ABVC BioPharma Gibt Den Abschluss Eines Privatplatzierungsangebots Von Vorrangigen Wandelbaren Schuldverschreibungen Mit Ursprünglichem Ausgabeabschlag Über Bruttoerlöse Von 3,39 Millionen US-Dollar Bekannt

SILICON VALLEY, CA – 2. November 2026 (NEWMEDIAWIRE) – ABVC BioPharma, Inc. („ABVC“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ABVC) gab heute den Abschluss einer Privatplatzierung von nachrangigen Wandelschuldverschreibungen mit ursprünglichem Ausgabediskont („OID Notes“) gemäß eines Wertpapierkaufvertrags mit institutionellen und anderen akkreditierten Anlegern bekannt, die einen Bruttoerlös von etwa 3,39 Mio. US-Dollar vor Platzierungsprovisionen und sonstigen Angebotskosten erzielte.

Die 17,5%-OID-Notes haben einen Gesamtnennbetrag von 4.106.060 US-Dollar, eine Fälligkeit am 30. Juni 2027 und sind ab dem achten Jahrestag des Ausgabedatums in Stammaktien des Unternehmens zu einem Wandlungspreis in Höhe von 85 % des Durchschnitts der drei VWAPs für die drei (3) Handelstage unmittelbar vor dem Wandlungsdatum wandelbar, vorbehaltlich des Mindestpreises und einer darin vorgesehenen Anpassung.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Betriebsmittelzwecke, die Finanzierung seiner Tochtergesellschaften und eine Ausgleichszahlung in Höhe von 625.000 US-Dollar an die Lind Global Fund II LP gemäß einer endgültigen Vergleichs- und Freistellungsvereinbarung zu verwenden. Diese vereinbarte Zahlung soll die geltend gemachten offenen Zahlungsansprüche erfüllen und die Fähigkeit des Unternehmens unterstützen, seine umfassenderen Finanzierungs- und Geschäftsentwicklungsinitiativen zu verfolgen.

Das Angebot soll die übergeordnete Strategie von ABVC unterstützen, sein Pharma- und Medizintechnikportfolio durch strategische Lizenzierungen, Tochtergesellschaftsentwicklung und unabhängige Finanzierungsinitiativen voranzutreiben. ABVC hat in seinen wesentlichen Entwicklungsbereichen eigene Geschäftsplattformen eingerichtet, darunter AiBtl BioPharma Inc. für Arzneimittelprogramme des zentralen Nervensystems (ZNS), OncoX BioPharma für Onkologie, ForSeeCon Eye für die Entwicklung und Kommerzialisierung ophthalmologischer Medizintechnik sowie BioKey (Cayman), Inc. für Auftragsentwicklung und -herstellung von Arzneimitteln sowie als AI Biotechnology Innovation Platform. Durch diese Vereinbarungen strebt ABVC an, seine Entwicklungsprogramme voranzutreiben und gleichzeitig Möglichkeiten für Lizenzumsätze, Meilensteinzahlungen, zukünftige Lizenzgebühren und Beteiligungswert zu schaffen. Das Unternehmen prüft weiterhin potenzielle strategische Finanzierungs- und Kapitalmarktchancen für seine verbundenen Unternehmen als mögliches Mittel zur Unterstützung ihrer langfristigen Entwicklungs- und Kommerzialisierungsziele.

Die WallachBeth Capital, Inc. fungierte als Platzierungsagent im Zusammenhang mit dem Angebot. Die Hunter Taubman Fischer & Li LLC fungierte als Rechtsberater des Unternehmens, und die Sichenzia Ross Ference Carmel LLP fungierte als Rechtsberater des Platzierungsagenten.

Die Notes und die bei Wandlung der Notes auszugebenden Stammaktien des Unternehmens wurden nicht nach dem Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen bis zu einer solchen Registrierung in den Vereinigten Staaten oder in einem Bundesstaat nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungserfordernissen vor.

Weitere Einzelheiten zu den Notes und der Transaktion werden im Current Report on Form 8-K des Unternehmens verfügbar sein, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht und unter www.sec.gov abrufbar sein wird. Die vorstehende Beschreibung wird in ihrer Gesamtheit durch Bezugnahme auf die endgültigen Transaktionsdokumente eingeschränkt, die als Anlagen zu diesem Bericht eingereicht werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, und es erfolgt kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über ABVC

ABVC BioPharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das eine aktive Pipeline von sechs neuen Arzneimitteln in den Bereichen des zentralen Nervensystems und der Onkologie sowie ein innovatives Medizinprodukt (ABV-1701/Vitargus®) für die Ophthalmologie entwickelt. Für seine Arzneimittelprodukte nutzt das Unternehmen lizenzierte Technologien aus seinem Netzwerk von Forschungseinrichtungen, um Proof-of-Concept-Studien bis zur Phase II der klinischen Entwicklung durchzuführen. Zum Netzwerk der Forschungseinrichtungen des Unternehmens gehören die Stanford University, die University of California at San Francisco und das Cedars-Sinai Medical Center. Für Vitargus® beabsichtigt das Unternehmen, über globale Partnerschaften pivotale klinische Studien (Phase III) durchzuführen.

ABVC hat in seinen wesentlichen Entwicklungsbereichen eigene Geschäftsplattformen eingerichtet, darunter AiBtl BioPharma Inc. für Arzneimittelprogramme des zentralen Nervensystems (ZNS), OncoX BioPharma für Onkologie, ForSeeCon Eye für die Entwicklung und Kommerzialisierung ophthalmologischer Medizintechnik sowie BioKey (Cayman), Inc. für Auftragsentwicklung und -herstellung von Arzneimitteln sowie als AI Biotechnology Innovation Platform.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, d. h. Aussagen zu Ereignissen, Ergebnissen, Aktivitäten oder Entwicklungen, die ABVC erwartet, annimmt oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Wörter wie „beabsichtigt“, „schätzt“, „erwartet“, „hofft“, „prognostiziert“, „plant“, „rechnet mit“, „strebt an“, „ist überzeugt“, „sieht“, „sollte“, „wird“, „würde“, „zielt ab“, „bezweckt“ und ähnliche Ausdrücke sowie deren Verneinungen. Solche Aussagen basieren auf der Erfahrung von ABVC und seiner Wahrnehmung der aktuellen Bedingungen, Trends, erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß unsicher, und tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder enthaltenen Annahmen, Schätzungen oder Erwartungen abweichen. Einzelheiten zu den Unsicherheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen, entnehmen Sie bitte unserem Annual Report on Form 10-K und anderen bei der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingereichten Berichten, insbesondere den Informationen im Abschnitt „Risk Factors“. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder sonstige Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Uttam Patil
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