Stonegate Capital Partners Actualiza la Cobertura de NU Skin Enterprises Inc. (NYSE: NUS) 2T26

DALLAS, TX -- 11 DE AGOSTO DE 2026

DALLAS, TX -- 11 de agosto de 2026 -- NU Skin Enterprises Inc. (NYSE: NUS): Stonegate Capital Partners actualiza su cobertura sobre NU Skin Enterprises Inc. (NYSE: NUS). NUS reportó ingresos, ingreso neto ajustado y EPS ajustado de $320.1M, $10.0M y $0.20, respectivamente. Esto se compara con nuestras estimaciones de $345.2M, $10.3M y $0.20, respectivamente. El EPS GAAP fue de $(5.14), reflejando principalmente un deterioro de goodwill no monetario de $78.9M, que fue en gran medida un elemento contable GAAP, y una provisión de impuestos diferidos de $167.5M, ambos excluidos de los resultados ajustados. El margen bruto del núcleo de Nu Skin mejoró 20 puntos básicos interanuales hasta el 77.7%, mientras que el margen bruto consolidado disminuyó 60 puntos básicos hasta el 68.2% y el margen operativo ajustado cayó 190 puntos básicos hasta el 6.1%. Los ingresos de Nu Skin y Rhyz disminuyeron un 15.5% y un 25.0% interanual, respectivamente. La gerencia redujo la guía de ingresos para el año fiscal 2026 a $1.28B-$1.35B desde $1.35B-$1.50B y el EPS ajustado a $0.70-$0.90 desde $0.80-$1.20. India también se movió al primer semestre de 2027 desde fin de año 2026, ya que NUS refina el abastecimiento local, la logística, la integración tecnológica y el modelo de afiliados. Creemos que las perspectivas revisadas reflejan un escenario de corto plazo más débil, y la adopción de Prysm iO, la productividad de la fuerza de ventas y las acciones de costos siguen siendo los principales impulsores para 2027.

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• Los ingresos fueron de $320.1M en el 2T26, mientras que el EPS ajustado de $0.20 coincidió con nuestra estimación a pesar de una línea superior más débil, con el margen bruto del núcleo de Nu Skin mejorando 20 puntos básicos interanuales hasta el 77.7%. La gerencia redujo la guía de ingresos para el año fiscal 2026 a $1.28B-$1.35B y la guía de EPS ajustado a $0.70-$0.90, reforzando un escenario de corto plazo más débil, pero dejando la mejora del margen y la optimización de costos como palancas importantes hacia 2027.
• Prysm iO sigue siendo la iniciativa de crecimiento de largo plazo central, con más de 39,000 dispositivos colocados y 2.5M de escaneos completados, mientras NUS apunta a 50,000-60,000 dispositivos para fin de año. Vemos cada vez más la plataforma como una herramienta de productividad para la fuerza de ventas, con evaluaciones impulsadas por IA, recomendaciones y planes de bienestar de 90 días que se espera ayuden a los líderes a profundizar el compromiso del cliente, mejorar la conversión y ampliar la monetización en belleza y bienestar.
• Las tendencias de la fuerza de ventas mostraron signos tempranos de estabilización, con líderes de ventas bajando un 9% interanual frente a una caída del 13% en el 1T y esencialmente planos trimestre a trimestre, mientras que los líderes de ventas en China continental aumentaron un 2% interanual. Aunque la contratación sigue por debajo de los niveles necesarios para un crecimiento sostenible y la India se ha trasladado al 1S27, la capacitación en Prysm iO, los cambios de compensación, las iniciativas de desarrollo de liderazgo y el modelo operativo Este-Oeste proporcionan varios impulsores potenciales para mejorar la productividad y la rentabilidad el próximo año.

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Fuente: Stonegate, Inc.

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