Stonegate Met à Jour Sa Couverture sur Hooker Furniture Corporation (NASDAQ : HOFT) 2T27

DALLAS, TX -- 15 SEPTEMBRE 2026

DALLAS, TX -- 15 septembre 2026 -- Hooker Furniture Corporation (NASDAQ : HOFT) : Stonegate Capital Partners met à jour sa couverture de Hooker Furniture Corporation (NASDAQ : HOFT). HOFT a publié un chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation et un BPA de 63,3 M$, 1,3 M$ et 0,16 $, respectivement. Cela se compare à nos estimations/consensus de 65,2 M$/62,3 M$, 0,1 M$/(0,7) M$ et 0,01 $/(0,02) $. La marge brute consolidée a augmenté de 690 points de base en glissement annuel pour atteindre 31,8 %, les récupérations tarifaires expliquant la majeure partie de cette hausse. En excluant 4,3 M$ de récupérations de coût des marchandises vendues et 0,5 M$ de crédits clients, nous calculons que la marge brute s'est encore améliorée d'environ 70 points de base en glissement annuel pour atteindre environ 25,6 %. Plus important encore, les activités principales ont affiché une meilleure performance de marge sous-jacente, la marge brute ajustée des tarifs s'améliorant d'environ 340 points de base en glissement annuel pour Hooker Branded et de 150 points de base pour Domestic Upholstery. Comme aucune récupération tarifaire supplémentaire significative n'est attendue, le second semestre 2027 devrait offrir aux investisseurs une lecture plus claire de la rentabilité normalisée.

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• La marge brute déclarée s'est élargie à 31,8 % contre 24,9 % retraités un an plus tôt, les récupérations tarifaires fournissant une grande partie de l'augmentation. Après avoir retiré environ 4,3 M$ de récupérations de coût des marchandises vendues et 0,5 M$ de crédits clients, l'estimation du rapport d'une marge brute normalisée d'environ 25,6 % est raisonnable, impliquant une amélioration sous-jacente d'environ 70 points de base en glissement annuel. Les calculs de marge ajustée de Hooker Branded et Domestic Upholstery se vérifient également.
• Le carnet de commandes s'est amélioré de 6,2 % en glissement annuel globalement, avec Hooker Branded en hausse de 34,7 % et Domestic Upholstery en hausse de 4,8 %. Le carnet de commandes combiné de Hooker Branded et Domestic était d'environ 41,4 M$, en hausse d'environ 18 % en glissement annuel, tandis que All Other a diminué en raison du calendrier des projets hôteliers. Margaritaville est passé à la conversion des expéditions, avec environ 100 galeries en magasin et 10 magasins indépendants engagés.
• La direction ne s'attend pas à une reprise du secteur à court terme mais continue de s'attendre à des résultats améliorés au second semestre par rapport à l'année dernière, même si les conditions actuelles persistent. Les résultats de base de juillet se sont nettement améliorés en glissement annuel sans récupérations tarifaires, les promotions devraient se normaliser, et le modèle FY27 du rapport suppose des ventes et une rentabilité plus fortes au second semestre plutôt qu'un autre avantage majeur de restructuration.

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Source : Stonegate, Inc.

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