DALLAS, TX -- 10 AOÛT 2026

DALLAS, TX -- 10 août 2026 -- Information Services Group, Inc. (NASDAQ : III) : Stonegate Capital Partners met à jour sa couverture sur Information Services Group, Inc. (NASDAQ : III). Les résultats du T2 2026 de III ont amélioré les perspectives à venir, car les revenus et l'EBITDA ajusté ont dépassé les prévisions, les revenus liés à l'IA ont accéléré et les revenus récurrents ont atteint un niveau record. La lecture différenciée est que l'IA renforce les deux côtés du modèle de revenus d'ISG, générant de la demande dans les domaines de la gouvernance, de l'approvisionnement, de la recherche et du conseil, tout en soutenant l'efficacité de la livraison, un mix à plus haute valeur ajoutée et l'expansion des marges. La croissance sous-jacente est restée à un chiffre moyen, hors effets de change et hors Martino, avec une croissance qui s'est élargie en Amériques et en Europe malgré une prise de décision mesurée des entreprises. Les revenus récurrents records élargissent la visibilité sous le travail de conseil orienté projet d'ISG. La direction a déclaré que le pipeline est probablement aussi solide qu'il ne l'a jamais été, bien que le calendrier de décision des clients reste la principale contrainte de visibilité. Nous surveillons l'expansion de la gouvernance de l'IA, la conversion d'opportunités plus importantes, le mix des revenus récurrents et le retour à la croissance de l'APAC.

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• Les revenus ont augmenté de 6,4 % en glissement annuel pour atteindre 65,5 M$ et l'EBITDA ajusté a augmenté de 13 % à 9,4 M$, tous deux au-dessus des prévisions, tandis que la marge d'EBITDA ajusté s'est élargie de 80 points de base à 14,3 %. Le trimestre renforce l'opinion que III convertit l'amélioration de la demande, les prix, le mix de conseil à plus haute valeur ajoutée et les efficacités de livraison activées par l'IA en un meilleur levier opérationnel.
• Les revenus liés à l'IA ont augmenté de 64 % en glissement annuel pour atteindre 26 M$, avec près de la moitié des clients générant désormais des revenus liés à l'IA, tandis que les revenus récurrents ont augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre un record de 30 M$. Nous croyons que cette combinaison est importante pour les perspectives à venir, car la gouvernance de l'IA crée une demande supplémentaire dans les relations clients existantes, tandis que les revenus récurrents ajoutent une plus grande visibilité au modèle traditionnellement orienté projet de III.
• La croissance s'est élargie en Amériques et en Europe, tandis que la direction a décrit le pipeline comme potentiellement le plus solide qu'il n'ait jamais été et a fourni des prévisions de croissance continue en glissement annuel et d'expansion des marges pour le T3 2026. Bien que le calendrier de décision des entreprises reste une contrainte à court terme, la force du pipeline et l'amélioration des tendances régionales soutiennent des perspectives constructives pour le S2 2026.

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Source : Stonegate, Inc.

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