ABVC BioPharma Annonce La Clôture De L'Offre De Placement Privé De Billets À Ordre Convertibles En Actions Ordinaires Senior À Escompte D'Émission Originale Pour Un Produit Brut De 3,39 Millions De Dollars

SILICON VALLEY, CA - 2 novembre 2026 (NEWMEDIAWIRE) - ABVC BioPharma, Inc. (« ABVC » ou la « Société ») (NASDAQ : ABVC), a annoncé aujourd'hui la clôture d'un placement privé de billets à ordre convertibles seniors à prime d'émission (« Billets OID ») en vertu d'un accord d'achat de titres conclu avec des investisseurs institutionnels et autres investisseurs accrédités, générant un produit brut total d'environ 3,39 millions de dollars, avant les honoraires de l'agent de placement et autres frais d'offre.

Les Billets OID à 17,5 % ont un montant principal total de 4 106 060 $ et une date d'échéance au 30 juin 2027, et sont convertibles, après le huitième anniversaire de la date d'émission, en actions ordinaires de la Société à un prix de conversion égal à 85 % de la moyenne des trois VWAP pour les trois (3) jours de bourse précédant immédiatement la date de conversion, sous réserve du prix plancher et d'ajustements tels que prévu dans lesdits billets.

La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins de fonds de roulement général, pour le financement de ses filiales et pour effectuer un paiement de règlement de 625 000 $ à Lind Global Fund II LP en vertu d'un accord de libération et de règlement définitif. Ce paiement convenu devrait satisfaire aux créances de paiement impayées spécifiées et soutenir la capacité de la Société à poursuivre ses initiatives plus larges de financement et de développement commercial.

L'offre devrait soutenir la stratégie globale d'ABVC visant à faire progresser son portefeuille pharmaceutique et de dispositifs médicaux par le biais de licences stratégiques, du développement de filiales et d'initiatives de financement indépendantes. ABVC a établi des plateformes commerciales dédiées dans ses principaux domaines de développement, notamment AiBtl BioPharma Inc. pour les programmes de médicaments du système nerveux central (SNC), OncoX BioPharma pour l'oncologie, ForSeeCon Eye pour le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux ophtalmiques, et BioKey (Cayman), Inc. pour les services de développement et de fabrication pharmaceutique sous contrat ainsi que pour la plateforme d'innovation en biotechnologie IA. Grâce à ces arrangements, ABVC cherche à faire progresser ses programmes de développement tout en créant des opportunités de revenus de licences, de paiements d'étapes, de redevances futures et de valeur en capital. La Société continue d'évaluer les opportunités potentielles de financement stratégique et de marché des capitaux pour ses entreprises affiliées comme moyen potentiel de soutenir leurs objectifs de développement et de commercialisation à long terme.

WallachBeth Capital, Inc. a agi en tant qu'agent de placement dans le cadre de l'offre. Hunter Taubman Fischer & Li LLC a agi en tant que conseil juridique de la Société et a agi en tant que conseil de Sichenzia Ross Ference Carmel LLP pour l'agent de placement.

Les billets et les actions ordinaires de la Société émissibles lors de la conversion des billets n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État, et, jusqu'à leur enregistrement, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou dans tout État en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement.

Des détails supplémentaires concernant les billets et la transaction seront disponibles dans le rapport courant de la Société sur le formulaire 8-K, qui sera déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et disponible sur www.sec.gov. La description ci-dessus est qualifiée dans son intégralité par référence aux documents définitifs de la transaction qui seront déposés en tant qu'annexes à ce rapport.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos d'ABVC

ABVC BioPharma est une société biopharmaceutique au stade clinique, développant un pipeline actif de six nouveaux médicaments dans les domaines du système nerveux central et de l'oncologie, ainsi qu'un dispositif médical innovant (ABV-1701/Vitargus®) pour l'ophtalmologie. Pour ses produits médicamenteux, la Société utilise des technologies sous licence de son réseau d'institutions de recherche pour mener des essais de preuve de concept jusqu'à la phase II du développement clinique. Le réseau d'institutions de recherche de la Société comprend l'Université Stanford, l'Université de Californie à San Francisco et le Cedars-Sinai Medical Center. Pour Vitargus®, la Société a l'intention de mener des essais cliniques pivots (phase III) par le biais de partenariats mondiaux.

ABVC a établi des plateformes commerciales dédiées dans tous ses principaux domaines de développement, notamment AiBtl BioPharma Inc. pour les programmes de médicaments du système nerveux central (SNC), OncoX BioPharma pour l'oncologie, ForSeeCon Eye pour le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux ophtalmiques, et BioKey (Cayman), Inc. pour les services de développement et de fabrication pharmaceutique sous contrat ainsi que pour la plateforme d'innovation en biotechnologie IA.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives », qui sont des déclarations relatives à des événements, résultats, activités ou développements qu'ABVC s'attend à voir se produire, croit ou anticipe qui se produiront ou pourraient se produire à l'avenir. Les déclarations prospectives contiennent souvent des mots tels que « a l'intention », « estime », « anticipe », « espère », « projette », « planifie », « s'attend », « cherche », « croit », « voit », « devrait », « va », « pourrait », « cible », « vise » et des expressions similaires ainsi que leurs versions négatives. Ces déclarations sont fondées sur l'expérience d'ABVC et sa perception des conditions actuelles, des tendances, des développements futurs attendus et d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les circonstances, et ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement incertaines, et les résultats réels peuvent différer sensiblement des hypothèses, estimations ou attentes reflétées ou contenues dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs. Pour plus de détails sur les incertitudes qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats réels et ceux exprimés dans nos déclarations prospectives, veuillez consulter notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et les autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov, en particulier les informations contenues dans la section intitulée « Facteurs de risque ». Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective pour refléter de nouvelles informations ou des événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Contact :
Uttam Patil
Email : [email protected]

Voir le communiqué original sur www.newmediawire.com

Avertissement : Cette traduction a été générée automatiquement par NewsRamp™ pour NewMediaWire (collectivement désignés sous le nom de "LES ENTREPRISES") en utilisant des plateformes d'intelligence artificielle génératives accessibles au public. LES ENTREPRISES ne garantissent pas l'exactitude ni l'intégralité de cette traduction et ne seront pas responsables des erreurs, omissions ou inexactitudes. Vous vous fiez à cette traduction à vos propres risques. LES ENTREPRISES ne sont pas responsables des dommages ou pertes résultant de cette confiance. La version officielle et faisant autorité de ce communiqué de presse est la version anglaise.