BROSSARD, QUEBEC – 29. April 2026 (NEWMEDIAWIRE) – CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) („CHARBONE“ oder das „Unternehmen“), ein nordamerikanischer Produzent und Vertreiber von sauberem ultrahochreinem („UHP“) Wasserstoff und Industriegasen, freut sich, den Abschluss der besicherten wandelbaren Darlehensfazilität (das „Wandelanleihe“) mit der RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. („RiverFort“ oder „Kreditgeber“) über bis zu 10 Millionen US-Dollar bekannt zu geben, wie bereits am 31. März und 23. April 2026 angekündigt.

Transaktionsübersicht

Gemäß den mit RiverFort unterzeichneten endgültigen Vereinbarungen hat CHARBONE die erste Inanspruchnahme in Höhe von 3 Millionen US-Dollar (die „erste Inanspruchnahme“) im Rahmen des Wandelanleihe erfolgreich abgeschlossen, was die erste Tranche der insgesamt zugesagten Finanzierung von bis zu 10 Millionen US-Dollar darstellt. Das Wandelanleihe ist als mehrfach in Anspruch nehmbare besicherte Fazilität strukturiert, wobei dem Unternehmen während der Laufzeit der Vereinbarung weitere Tranchen zur Verfügung stehen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und der gegenseitigen Vereinbarung zwischen den Parteien.

Wesentliche Bedingungen des Wandelanleihe

- Gesamtvolumen der Fazilität: Bis zu 10 Millionen US-Dollar besichertes Wandelanleihe, strukturiert in mehreren Inanspruchnahmen.

- Inanspruchnahmen: Die erste Inanspruchnahme von 3 Millionen US-Dollar ist nun abgeschlossen. Die zweite Inanspruchnahme von bis zu 3 Millionen US-Dollar kann dem Unternehmen vor dem Datum, das 6 Kalendermonate nach dem Abschluss der ersten Inanspruchnahme liegt, gewährt werden, vorbehaltlich einer gegenseitigen Vereinbarung, und die verbleibenden 4 Millionen US-Dollar können während der Laufzeit des Wandelanleihe insgesamt in Anspruch genommen werden, vorbehaltlich einer gegenseitigen Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und RiverFort sowie der im Wandelanleihevertrag festgelegten üblichen Bedingungen.

- Laufzeit: Inanspruchnahmen im Rahmen des Wandelanleihe stehen für eine Laufzeit von drei Jahren zur Verfügung, wobei jede Inanspruchnahme über 18 Monate rückzahlbar ist. Das Fälligkeitsdatum der ersten Inanspruchnahme ist der 29. Oktober 2027.

- Zinsen: 12 % pro Jahr, zahlbar in bar alle 4 Monate. Verzugszinsen begrenzt auf 24 %.

- Wandlung: Die erste Inanspruchnahme kann nach Wahl des Kreditgebers in Einheiten gewandelt werden, die aus einer Stammaktie des Unternehmens und 0,3 Optionsscheinen bestehen, zu einem Wandlungspreis von 0,15 US-Dollar pro Einheit. Falls nicht vorher gewandelt, werden 10 % der ersten Inanspruchnahme am Ende von 6 Monaten, 20 % am Ende von 12 Monaten und 70 % am Fälligkeitsdatum nach 18 Monaten zurückgezahlt. Die bei einer Wandlung des Kapitalbetrags des Wandelanleihe ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada der gesetzlichen viermonatigen Haltefrist.

- Optionsscheine: Jeder im Zusammenhang mit der ersten Inanspruchnahme von 3 Millionen US-Dollar ausgegebene ganze Optionsschein berechtigt zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie am Kapital von CHARBONE zu einem Preis von 0,195 US-Dollar pro Aktie für einen Zeitraum von 48 Monaten, maximal jedoch 5 Jahre ab dem Abschlussdatum des Wandelanleihe.

- Sicherheit: Besichert durch eine erststellige Hypothek auf die Gesamtheit aller gegenwärtigen und zukünftigen beweglichen Vermögenswerte der Charbone Hydrogène Québec Inc. (Projekt Sorel-Tracy) und der Charbone Hydrogen Corporation.

- Eine Bearbeitungsgebühr von 5 % der ersten Inanspruchnahme wird bei Abschluss in bar gezahlt, und eine nicht rückzahlbare Due-Diligence-Gebühr von 20.000 US-Dollar wurde bereits gezahlt.

Verwendung der Erlöse

Das Wandelanleihe ist ein Schlüsselbestandteil der umfassenderen Strategie von CHARBONE, die Wasserstoffproduktionskapazität zu skalieren und seine Industriegasplattform in ganz Nordamerika auszubauen. Die Erlöse aus der ersten Inanspruchnahme sollen voraussichtlich verwendet werden für:

- Beschleunigung der Entwicklungszeitpläne der sauberen UHP-Wasserstoffproduktionsanlagen des Unternehmens

- Unterstützung von Investitionsausgaben und Geräteeinsatz

- Bereitstellung von allgemeinem Betriebskapital zur Beschleunigung kurzfristiger Wachstumsinitiativen

CHARBONE und RiverFort werden weitere Inanspruchnahmen im Rahmen des Wandelanleihe weiterhin prüfen, die im Laufe der Zeit gemäß der Vereinbarung und dem Kapitalbedarf des Unternehmens gewährt werden können.

„Dieser Abschluss stellt einen wichtigen Meilenstein für CHARBONE dar, während wir unsere Wachstumsstrategie weiter umsetzen“, sagte Benoit Veilleux, Chief Financial Officer und Corporate Secretary von CHARBONE. „Die Partnerschaft mit RiverFort bietet flexibles, gestaffeltes Kapital, das mit unserem Entwicklungszeitplan übereinstimmt und die Beschleunigung unseres Wasserstoffinfrastrukturausbaus unterstützt.“

Über RiverFort

RiverFort stellt wachstumsstarken Unternehmen Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung. Als internationales Unternehmen mit Niederlassungen in London, Australien und Gibraltar sowie einer starken Präsenz in Europa und Kanada hat RiverFort eine multisektorale und globale Ausrichtung. RiverFort ist stolz darauf, gegenseitig vorteilhafte Partnerschaften zwischen seinen alternativen Finanzierungsquellen, einschließlich Family-Office-Co-Investoren, und den Beteiligungsunternehmen, an die es glaubt, zu schaffen. Das RiverFort-Team hat Wachstumsfinanzierungstransaktionen im Wert von über 15 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Über CHARBONE CORPORATION

CHARBONE ist ein vertikal integriertes Industriegaseunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Betrieb eines Netzwerks von Versorgungszentren für die Produktion, Lagerung und Verteilung von ultrahochreinen (UHP) strategischen Industriegasen konzentriert. Das Unternehmen bedient Kunden aus Bereichen wie Halbleiter, künstliche Intelligenz und Rechenzentren, fortschrittliche Pharmazeutika sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien, in denen UHP-Gase für hochpräzise Fertigungsprozesse und Betriebsleistung entscheidend sind. CHARBONE baut ein Netzwerk von sauberen UHP-Wasserstoffproduktionsanlagen in Nordamerika und ausgewählten internationalen Märkten auf. Der modulare, dezentrale und nachfrageorientierte Ansatz des Unternehmens, kombiniert mit seiner integrierten Lager- und Vertriebsplattform für alle UHP-Gase, unterstützt skalierbares Wachstum, erhöht die betriebliche Flexibilität und ermöglicht eine stabilere und diversifiziertere Umsatzgenerierung. Dieses Modell ermöglicht es CHARBONE, mittelständische Industriegasekunden effizient mit einer zuverlässigen Versorgung mit UHP-Gasen, einschließlich Wasserstoff, Helium, Sauerstoff und anderen stark nachgefragten Gasen, die oft schwer zu beschaffen sind, zu bedienen. Das Unternehmen unterstützt den globalen Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft durch die Bereitstellung von zugänglichem, dezentralem sauberem Wasserstoff und Spezialgasen, während es Versorgungslücken für unterversorgte Industriekunden schließt und den Wandel hin zu lokalisierter sauberer Energie beschleunigt.

CHARBONE ist an der TSX Venture Exchange (TSXV: CH), den OTC Markets (OTCQB: CHHYF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE: K47) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.charbone.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen („zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig durch Wörter wie „beabsichtigt“, „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „plant“, „wahrscheinlich“ oder ähnliche Wörter identifiziert. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen, Schätzungen oder Prognosen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse wider, basierend auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die das Management zum Zeitpunkt der Aussagen für angemessen hält. Obwohl Charbone glaubt, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelten Erwartungen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, und es sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, da unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen können durch Risiken und Unsicherheiten im Geschäft von Charbone beeinflusst werden. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf diejenigen, die unter „Risikofaktoren“ im Management-Diskussions- und Analysebericht des Unternehmens für den am 30. September 2025 endenden Zeitraum beschrieben sind, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist; sie könnten dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden.

Sofern nicht nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich, übernimmt Charbone keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Kontakt Charbone Corporation
Telefon: +1 450 678 7171
E-Mail: ir@charbone.com
Benoit Veilleux
CFO und Corporate Secretary

Die Originalversion dieser Pressemitteilung finden Sie auf www.newmediawire.com

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