El minorista en línea de repuestos para automóviles asegura un Préstamo B por 530 millones de euros, que marca la primera emisión de deuda institucional en la historia de la empresa

• AUTODOC asegura un Préstamo B por 530 millones de euros, ingresando por primera vez a los mercados de deuda institucional
• Préstamo B con alta demanda colocado a EURIBOR +3,50%
• La transacción marca un hito importante en los planes de crecimiento a largo plazo y en los mercados de capitales de la empresa

BERLÍN, ALEMANIA - 16 de julio de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Autodoc SE, el minorista en línea líder en Europa de repuestos y accesorios para automóviles, anuncia hoy la colocación de su Préstamo B por 530 millones de euros. En relación con esta transacción, se ha establecido Autodoc Holding SE como la nueva empresa matriz del Grupo. El 100 por ciento de las acciones de Autodoc Holding SE son propiedad de AutoTech GmbH & Co. KG, la entidad de inversión de los tres fundadores de AUTODOC: Alexej Erdle, Max Wegner y Vitalij Kungel.

"Esta transacción es un momento decisivo para AUTODOC, uno que define quiénes somos y cómo operamos", dice Dmitri Zadorojnii, CEO de AUTODOC. "Al implementar esta estructura de financiamiento, aseguramos deuda pública respaldada por una amplia gama de inversores institucionales para permitir el camino continuo hacia nuevos capítulos en los mercados de capitales en el futuro. Entramos en este próximo capítulo como una empresa más ágil, altamente enfocada y mejor preparada, y lo hacemos con el balance y el marco de gobierno corporativo que lo respaldan".

El debut de AUTODOC en los mercados de deuda institucional

AUTODOC está dando un paso decisivo en la evolución de su estructura de capital, ingresando por primera vez en su historia a los mercados de deuda institucional. El paquete de financiamiento asciende a 580 millones de euros, compuesto por un Préstamo B de 530 millones de euros y una Línea de Crédito Revolvente (RCF) complementaria de 50 millones de euros. El Préstamo B tendrá un plazo de 7 años y vencerá para su amortización al vencimiento. Devenga un interés de EURIBOR +3,50% y fue calificado como Ba3 con perspectiva estable por Moody's y B+ con perspectiva positiva por S&P.

La Línea de Crédito Revolvente (RCF) tiene un plazo de 6,5 años y devenga un interés de EURIBOR +3,00%. Servirá como colchón de liquidez. Se prevé que Autodoc Holding SE utilice los ingresos del Préstamo B para financiar la recompra de acciones en poder de entidades propiedad o controladas por fondos gestionados por Apollo en Autodoc SE y para pagar honorarios y gastos relacionados con la transacción.

"El balance actual libre de deuda neta de AUTODOC brinda una oportunidad única para introducir este marco de financiamiento probado en el mercado. Esta transacción promueve la flexibilidad financiera a largo plazo y acelera el retorno para los accionistas sin ninguna dilución del capital", dice Lennart Schmidt, CFO de AUTODOC. "También nos proporciona un historial con inversores institucionales y fortalece nuestra opcionalidad para una posible OPI, que sigue en nuestra agenda, con el momento dependiendo de las condiciones del mercado".

Una estructura corporativa optimizada para el próximo capítulo

A medida que AUTODOC avanza como una empresa con estructura institucional, continúa construyendo y expandiendo su ecosistema tecnológico automotriz. Estos esfuerzos están completamente alineados con la visión a largo plazo de AUTODOC de convertirse en el ecosistema tecnológico líder del mercado de posventa automotriz en Europa, combinando capacidades avanzadas de IA, toma de decisiones basada en datos y una experiencia digital mejorada para clientes y socios profesionales por igual.

Acerca de AUTODOC

AUTODOC es la plataforma digital pura líder de repuestos para automóviles en Europa. El negocio, fundado en Berlín en 2008 por Alexej Erdle, Max Wegner y Vitalij Kungel, se ha convertido en una de las empresas de comercio electrónico más emocionantes de Europa en un período notablemente corto. Desde noviembre de 2022, la empresa opera como la corporación europea Autodoc SE. El Consejo de Administración está compuesto por Dmitri Zadorojnii (CEO) y Lennart Schmidt (CFO). Al 31 de diciembre de 2025, el surtido de productos de AUTODOC comprendía alrededor de 7,8 millones de SKU de aproximadamente 2.700 fabricantes de marca, incluyendo piezas para automóviles, camiones y motocicletas, neumáticos, así como productos adyacentes como herramientas, accesorios, aceites, líquidos y consumibles, y ha aumentado significativamente con el tiempo. En 2025, AUTODOC generó ingresos por ventas de 1.800 millones de euros (2024: 1.600 millones de euros). AUTODOC tiene tiendas en línea en 27 países europeos y emplea a más de 5.500 personas en 13 ubicaciones: Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Kazajistán, Luxemburgo, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Ucrania y Reino Unido.

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