BROSSARD, QUÉBEC - 29 avril 2026 (NEWMEDIAWIRE) - CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain d'hydrogène propre de très haute pureté (UHP) et de gaz industriels, a le plaisir d'annoncer la clôture de la facilité de prêt convertible garanti (le « Prêt Convertible ») avec RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. (« RiverFort » ou le « Prêteur ») d'un montant maximal de 10 millions de dollars, tel qu'annoncé précédemment les 31 mars et 23 avril 2026.

Aperçu de la transaction

Conformément aux accords définitifs conclus avec RiverFort, CHARBONE a réalisé avec succès le premier tirage d'un montant de 3 millions de dollars (le « Premier Tirage ») dans le cadre du Prêt Convertible, représentant la première tranche d'un financement total engagé de 10 millions de dollars. Le Prêt Convertible est structuré comme une facilité garantie à tirages multiples, avec des tranches supplémentaires disponibles pour la Société sur la durée de l'accord, sous réserve des conditions habituelles et d'un accord mutuel entre les parties.

Conditions clés du Prêt Convertible

- Taille totale de la facilité : Prêt Convertible garanti jusqu'à 10 millions de dollars, structuré en plusieurs tirages.

- Tirages : Le Premier Tirage de 3 millions de dollars est désormais clos. Le deuxième tirage d'un montant maximal de 3 millions de dollars pourra être versé à la Société avant la date tombant 6 mois calendrier après la clôture du premier tirage et sous réserve d'un accord mutuel, et les 4 millions de dollars restants seront disponibles pour être tirés au total pendant la durée du Prêt Convertible, sous réserve d'un accord mutuel entre la Société et RiverFort et des conditions habituelles énoncées dans le contrat de Prêt Convertible.

- Durée : Les tirages dans le cadre du Prêt Convertible sont disponibles pour une durée de trois ans, chaque tirage étant remboursable sur 18 mois. La date d'échéance du Premier Tirage est le 29 octobre 2027.

- Intérêts : 12 % par an, payables en espèces tous les 4 mois. Les intérêts de défaut sont plafonnés à 24 %.

- Conversion : Le premier tirage est convertible, à l'option du Prêteur, en unités composées d'une action ordinaire de la Société et de 0,3 bon de souscription, à un prix de conversion de 0,15 $ par unité. Si elle n'est pas convertie avant, 10 % du premier tirage seront remboursés à la fin des 6 mois, 20 % à la fin des 12 mois et 70 % à la date d'échéance dans 18 mois. Les titres émis lors de toute conversion du montant en principal du Prêt Convertible seront soumis à la période de détention légale de quatre mois au Canada.

- Bons de souscription : Chaque bon de souscription entier émis dans le cadre du premier tirage de 3 millions de dollars pourra être exercé pour acquérir une action ordinaire supplémentaire du capital de CHARBONE, à un prix par action de 0,195 $, pour une période de 48 mois, sous réserve d'un maximum de 5 ans à compter de la date de clôture du Prêt Convertible.

- Garantie : Garantie par une hypothèque de premier rang sur l'universalité de tous les biens meubles présents et futurs de Charbone Hydrogène Québec Inc. (projet Sorel-Tracy) et de Charbone Hydrogen Corporation.

- Des frais de mise en place de 5 % du premier tirage seront payés en espèces à la clôture et des frais de diligence raisonnable non remboursables de 20 000 $ ont déjà été payés.

Utilisation du produit

Le Prêt Convertible est un élément clé de la stratégie plus large de CHARBONE visant à accroître sa capacité de production d'hydrogène et à étendre sa plateforme de gaz industriels en Amérique du Nord. Le produit du Premier Tirage devrait être utilisé pour :

- Accélérer les délais de développement des installations de production d'hydrogène UHP propre de la Société

- Soutenir les dépenses d'investissement et le déploiement d'équipements

- Fournir un fonds de roulement général pour accélérer les initiatives de croissance à court terme

CHARBONE et RiverFort continueront d'évaluer les tirages ultérieurs dans le cadre de la facilité de Prêt Convertible, qui pourront être versés au fil du temps conformément à l'accord et aux besoins en capital de la Société.

« Cette clôture représente une étape importante pour CHARBONE alors que nous continuons à exécuter notre stratégie de croissance », a déclaré Benoit Veilleux, directeur financier et secrétaire général de CHARBONE. « Le partenariat avec RiverFort fournit un capital flexible et échelonné qui s'aligne sur notre calendrier de développement et soutient l'accélération de notre déploiement d'infrastructures hydrogène. »

À propos de RiverFort

RiverFort fournit du capital sous forme de dette et de capitaux propres aux entreprises à forte croissance. En tant qu'entreprise internationale opérant depuis des bureaux à Londres, en Australie et à Gibraltar, avec une forte présence en Europe et au Canada, RiverFort a une orientation multisectorielle et mondiale. RiverFort est fière de créer des partenariats mutuellement bénéfiques entre ses sources de financement alternatives, y compris les co-investisseurs de family offices, et les sociétés dans lesquelles elle investit et auxquelles elle croit. L'équipe de RiverFort a réalisé plus de 15 milliards de dollars US de transactions de financement de croissance.

À propos de CHARBONE CORPORATION

CHARBONE est une entreprise de gaz industriels verticalement intégrée, axée sur le développement et l'exploitation d'un réseau de pôles d'approvisionnement pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques de très haute pureté (UHP). La Société sert des clients dans divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques avancés, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense, où les gaz UHP sont essentiels pour les processus de fabrication de haute précision et la performance opérationnelle. CHARBONE développe un réseau d'installations de production d'hydrogène UHP propre en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux sélectionnés. L'approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande de la Société, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, soutient une croissance évolutive, améliore la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à CHARBONE de servir efficacement les clients industriels de taille moyenne avec un approvisionnement fiable en gaz UHP, notamment l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et tout autre gaz très demandé souvent difficile à trouver. La Société s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone en fournissant de l'hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les lacunes d'approvisionnement pour les clients industriels mal desservis et en accélérant le passage à une énergie propre localisée.

CHARBONE est cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXV: CH), sur le marché OTC (OTCQB: CHHYF) et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.charbone.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (les « déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « prévoit », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections de la direction concernant des résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations que la direction juge raisonnables à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux reflétés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent être affectées par les risques et incertitudes liés aux activités de Charbone. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période close le 30 septembre 2025, qui est disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ; ils pourraient faire en sorte que des événements ou résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans toute déclaration prospective.

Sauf si requis par la législation applicable en matière de valeurs mobilières, Charbone n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Contactez Charbone Corporation
Téléphone : +1 450 678 7171
Courriel : ir@charbone.com
Benoit Veilleux
Directeur financier et secrétaire général

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