BROSSARD, QUEBEC - 29 de abril de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (“CHARBONE” o la “Compañía”), un productor y distribuidor norteamericano de hidrógeno ultrapuro limpio y gases industriales, se complace en anunciar el cierre del préstamo convertible garantizado (el “Préstamo Convertible”) con RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. (“RiverFort” o el “Prestamista”) por hasta $10 millones, según lo anunciado previamente el 31 de marzo y 23 de abril de 2026.

Resumen de la Transacción

De conformidad con los acuerdos definitivos ejecutados con RiverFort, CHARBONE ha completado con éxito el primer desembolso por $3 millones (el “Primer Desembolso”) bajo el Préstamo Convertible, representando el primer tramo de hasta $10 millones en financiamiento comprometido total. El Préstamo Convertible está estructurado como un préstamo garantizado con múltiples desembolsos, con tramos adicionales disponibles para la Compañía durante el plazo del acuerdo, sujeto a condiciones habituales y acuerdo mutuo entre las partes.

Términos Clave del Préstamo Convertible

- Monto total del préstamo: Préstamo Convertible garantizado de hasta $10 millones, estructurado en múltiples desembolsos.

- Desembolsos: El Primer Desembolso de $3 millones ya está cerrado. El segundo desembolso de hasta $3 millones puede ser adelantado a la Compañía antes de la fecha que caiga 6 meses calendario desde el cierre del primer desembolso y sujeto a acuerdo mutuo, y los $4 millones restantes estarán disponibles para ser retirados en total durante el plazo del Préstamo Convertible, sujeto a acuerdo mutuo entre la Compañía y RiverFort y las condiciones habituales establecidas en el acuerdo del Préstamo Convertible.

- Plazo: Los desembolsos bajo el Préstamo Convertible están disponibles por un plazo de tres años, con cada desembolso reembolsable en 18 meses. La fecha de vencimiento del Primer Desembolso es el 29 de octubre de 2027.

- Interés: 12% anual, pagadero en efectivo cada 4 meses. Interés de mora máximo del 24%.

- Conversión: El primer desembolso es convertible, a opción del Prestamista, en unidades compuestas por una acción común de la Compañía y 0,3 de un warrant, a un precio de conversión de $0,15 por unidad. Si no se convierte antes, el 10% del primer desembolso se reembolsará al final de 6 meses, el 20% al final de 12 meses y el 70% en la fecha de vencimiento a los 18 meses. Los valores emitidos tras cualquier conversión del monto principal del Préstamo Convertible estarán sujetos al período de retención legal de cuatro meses en Canadá.

- Warrants: Cada warrant completo emitido en relación con el primer desembolso de $3 millones será ejercitable para adquirir una acción común adicional en el capital de CHARBONE, a un precio por acción de $0,195, por un período de 48 meses, sujeto a un máximo de 5 años desde la fecha de cierre del Préstamo Convertible.

- Garantía: Garantizado con una hipoteca de primer rango sobre la universalidad de todos los bienes muebles presentes y futuros de Charbone Hydrogène Québec Inc. (proyecto Sorel-Tracy) y Charbone Hydrogen Corporation.

- Se pagará una comisión de implementación del 5% del primer desembolso en efectivo al cierre y ya se ha pagado una comisión de debida diligencia no reembolsable de $20,000.

Uso de los Fondos

El Préstamo Convertible es un componente clave de la estrategia más amplia de CHARBONE para escalar la capacidad de producción de hidrógeno y expandir su plataforma de gases industriales en toda América del Norte. Se espera que los fondos del Primer Desembolso se utilicen para:

- Acelerar los plazos de desarrollo de las instalaciones de producción de hidrógeno UHP limpio de la Compañía

- Apoyar los gastos de capital y el despliegue de equipos

- Proporcionar capital de trabajo general para acelerar las iniciativas de crecimiento a corto plazo

CHARBONE y RiverFort continuarán evaluando desembolsos posteriores bajo el Préstamo Convertible, que pueden ser adelantados con el tiempo de acuerdo con el acuerdo y los requisitos de capital de la Compañía.

“Este cierre representa un hito importante para CHARBONE mientras continuamos ejecutando nuestra estrategia de crecimiento”, dijo Benoit Veilleux, Director Financiero y Secretario Corporativo de CHARBONE. “La asociación con RiverFort proporciona capital flexible y escalonado que se alinea con nuestro cronograma de desarrollo y apoya la aceleración de nuestra infraestructura de hidrógeno.”

Acerca de RiverFort

RiverFort proporciona capital basado en deuda y capital a empresas de alto crecimiento. Como negocio internacional que opera desde oficinas en Londres, Australia y Gibraltar, con una fuerte presencia en Europa y Canadá, RiverFort tiene una orientación multisectorial y global. RiverFort se enorgullece de crear asociaciones mutuamente beneficiosas entre sus fuentes de financiamiento alternativas, incluidos coinversores de family office, y las empresas participadas en las que cree. El equipo de RiverFort ha ejecutado más de US$15 mil millones en transacciones de financiamiento de crecimiento.

Acerca de CHARBONE CORPORATION

CHARBONE es una empresa de gases industriales verticalmente integrada centrada en desarrollar y operar una red de centros de suministro para la producción, almacenamiento y distribución de gases industriales estratégicos de Ultra Alta Pureza (UHP). La Compañía atiende a clientes en sectores como semiconductores, inteligencia artificial y centros de datos, productos farmacéuticos avanzados, y tecnologías aeroespaciales y de defensa, donde los gases UHP son críticos para procesos de fabricación de alta precisión y rendimiento operativo. CHARBONE está avanzando en una red de instalaciones de producción de hidrógeno UHP limpio en América del Norte y mercados internacionales seleccionados. El enfoque modular, descentralizado e impulsado por la demanda de la Compañía, combinado con su plataforma integrada de almacenamiento y distribución para todos los gases UHP, respalda el crecimiento escalable, mejora la flexibilidad operativa y permite una generación de ingresos más estable y diversificada. Este modelo permite a CHARBONE atender eficientemente a clientes industriales de nivel medio con un suministro confiable de gases UHP, incluidos hidrógeno, helio, oxígeno y cualquier otro gas de alta demanda que a menudo es difícil de obtener. La Compañía está comprometida a apoyar la transición global hacia una economía baja en carbono proporcionando hidrógeno limpio y gases especiales descentralizados y accesibles, al tiempo que aborda las brechas de suministro para clientes industriales desatendidos y acelera el cambio hacia energía limpia localizada.

CHARBONE cotiza en la Bolsa de Valores TSX Venture (TSXV: CH), en los Mercados OTC (OTCQB: CHHYF) y en la Bolsa de Valores de Frankfurt (FSE: K47). Para más información, visite: www.charbone.com.

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen “información prospectiva” según lo definido en las leyes de valores canadienses (“declaraciones prospectivas”). Estas declaraciones prospectivas a menudo se identifican con palabras como “pretende”, “anticipa”, “espera”, “cree”, “planea”, “probable” o palabras similares. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, estimaciones o proyecciones de la administración sobre resultados o eventos futuros, basadas en las opiniones, supuestos y estimaciones que la administración considera razonables en la fecha en que se realizan las declaraciones. Aunque Charbone cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, y no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, ya que factores desconocidos o impredecibles podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los reflejados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas pueden verse afectadas por riesgos e incertidumbres en el negocio de Charbone. Estos riesgos, incertidumbres y supuestos incluyen, entre otros, los descritos bajo “Factores de Riesgo” en el Informe de Discusión y Análisis de la Administración de la Corporación para el período finalizado el 30 de septiembre de 2025, que está disponible en SEDAR+ en www.sedarplus.ca; podrían causar que eventos o resultados reales difieran materialmente de los proyectados en cualquier declaración prospectiva.

Excepto según lo requerido por la legislación de valores aplicable, Charbone no asume la obligación de actualizar públicamente o revisar la información prospectiva.

Ni la Bolsa de Valores TSX Venture ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de la Bolsa de Valores TSX Venture) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.

Contacto Charbone Corporation
Teléfono: +1 450 678 7171
Correo electrónico: ir@charbone.com
Benoit Veilleux
Director Financiero y Secretario Corporativo

Vea el comunicado original en www.newmediawire.com

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