Stonegate Capital Partners Met à Jour la Couverture sur NU Skin Enterprises Inc. (NYSE: NUS) T2 2026

DALLAS, TX -- 11 AOÛT 2026

DALLAS, TX -- 11 août 2026 -- NU Skin Enterprises Inc. (NYSE : NUS) : Stonegate Capital Partners met à jour sa couverture sur NU Skin Enterprises Inc. (NYSE : NUS). NUS a déclaré un chiffre d'affaires, un résultat net ajusté et un BPA ajusté de 320,1 M$, 10,0 M$ et 0,20 $, respectivement. Ces chiffres se comparent à nos estimations de 345,2 M$, 10,3 M$ et 0,20 $, respectivement. Le BPA GAAP était de (5,14 $), reflétant principalement une dépréciation du goodwill non monétaire de 78,9 M$, qui était en grande partie un élément comptable GAAP, et une provision pour impôt différé de 167,5 M$, tous deux exclus des résultats ajustés. La marge brute du cœur d'activité Nu Skin s'est améliorée de 20 points de base en glissement annuel pour atteindre 77,7 %, tandis que la marge brute consolidée a diminué de 60 points de base pour s'établir à 68,2 % et la marge opérationnelle ajustée a chuté de 190 points de base à 6,1 %. Le chiffre d'affaires de Nu Skin et de Rhyz a diminué respectivement de 15,5 % et de 25,0 % en glissement annuel. La direction a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 1,28-1,35 milliard de dollars, contre 1,35 à 1,50 milliard de dollars, et son BPA ajusté à 0,70-0,90 dollar, contre 0,80-1,20 dollar. L'Inde a également été déplacée au premier semestre 2027, au lieu de la fin 2026, car NUS affine l'approvisionnement local, la logistique, l'intégration technologique et le modèle d'affiliation. Nous pensons que ces perspectives révisées reflètent un contexte à court terme moins favorable, l'adoption de Prysm iO, la productivité de la force de vente et les mesures de réduction des coûts restant les principaux moteurs pour 2027.

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• Le chiffre d'affaires était de 320,1 M$ au deuxième trimestre 2026, tandis que le BPA ajusté de 0,20 $ a correspondu à notre estimation malgré une baisse du chiffre d'affaires, la marge brute du cœur d'activité Nu Skin s'améliorant de 20 points de base en glissement annuel pour atteindre 77,7 %. La direction a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 1,28-1,35 milliard de dollars et ses prévisions de BPA ajusté à 0,70-0,90 dollar, renforçant ainsi des perspectives à court terme plus faibles, mais laissant l'amélioration des marges et l'optimisation des coûts comme des leviers importants pour 2027.
• Prysm iO reste l'initiative de croissance à plus long terme centrale, avec plus de 39 000 appareils installés et 2,5 millions de scans effectués, alors que NUS vise 50 000 à 60 000 appareils d'ici la fin de l'année. Nous considérons de plus en plus cette plateforme comme un outil de productivité pour la force de vente, avec des évaluations basées sur l'IA, des recommandations et des plans de bien-être de 90 jours qui devraient aider les dirigeants à approfondir l'engagement des clients, à améliorer la conversion et à élargir la monétisation dans les domaines de la beauté et du bien-être.
• Les tendances de la force de vente ont montré des signes précoces de stabilisation, avec une baisse de 9 % en glissement annuel des responsables des ventes par rapport à une baisse de 13 % au premier trimestre et globalement stable en séquentiel, tandis que les responsables des ventes en Chine continentale ont augmenté de 2 % en glissement annuel. Bien que le recrutement reste inférieur aux niveaux nécessaires pour une croissance durable et que l'Inde ait été déplacée au premier semestre 2027, la formation à Prysm iO, les changements de rémunération, les initiatives de développement du leadership et le modèle opérationnel Est-Ouest offrent plusieurs moteurs potentiels pour améliorer la productivité et la rentabilité l'année prochaine.

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Source : Stonegate, Inc.

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