Stonegate Actualiza la Cobertura de Hooker Furniture Corporation (NASDAQ: HOFT) 2T27

DALLAS, TX -- 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DALLAS, TX -- 15 de septiembre de 2026 -- Hooker Furniture Corporation (NASDAQ: HOFT): Stonegate Capital Partners actualiza su cobertura sobre Hooker Furniture Corporation (NASDAQ: HOFT). HOFT reportó ingresos, utilidad operativa y EPS de $63.3M, $1.3M y $0.16, respectivamente. Esto se compara con nuestras estimaciones/consenso de $65.2M/$62.3M, $0.1M/($0.7)M y $0.01/($0.02). El margen bruto consolidado se expandió 690 puntos base interanual a 31.8%, con las recuperaciones de aranceles representando la mayor parte del aumento. Excluyendo $4.3M de recuperaciones de COGS y $0.5M de créditos a clientes, calculamos que el margen bruto aún mejoró aproximadamente 70 puntos base interanual a ~25.6%. Más importante aún, los negocios principales mostraron un mejor desempeño de margen subyacente, con el margen bruto ajustado por aranceles mejorando aproximadamente 340 puntos base interanual en Hooker Branded y 150 puntos base en Domestic Upholstery. Con recuperaciones adicionales materiales de aranceles no esperadas, el 2S27 debería proporcionar a los inversionistas una lectura más clara sobre la rentabilidad normalizada.

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• El margen bruto reportado se expandió a 31.8% desde un 24.9% recalculado hace un año, con las recuperaciones de aranceles proporcionando gran parte del aumento. Después de eliminar aproximadamente $4.3M de recuperaciones de COGS y $0.5M de créditos a clientes, la estimación del informe de aproximadamente 25.6% de margen bruto normalizado es razonable, lo que implica aproximadamente 70 puntos base de mejora subyacente interanual. Los cálculos de margen ajustado de Hooker Branded y Domestic Upholstery también son correctos.
• El backlog mejoró 6.2% interanual en general, con Hooker Branded aumentando 34.7% y Domestic Upholstery 4.8%. El backlog combinado de Hooker Branded y Domestic fue de aproximadamente $41.4M, un aumento de aproximadamente 18% interanual, mientras que All Other disminuyó debido al momento de proyectos de hospitalidad. Margaritaville ha pasado a la conversión de envíos, con aproximadamente 100 galerías en tienda y 10 tiendas independientes comprometidas.
• La administración no espera una recuperación de la industria a corto plazo, pero continúa esperando mejores resultados en el 2S en comparación con el año pasado incluso si persisten las condiciones actuales. Los resultados principales de julio mejoraron materialmente interanual sin recuperaciones de aranceles, se espera que las promociones se normalicen, y el modelo FY27 del informe asume ventas y rentabilidad más fuertes en la segunda mitad en lugar de otro beneficio importante de reestructuración.

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Fuente: Stonegate, Inc.

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