Stonegate Capital Partners Met à Jour sa Couverture sur Aemetis Inc. (NASDAQ:AMTX) 3T26

DALLAS, TX - 6 NOVEMBRE 2026

DALLAS, TX -- 6 novembre 2026 -- Aemetis Inc. (NASDAQ: AMTX) : Stonegate Capital Partners met à jour sa couverture sur Aemetis Inc. (NASDAQ: AMTX). Les résultats du 3T26 d'Aemetis ont renforcé le dossier opérationnel, la hausse de la valeur des crédits RNG ayant augmenté les bénéfices tirés des actifs existants. Le rattrapage de 11,0 M$ au titre du 45Z pour le premier semestre a amplifié les profits, mais l'économie récurrente s'est également améliorée. La plupart des bénéfices du MVR sont désormais attendus au 2S27, ce qui prolonge la période de financement avant que Keyes ne livre sa prochaine étape de résultats. Les conditions de financement et les liquidités conservées après investissement devraient déterminer quelle part de l'amélioration parvient aux actionnaires.

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• Le 3T26 a démontré la capacité bénéficiaire des actifs déjà construits. Le chiffre d'affaires a augmenté de 49 % en glissement annuel pour atteindre 88,2 M$, l'EBITDA ajusté a atteint 24,8 M$ et Aemetis a enregistré son premier résultat net trimestriel de 5,2 M$. Le rattrapage de 11,0 M$ au titre du 45Z pour le premier semestre y a contribué, mais l'économie récurrente s'est également renforcée. Hors cet élément, le chiffre d'affaires RNG 45Z s'est élevé à 9,1 M$ pour le trimestre après que la mise à jour du modèle fédéral a porté le crédit à environ 62 $/MMBtu. Le volume de RNG a augmenté de 39 % en glissement annuel, deux digesteurs sont entrés en service en octobre et six autres voies LCFS sont proches de l'approbation. Il s'agit d'une croissance à partir de la production existante, sans le déploiement complet à long terme.
• Keyes dispose de deux leviers de marge à court terme. Le système MVR a tous ses équipements clés sur site et la construction devrait s'achever vers mars 2027. La direction maintient une opportunité annuelle de trésorerie d'environ 32 M$ : les économies de gaz naturel commencent dès la bascule, et la majeure partie du bénéfice atterrit au 2S27. La troisième unité d'huile de maïs, prévue pour décembre, achève un programme qui devrait environ doubler la production d'huile de maïs par rapport au 1T26 dans un environnement de prix plus favorable.
• De multiples catalyseurs datés au cours des 12 prochains mois. Les livraisons de stations de ravitaillement RNG aux flottes de camions doivent commencer en novembre. La mise en œuvre de l'E15 toute l'année en Californie est prévue pour le 1er janvier 2027. Les approbations d'exportation de l'UE pour le biodiesel indien sont attendues au 4T. Treize unités de nettoyage et de compression sont en main pour les treize prochains digesteurs. L'amélioration de l'économie du 45Z et du LCFS, ainsi qu'un refinancement et une éventuelle introduction en bourse minoritaire en Inde, pourraient entraîner une expansion significative des marges, une amélioration de la trésorerie et un potentiel de revalorisation.

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Source : Stonegate, Inc.

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