Der Online-Autoteilehändler sichert sich ein Darlehen in Höhe von 530 Millionen Euro (Term Loan B), das die erste institutionelle Schuldverschreibung in der Unternehmensgeschichte darstellt.

• AUTODOC sichert sich ein Term Loan B in Höhe von 530 Mio. EUR und betritt erstmals die institutionellen Schuldenmärkte
• Term Loan B mit hoher Nachfrage zu EURIBOR +3,50% platziert
• Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein für die langfristigen Wachstumsambitionen und Kapitalmarktpläne des Unternehmens

BERLIN, DEUTSCHLAND - 16. Juli 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Die Autodoc SE, Europas führender Online-Händler für Kfz-Ersatzteile und Zubehör, gibt heute die Platzierung ihres Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro bekannt. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion wurde die Autodoc Holding SE als neue Muttergesellschaft der Gruppe gegründet. 100 Prozent der Anteile an der Autodoc Holding SE werden von der AutoTech GmbH & Co. KG gehalten, der Investmentgesellschaft der drei AUTODOC-Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel.

„Diese Transaktion ist ein entscheidender Moment für AUTODOC – sie schärft unser Profil und unsere Arbeitsweise“, sagt Dmitri Zadorojnii, CEO von AUTODOC. „Mit dieser Finanzierungsstruktur haben wir uns öffentliche Schuldtitel gesichert, die von einer breiten Palette institutioneller Investoren unterstützt werden, um den weiteren Weg in neue Kapitel der Kapitalmärkte zu ermöglichen. Wir gehen dieses nächste Kapitel als schlankes, hochfokussiertes, besser vorbereitetes Unternehmen an und tun dies mit einer Bilanz und einem Governance-Rahmen, die dies untermauern.“

AUTODOCs Debüt an den institutionellen Schuldenmärkten

AUTODOC macht einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung seiner Kapitalstruktur – und betritt damit erstmals in der Unternehmensgeschichte die institutionellen Schuldenmärkte. Das Finanzierungspaket beläuft sich auf insgesamt 580 Millionen Euro und besteht aus einem Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro sowie einer begleitenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen Euro. Das Term Loan B hat eine Laufzeit von 7 Jahren und ist bei Fälligkeit zur Rückzahlung fällig. Es ist mit EURIBOR +3,50% verzinst und wurde von Moody's mit Ba3 (Ausblick stabil) und von S&P mit B+ (Ausblick positiv) bewertet.

Die revolvierende Kreditfazilität (RCF) hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und ist mit EURIBOR +3,00% verzinst. Sie dient als Liquiditätspuffer. Es ist vorgesehen, dass die Autodoc Holding SE die Erlöse aus dem Term Loan B verwendet, um den Rückkauf von Anteilen zu finanzieren, die von Unternehmen gehalten werden, die von Apollo-verwalteten Fonds kontrolliert werden, sowie um damit verbundene Gebühren und Ausgaben im Zusammenhang mit der Transaktion zu bezahlen.

„AUTODOCs derzeitige Nettoschulden-freie Bilanz bietet eine einzigartige Gelegenheit, diesen markterprobten Finanzierungsrahmen einzuführen. Diese Transaktion fördert die langfristige finanzielle Flexibilität und beschleunigt die Aktionärsrenditen ohne jegliche Verwässerung des Eigenkapitals“, sagt Lennart Schmidt, CFO von AUTODOC. „Sie verschafft uns zudem eine Erfolgsbilanz bei institutionellen Investoren und stärkt unsere Optionen für einen möglichen Börsengang – der weiterhin auf unserer Agenda steht, wobei der Zeitpunkt von den Marktbedingungen abhängt.“

Eine optimierte Unternehmensstruktur für das nächste Kapitel

Während AUTODOC als institutionell strukturiertes Unternehmen voranschreitet, baut es sein Ökosystem für Automobiltechnologie weiter aus und erweitert es. Diese Bemühungen stehen voll im Einklang mit der langfristigen Vision von AUTODOC, Europas führendes Technologie-Ökosystem für den Automobil-Ersatzteilmarkt zu werden – das fortschrittliche KI-Fähigkeiten, datengesteuerte Entscheidungsfindung und ein verbessertes digitales Erlebnis für Kunden und professionelle Partner gleichermaßen vereint.

Über AUTODOC

AUTODOC ist die führende digitale Pure-Play-Plattform für Kfz-Teile in Europa. Das Unternehmen, das 2008 in Berlin von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel gegründet wurde, hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit zu einem der aufregendsten E-Commerce-Unternehmen in Europa entwickelt. Seit November 2022 operiert das Unternehmen als europäische Gesellschaft Autodoc SE. Der Vorstand besteht aus Dmitri Zadorojnii (CEO) und Lennart Schmidt (CFO). Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Produktsortiment von AUTODOC rund 7,8 Millionen SKUs von rund 2.700 Markenherstellern – darunter PKW-, LKW- und Motorradteile, Reifen sowie angrenzende Produkte wie Werkzeuge, Zubehör, Öle, Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien – und hat sich im Laufe der Zeit deutlich vergrößert. Im Jahr 2025 erzielte AUTODOC einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro (2024: 1,6 Milliarden Euro). AUTODOC betreibt Online-Shops in 27 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeiter an 13 Standorten: Belgien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Moldawien, Niederlande, Polen, Portugal, Ukraine und Vereinigtes Königreich.

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