DALLAS, TX -- 10 DE AGOSTO DE 2026

DALLAS, TX -- 10 de agosto de 2026 -- Information Services Group, Inc. (NASDAQ: III): Stonegate Capital Partners actualiza su cobertura sobre Information Services Group, Inc. (NASDAQ: III). Los resultados del segundo trimestre de 2026 mejoraron las perspectivas futuras, ya que los ingresos y el EBITDA ajustado superaron las previsiones, los ingresos relacionados con IA se aceleraron y los ingresos recurrentes alcanzaron un récord. La lectura diferenciada es que la IA está fortaleciendo ambos lados del modelo de ganancias de ISG, generando demanda en gobernanza, abastecimiento, investigación y asesoría, al tiempo que respalda la eficiencia en la entrega, una mezcla de mayor valor y la expansión de márgenes. El crecimiento subyacente se mantuvo en dígitos medios, excluyendo efectos de tipo de cambio y Martino, con un crecimiento que se amplió en las Américas y Europa a pesar de la cautelosa toma de decisiones empresariales. Los ingresos recurrentes récord amplían la visibilidad bajo el trabajo de asesoría orientado a proyectos de ISG. La gerencia indicó que el pipeline probablemente es tan sólido como nunca antes, aunque la oportunidad de las decisiones de los clientes sigue siendo la principal limitación de visibilidad. Estamos atentos a la expansión de la gobernanza de IA, la conversión de oportunidades más grandes, la mezcla de ingresos recurrentes y el retorno al crecimiento en APAC.

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• Los ingresos aumentaron un 6,4% interanual hasta $65,5M y el EBITDA ajustado aumentó un 13% hasta $9,4M, ambos por encima de las previsiones, mientras que el margen de EBITDA ajustado se expandió 80 puntos básicos hasta el 14,3%. El trimestre refuerza la visión de que III está convirtiendo la mejora de la demanda, los precios, la mezcla de asesoría de mayor valor y las eficiencias de entrega habilitadas por IA en un mejor apalancamiento operativo.
• Los ingresos relacionados con IA aumentaron un 64% interanual hasta $26M, con casi la mitad de los clientes generando ahora ingresos relacionados con IA, mientras que los ingresos recurrentes aumentaron un 7% interanual hasta un récord de $30M. Creemos que la combinación es importante para las perspectivas futuras, ya que la gobernanza de IA está creando demanda adicional en las relaciones existentes con los clientes, mientras que los ingresos recurrentes añaden mayor visibilidad al modelo tradicionalmente orientado a proyectos de III.
• El crecimiento se amplió en las Américas y Europa, mientras que la gerencia describió el pipeline como potencialmente el más fuerte que haya existido y proyectó un crecimiento interanual continuo y expansión de márgenes en el tercer trimestre de 2026. Aunque la oportunidad de las decisiones empresariales sigue siendo una limitación a corto plazo, la fortaleza del pipeline y la mejora de las tendencias regionales respaldan una perspectiva constructiva para el segundo semestre de 2026.

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Acerca de Stonegate

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Fuente: Stonegate, Inc.

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