CHARBONE Gibt Abschluss der Ziehung von 1,5 Mio. USD Mit RiverFort Bekannt, Um Wachstum zu Beschleunigen

VARENNES, QUEBEC - 8. September 2026 (NEWMEDIAWIRE) - CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) („CHARBONE“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Industriegasunternehmen, das sich auf die Produktion, Verteilung und Lagerung von sauberem hochreinem („UHP“) Wasserstoff und anderen strategischen Industriegasen konzentriert, freut sich, den Abschluss der Inanspruchnahme von 1,5 Millionen US-Dollar bekannt zu geben, die am 2. September 2026 von RiverFort Global Opportunities PCC Ltd („RiverFort“ oder „Darlehensgeber“) angekündigt wurde. Dies stellt die Hälfte der zweiten Tranche von bis zu 3 Millionen US-Dollar dar, die dem Unternehmen vor Ablauf von 6 Kalendermonaten nach dem ersten Abschluss der besicherten Wandeldarlehensfazilität (das „Wandeldarlehen“) von bis zu 10 Millionen US-Dollar zur Verfügung steht, wie am 29. April 2026 angekündigt.

Transaktionsübersicht

CHARBONE hat den Abschluss der zweiten Tranche von 1,5 Millionen US-Dollar im Rahmen des Wandeldarlehens mit RiverFort erfolgreich abgeschlossen. Das Wandeldarlehen ist als eine besicherte Fazilität mit mehreren Tranchen strukturiert, wobei dem Unternehmen während der Laufzeit der Vereinbarung zusätzliche Tranchen zur Verfügung stehen, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und gegenseitiger Vereinbarung zwischen den Parteien. Dementsprechend kann das Unternehmen eine zusätzliche Inanspruchnahme von bis zu 1,5 Millionen US-Dollar gemäß den 3 Millionen US-Dollar abschließen, die im Rahmen der zweiten Tranche des Wandeldarlehens vorgesehen sind.

Wesentliche Bedingungen des Wandeldarlehens

- Gesamtvolumen der Fazilität: Besichertes Wandeldarlehen von bis zu 10 Millionen US-Dollar, strukturiert in mehreren Tranchen.

- Tranchen: Die erste Tranche von 3 Millionen US-Dollar wurde am 29. April 2026 abgeschlossen. 1,5 Millionen US-Dollar der zweiten Tranche von bis zu 3 Millionen US-Dollar sind nun abgeschlossen, und die restlichen 1,5 Millionen US-Dollar können dem Unternehmen vor Ablauf von 6 Kalendermonaten nach dem ersten Tranchenabschluss ausgezahlt werden, vorbehaltlich gegenseitiger Vereinbarung. Die restlichen 4 Millionen US-Dollar von insgesamt 10 Millionen US-Dollar stehen dem Unternehmen während der Laufzeit des Wandeldarlehens in der Summe zur Verfügung, vorbehaltlich gegenseitiger Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und RiverFort sowie üblicher Bedingungen im Wandeldarlehensvertrag.

- Laufzeit: Inanspruchnahmen im Rahmen des Wandeldarlehens sind über einen Zeitraum von drei Jahren verfügbar, wobei jede Tranche über 18 Monate zurückzuzahlen ist. Die Fälligkeitstermine sind der 29. Oktober 2027 für die erste Tranche und der 4. März 2028 für die zweite Tranche von 1,5 Millionen US-Dollar.

- Zinsen: 12% pro Jahr, zahlbar in bar alle 4 Monate. Verzugszinsen gedeckelt bei 24%.

- Wandlung: Die 1,5 Millionen US-Dollar der zweiten Tranche sind nach Wahl des Darlehensgebers wandelbar in Einheiten, die aus einer Stammaktie des Unternehmens und 0,3 Optionsscheinen bestehen, zu einem Wandlungspreis von 0,196875 US-Dollar pro Einheit. Falls nicht vorher gewandelt, werden 10% am Ende von 6 Monaten, 20% am Ende von 12 Monaten und 70% am Fälligkeitstermin nach 18 Monaten zurückgezahlt. Die Wertpapiere, die bei einer Wandlung des Kapitalbetrags des Wandeldarlehens ausgegeben werden, unterliegen in Kanada der gesetzlichen viermonatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum.

- Optionsscheine: Jeder ganze Optionsschein, der im Zusammenhang mit der Tranche von 1,5 Millionen US-Dollar ausgegeben wird, berechtigt zum Erwerb einer weiteren Stammaktie von CHARBONE zu einem Preis von 0,236250 US-Dollar pro Aktie für einen Zeitraum von 48 Monaten, vorbehaltlich eines Maximums von 5 Jahren ab dem Abschlussdatum des Wandeldarlehens, dem 29. April 2026.

- Sicherheit: Besichert mit einer erststelligen Hypothek auf das gesamte gegenwärtige und zukünftige bewegliche Vermögen von Charbone Hydrogène Québec Inc. (Sorel-Tracy-Projekt) und Charbone Hydrogen Corporation.

- Eine Implementierungsgebühr von 5% der Tranchen wurde bei Abschluss jeder Tranche in bar gezahlt.

Infolge des Abschlusses der Tranche von 1,5 Millionen US-Dollar hält RiverFort derzeit einen Gesamtkapitalbetrag von 4,5 Millionen US-Dollar, der im Rahmen des Wandeldarlehens geschuldet wird. CHARBONE und RiverFort werden weitere Inanspruchnahmen im Rahmen der Wandeldarlehensfazilität prüfen, die im Laufe der Zeit gemäß der Vereinbarung und auf Anfrage des Unternehmens entsprechend den Kapitalanforderungen ausgezahlt werden können.

Verwendung der Erlöse

Das Wandeldarlehen ist ein Schlüsselelement der breiteren Strategie von CHARBONE, die Wasserstoffproduktionskapazität zu skalieren und seine Industriegasplattform in Nordamerika auszubauen. Die Erlöse aus der Tranche von 1,5 Millionen US-Dollar sollen verwendet werden, um:

- Die Entwicklungszeitpläne der sauberen UHP-Wasserstoffproduktionsanlagen des Unternehmens zu beschleunigen

- Kapitalausgaben und den Einsatz von Ausrüstung zu unterstützen

- Allgemeines Betriebskapital bereitzustellen, um kurzfristige Wachstumsinitiativen zu beschleunigen

Benoit Veilleux, Chief Financial Officer und Corporate Secretary von CHARBONE, kommentierte: „Mit diesem nun abgeschlossenen Kapital konzentrieren wir uns auf die Umsetzung, um unser schnelles Wachstumstempo beizubehalten. Die Erlöse werden direkt für unsere Prioritäten in Sorel-Tracy und in unserer gesamten Industriegasplattform eingesetzt, und wir bleiben unserem Engagement verpflichtet, die Meilensteine zu erreichen, die wir unseren Aktionären mitgeteilt haben.“

Über RiverFort

RiverFort stellt wachstumsstarken Unternehmen Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung. Als international tätiges Unternehmen mit Büros in London, Australien und Gibraltar sowie einer starken Präsenz in Europa und Kanada ist RiverFort multisektoral und global ausgerichtet. RiverFort ist stolz darauf, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften zwischen seinen alternativen Finanzierungsquellen, einschließlich Family-Office-Co-Investoren, und den Beteiligungsunternehmen, an die es glaubt, zu schaffen. Das RiverFort-Team hat Wachstumsfinanzierungstransaktionen im Volumen von über 15 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Über CHARBONE CORPORATION

CHARBONE ist ein vertikal integriertes Industriegasunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Betrieb eines Netzwerks von Versorgungszentren für die Produktion, Lagerung und Verteilung von hochreinen (UHP) strategischen Industriegasen konzentriert. Das Unternehmen bedient Kunden aus Branchen wie Halbleiter, künstliche Intelligenz und Rechenzentren, fortschrittliche Pharmazeutik sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien, in denen UHP-Gase für hochpräzise Fertigungsprozesse und Betriebsleistung entscheidend sind. CHARBONE treibt ein Netzwerk von sauberen UHP-Wasserstoffproduktionsanlagen in Nordamerika und ausgewählten internationalen Märkten voran. Der modulare, dezentrale und nachfrageorientierte Ansatz des Unternehmens, kombiniert mit seiner integrierten Lager- und Verteilungsplattform für alle UHP-Gase, unterstützt skalierbares Wachstum, erhöht die betriebliche Flexibilität und ermöglicht eine stabilere und diversifiziertere Umsatzgenerierung. Dieses Modell ermöglicht es CHARBONE, mittelgroße Industriegaskunden effizient mit einer zuverlässigen Versorgung mit UHP-Gasen wie Wasserstoff, Helium, Sauerstoff und anderen stark nachgefragten Gasen zu beliefern, die auf regionaler Ebene oft schwer zuverlässig zu beschaffen sind. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, den globalen Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft zu unterstützen, indem es zugänglichen, dezentralen sauberen Wasserstoff und Spezialgase bereitstellt, während es Versorgungslücken für unterversorgte Industriekunden schließt und die Verlagerung hin zu lokalisierter sauberer Energie beschleunigt. CHARBONE ist an der TSX Venture Exchange (TSXV: CH), an den OTC Markets (OTCQB: CHHYF) und an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE: K47) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.charbone.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen („zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind häufig an Wörtern wie „beabsichtigt“, „erwartet“, „nimmt an“, „glaubt“, „plant“, „wahrscheinlich“ oder ähnlichen Wörtern zu erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen, Schätzungen oder Prognosen des Managements in Bezug auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wider, die auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen basieren, die das Management zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen für angemessen hält. Obwohl Charbone glaubt, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, da unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen können durch Risiken und Unsicherheiten im Geschäft von Charbone beeinflusst werden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen gehören unter anderem die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Filing Statement des Unternehmens vom 31. März 2022 beschriebenen, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist; sie können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen projiziert werden.

Sofern nicht gemäß geltender Wertpapiergesetze erforderlich, übernimmt Charbone keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Kontakt Charbone Corporation
Telefon: +1 450 678 7171
E-Mail: [email protected]
Benoit Veilleux
CFO und Corporate Secretary

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