Le détaillant en ligne de pièces automobiles obtient un prêt à terme B de 530 millions d'euros, marquant la première émission de dette institutionnelle de l'histoire de l'entreprise

• AUTODOC obtient un prêt à terme B de 530 millions d'euros, entrant pour la première fois sur les marchés de la dette institutionnelle
• Le prêt à terme B, très demandé, est placé à EURIBOR +3,50%
• Cette transaction marque une étape majeure dans les ambitions de croissance à long terme et les plans de marchés financiers de l'entreprise

BERLIN, ALLEMAGNE - 16 juillet 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Autodoc SE, le principal détaillant en ligne européen de pièces détachées et d'accessoires automobiles, annonce aujourd'hui le placement de son prêt à terme B de 530 millions d'euros. Dans le cadre de cette transaction, Autodoc Holding SE a été créée en tant que nouvelle société mère du Groupe. 100 % des actions d'Autodoc Holding SE sont détenues par AutoTech GmbH & Co. KG, l'entité d'investissement des trois fondateurs d'AUTODOC, Alexej Erdle, Max Wegner et Vitalij Kungel.

"Cette transaction est un moment décisif pour AUTODOC - elle affine qui nous sommes et comment nous opérons", déclare Dmitri Zadorojnii, PDG d'AUTODOC. "En mettant en œuvre cette structure de financement, nous avons sécurisé une dette publique soutenue par un large éventail d'investisseurs institutionnels pour permettre la poursuite du chemin vers de nouveaux chapitres sur les marchés financiers à l'avenir. Nous entrons dans ce nouveau chapitre en tant qu'entreprise plus légère, très ciblée et mieux préparée, et nous le faisons avec le bilan et le cadre de gouvernance pour la soutenir."

Les débuts d'AUTODOC sur les marchés de la dette institutionnelle

AUTODOC franchit une étape décisive dans l'évolution de sa structure de capital - entrant pour la première fois sur les marchés de la dette institutionnelle de son histoire. Le package de financement totalise 580 millions d'euros, comprenant un prêt à terme B de 530 millions d'euros et une ligne de crédit renouvelable associée de 50 millions d'euros. Le prêt à terme B aura une durée de 7 ans et sera remboursable à l'échéance. Il porte un intérêt de EURIBOR +3,50% et a été noté Ba3 avec perspective stable par Moody's et B+ avec perspective positive par S&P.

La ligne de crédit renouvelable (RCF) a une durée de 6,5 ans et porte un intérêt de EURIBOR +3,00%. Elle servira de réserve de liquidités. Il est prévu qu'Autodoc Holding SE utilise le produit du prêt à terme B pour financer le rachat d'actions détenues par des entités appartenant ou contrôlées par des fonds gérés par Apollo dans Autodoc SE et pour payer les frais et dépenses connexes liés à la transaction.

"Le bilan actuel sans endettement net d'AUTODOC offre une opportunité unique d'introduire ce cadre de financement éprouvé sur le marché. Cette transaction favorise la flexibilité financière à long terme et accélère le rendement pour les actionnaires sans aucune dilution des capitaux propres", déclare Lennart Schmidt, CFO d'AUTODOC. "Cela nous donne également un historique avec les investisseurs institutionnels et renforce notre optionnalité pour une éventuelle introduction en bourse - qui reste à notre ordre du jour, le calendrier dépendant des conditions du marché."

Une structure d'entreprise rationalisée pour le prochain chapitre

Alors qu'AUTODOC avance en tant qu'entreprise structurée institutionnellement, elle continue de construire et d'étendre son écosystème technologique automobile. Ces efforts sont pleinement conformes à la vision à long terme d'AUTODOC de devenir le principal écosystème technologique du marché secondaire automobile en Europe - combinant des capacités avancées d'IA, une prise de décision basée sur les données et une expérience numérique améliorée pour les clients et les partenaires professionnels.

À propos d'AUTODOC

AUTODOC est la principale plateforme numérique pure-play de pièces automobiles en Europe. L'entreprise, fondée à Berlin en 2008 par Alexej Erdle, Max Wegner et Vitalij Kungel, est devenue en un temps remarquablement court l'une des entreprises de commerce électronique les plus passionnantes d'Europe. Depuis novembre 2022, la société opère en tant que société européenne Autodoc SE. Le conseil d'administration est composé de Dmitri Zadorojnii (PDG) et Lennart Schmidt (CFO). Au 31 décembre 2025, l'assortiment de produits d'AUTODOC comprenait environ 7,8 millions de SKU provenant d'environ 2 700 fabricants de marques - y compris des pièces pour voitures, camions et motos, des pneus ainsi que des produits connexes tels que des outils, des accessoires, des huiles, des liquides et des consommables - et a considérablement augmenté au fil du temps. En 2025, AUTODOC a généré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros (2024 : 1,6 milliard d'euros). AUTODOC dispose de boutiques en ligne dans 27 pays européens et emploie plus de 5 500 personnes dans 13 sites : Belgique, République tchèque, France, Allemagne, Italie, Kazakhstan, Luxembourg, Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Ukraine et Royaume-Uni.

Contact presse
Stefanie Steiner
Directrice des relations investisseurs
Mobile : +49 151 5562 1476
Email : s.steiner@autodoc.eu
www.autodoc.group

Marco Dalan
newskontor - Agence de communication
Tél : +49 211 86394933
Mobile : +49 171 7614905
Email : marco.dalan@newskontor.de

Voir le communiqué original sur www.newmediawire.com

Avertissement : Cette traduction a été générée automatiquement par NewsRamp™ pour NewMediaWire (collectivement désignés sous le nom de "LES ENTREPRISES") en utilisant des plateformes d'intelligence artificielle génératives accessibles au public. LES ENTREPRISES ne garantissent pas l'exactitude ni l'intégralité de cette traduction et ne seront pas responsables des erreurs, omissions ou inexactitudes. Vous vous fiez à cette traduction à vos propres risques. LES ENTREPRISES ne sont pas responsables des dommages ou pertes résultant de cette confiance. La version officielle et faisant autorité de ce communiqué de presse est la version anglaise.