de la Bolsa de Valores de TSX) aceptan responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado.

Contacto Charbone Corporation
Teléfono: +1 450 678 7171
Correo electrónico: [email protected]
Benoit Veilleux
Director Financiero y Secretario Corporativo

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