ABVC BioPharma Anuncia el Cierre de la Oferta de Colocación Privada de Pagarés Convertibles Senior con Descuento de Emisión Original por un Producto Bruto de $3,39 Millones

SILICON VALLEY, CA - 2 de noviembre de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - ABVC BioPharma, Inc. (“ABVC” o la “Compañía”) (NASDAQ: ABVC), anunció hoy el cierre de una colocación privada de pagarés convertibles senior con descuento de emisión original (“Pagarés OID”) conforme a un acuerdo de compra de valores con inversores institucionales y otros inversores acreditados, generando ingresos brutos agregados de aproximadamente $3.39 millones, antes de las comisiones del agente de colocación y otros gastos de la oferta.

Los Pagarés OID al 17.5% tienen un monto principal agregado de $4,106,060 con fecha de vencimiento el 30 de junio de 2027 y son convertibles, a partir del octavo mes aniversario de la fecha de emisión, en acciones del capital común de la Compañía a un precio de conversión igual al 85% del promedio de los tres VWAP para los tres (3) Días de Negociación inmediatamente anteriores a la fecha de conversión, sujeto al Precio Mínimo y ajuste según lo dispuesto en los mismos.

La Compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales de capital de trabajo, el financiamiento de sus subsidiarias y para realizar un pago de liquidación de $625,000 a Lind Global Fund II LP conforme a un acuerdo definitivo de liberación y liquidación. Se espera que este pago acordado satisfaga las reclamaciones de pago pendientes especificadas y respalde la capacidad de la Compañía para perseguir sus iniciativas más amplias de financiamiento y desarrollo empresarial.

Se espera que la oferta respalde la estrategia más amplia de ABVC de avanzar su cartera farmacéutica y de dispositivos médicos a través de licencias estratégicas, desarrollo de subsidiarias e iniciativas de financiamiento independientes. ABVC ha establecido plataformas de negocio dedicadas en sus principales áreas de desarrollo, incluyendo AiBtl BioPharma Inc. para programas de fármacos del sistema nervioso central (SNC), OncoX BioPharma para oncología, ForSeeCon Eye para el desarrollo y comercialización de dispositivos médicos oftálmicos, y BioKey (Cayman), Inc. para servicios de desarrollo y fabricación farmacéutica por contrato, así como la Plataforma de Innovación en Biotecnología con IA. A través de estos arreglos, ABVC busca avanzar sus programas de desarrollo mientras crea oportunidades para ingresos por licencias, pagos por hitos, regalías futuras y valor de capital. La Compañía continúa evaluando posibles oportunidades estratégicas de financiamiento y de mercado de capitales para sus negocios afiliados como un medio potencial para apoyar sus objetivos de desarrollo y comercialización a largo plazo.

WallachBeth Capital, Inc. actuó como agente de colocación en relación con la oferta. Hunter Taubman Fischer & Li LLC actuó como asesor legal de la Compañía y Sichenzia Ross Ference Carmel LLP actuó como asesor del agente de colocación.

Los pagarés y las acciones del capital común de la Compañía emitibles upon la conversión de los pagarés no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada, ni bajo ninguna ley estatal de valores y, hasta que sean registrados, no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos ni en ningún estado en ausencia de registro o de una exención aplicable de los requisitos de registro.

Los detalles adicionales sobre los pagarés y la transacción estarán disponibles en el Informe Actual de la Compañía en Formulario 8-K, que se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y estará disponible en www.sec.gov. La descripción anterior está calificada en su totalidad por referencia a los documentos definitivos de la transacción que se presentarán como anexos a dicho informe.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de ABVC

ABVC BioPharma es una compañía biofarmacéutica en etapa clínica, que desarrolla una cartera activa de seis nuevos fármacos, en las áreas de sistemas nerviosos centrales y oncología, así como un dispositivo médico innovador (ABV-1701/Vitargus®) para oftalmología. Para sus productos farmacéuticos, la Compañía utiliza tecnología con licencia de su red de instituciones de investigación para realizar ensayos de prueba de concepto hasta la Fase II del desarrollo clínico. La red de instituciones de investigación de la Compañía incluye la Universidad de Stanford, la Universidad de California en San Francisco y el Centro Médico Cedars-Sinai. Para Vitargus®, la Compañía tiene la intención de realizar ensayos clínicos fundamentales (Fase III) a través de asociaciones globales.

ABVC ha establecido plataformas de negocio dedicadas en sus principales áreas de desarrollo, incluyendo AiBtl BioPharma Inc. para programas de fármacos del sistema nervioso central (SNC), OncoX BioPharma para oncología, ForSeeCon Eye para el desarrollo y comercialización de dispositivos médicos oftálmicos, y BioKey (Cayman), Inc. para servicios de desarrollo y fabricación farmacéutica por contrato, así como la Plataforma de Innovación en Biotecnología con IA.

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas”, que son declaraciones relacionadas con eventos, resultados, actividades o desarrollos que ABVC espera, cree o anticipa que ocurrirán o podrían ocurrir en el futuro. Las declaraciones prospectivas a menudo contienen palabras como “pretende”, “estima”, “anticipa”, “espera”, “proyecta”, “planea”, “espera”, “busca”, “cree”, “ve”, “debería”, “hará”, “haría”, “objetivo”, “apunta” y expresiones similares y sus versiones negativas. Dichas declaraciones se basan en la experiencia de ABVC y su percepción de las condiciones actuales, tendencias, desarrollos futuros esperados y otros factores que cree apropiados bajo las circunstancias, y hablan solo a partir de la fecha en que se realizan. Las declaraciones prospectivas son inherentemente inciertas, y los resultados reales pueden diferir materialmente de las suposiciones, estimaciones o expectativas reflejadas o contenidas en las declaraciones prospectivas como resultado de diversos factores. Para obtener detalles sobre las incertidumbres que pueden causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los expresados en nuestras declaraciones prospectivas, revise nuestro Informe Anual en Formulario 10-K y otros informes archivados ante la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov, particularmente la información contenida en la sección titulada “Factores de Riesgo”. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar nueva información o eventos futuros o de otro modo, a menos que lo exija la ley.

Contacto:
Uttam Patil
Correo electrónico: [email protected]

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