Stonegate Capital Partners Met à Jour la Couverture sur Alpha Cognition Inc. (NASDAQ: ACOG) 2T26

DALLAS, TX -- 17 AOÛT 2026

DALLAS, TX -- 17 août 2026 -- Alpha Cognition Inc. (NASDAQ : ACOG) : Stonegate Capital Partners met à jour sa couverture sur Alpha Cognition Inc. (NASDAQ : ACOG). Les résultats du 2e trimestre 2026 d'Alpha Cognition renforcent la configuration du lancement de ZUNVEYL, avec des résultats supérieurs aux attentes précédentes et une demande qui s'accélère malgré une mise en œuvre plus lente des payeurs. Le chiffre d'affaires net des produits a augmenté de 71 % en glissement trimestriel pour atteindre 6,0 millions de dollars, avec une croissance de 37 % des flacons, sans avantage de stock significatif et une mise en œuvre en aval des gestionnaires de pharmacie (PBM) inchangée à environ 16 %. Selon nous, la qualité du trimestre était meilleure que ne le suggère le contexte d'accès, car les prescriptions, l'utilisation répétée et l'adoption par les établissements ont progressé sans activation plus large des formulaires. Juin a été le mois de demande le plus fort depuis le lancement, et la direction a indiqué que la croissance s'était poursuivie au 3e trimestre. La configuration de base est de plus en plus largeur + profondeur + potentiel de hausse des payeurs : il reste des espaces blancs parmi les établissements de soins et les médecins, l'utilisation s'approfondit, et une mise en œuvre plus large des PBM reste un moteur supplémentaire de croissance.

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• La demande de ZUNVEYL a continué de croître au 2e trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires net des produits en hausse de 71 % en glissement trimestriel à 6,0 millions de dollars, tandis que les flacons distribués ont augmenté de 37 % pour atteindre 8 294, et juin a atteint 2 997 flacons, le mois le plus fort depuis le lancement. L'absence de stockage important ou de gains supplémentaires de formulaires conforte l'idée que le trimestre a été principalement tiré par la demande sous-jacente et l'amélioration de l'exécution commerciale.
• L'adoption s'élargit tandis que l'utilisation répétée s'approfondit, avec 1 347 prescripteurs trimestriels, 1 024 prescripteurs répétés, 1 908 rédacteurs cumulés et 1 095 établissements de soins de longue durée ayant généré des prescriptions au cours du trimestre. Avec une mise en œuvre en aval des PBM encore d'environ 16 %, nous croyons que la productivité continue des prescripteurs et des établissements offre une voie de croissance significative tandis qu'un accès plus large des payeurs reste un moteur potentiel supplémentaire.
• Alpha Cognition continue d'équilibrer l'investissement commercial avec une base de preuves croissante, abaissant ses prévisions de R&D et de SG&A pour l'exercice 2026 à 50-54 millions de dollars tout en maintenant son objectif de rentabilité opérationnelle pour 2027. Les données de CONVERGE sont attendues au 3e trimestre 2026, RESOLVE est en cours et le programme sublingual reste conditionné par les résultats comparatifs de PK, offrant plusieurs jalons potentiels alors que la Société travaille vers un levier opérationnel plus important.

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Source : Stonegate, Inc.

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