Stonegate Capital Partners Actualiza la Cobertura sobre Alpha Cognition Inc. (NASDAQ: ACOG) 2T26

DALLAS, TX -- 17 DE AGOSTO DE 2026

DALLAS, TX -- 17 de agosto de 2026 -- Alpha Cognition Inc. (NASDAQ: ACOG): Stonegate Capital Partners actualiza su cobertura sobre Alpha Cognition Inc. (NASDAQ: ACOG). Los resultados del 2T26 de Alpha Cognition fortalecen la preparación para el lanzamiento de ZUNVEYL, con resultados por delante de las expectativas previas y una demanda acelerada a pesar de una implementación más lenta por parte de los pagadores. Los ingresos netos por producto aumentaron un 71% trimestre a trimestre hasta los $6.0M, con un crecimiento del 37% en frascos, sin beneficios materiales de acumulación de inventario y la implementación de PBM aguas abajo sin cambios en aproximadamente el 16%. En nuestra opinión, la calidad del trimestre fue mejor de lo que sugiere el entorno de acceso, ya que las recetas, el uso repetido y la adopción en centros avanzaron sin una activación más amplia de formularios. Junio fue el mes de mayor demanda desde el lanzamiento, y la gerencia indicó que el crecimiento continuó en el 3T. La configuración principal es cada vez más amplitud + profundidad + potencial de pagadores: queda espacio en hogares y médicos, la utilización se está profundizando, y una implementación más amplia de PBM sigue siendo incremental para el crecimiento.

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• La demanda de ZUNVEYL continuó escalando en el 2T26, con ingresos netos por producto aumentando un 71% trimestre a trimestre hasta los $6.0M, ya que los frascos dispensados aumentaron un 37% hasta 8,294 y junio alcanzó los 2,997 frascos, el mes más fuerte desde el lanzamiento. La ausencia de acumulación material de inventario o victorias adicionales en formularios respalda la opinión de que el trimestre fue impulsado principalmente por la demanda subyacente y una mejor ejecución comercial.
• La adopción se está ampliando mientras que la utilización repetida se está profundizando, con 1,347 prescriptores trimestrales, 1,024 prescriptores repetidos, 1,908 escritores acumulados y 1,095 centros de LTC que generaron recetas durante el trimestre. Con una implementación de PBM aguas abajo aún en aproximadamente el 16%, creemos que la productividad continua de prescriptores y centros proporciona un camino de crecimiento significativo mientras que un acceso más amplio de los pagadores sigue siendo un impulsor potencial adicional.
• Alpha Cognition continúa equilibrando la inversión comercial con una base de evidencia en crecimiento, reduciendo la guía de I+D y SG&A para el año fiscal 26 a $50M-$54M mientras mantiene su objetivo de rentabilidad operativa para 2027. Se esperan datos de CONVERGE en el 3T26, RESOLVE está en marcha y el programa sublingual sigue condicionado a los resultados de PK comparativos, proporcionando varios hitos potenciales mientras la Compañía trabaja hacia un mayor apalancamiento operativo.

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Fuente: Stonegate, Inc.

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