Stonegate Capital Partners Actualiza la Cobertura de Aemetis Inc. (NASDAQ:AMTX) 3T26

DALLAS, TX - 6 DE NOVIEMBRE DE 2026

DALLAS, TX -- 6 de noviembre de 2026 -- Aemetis Inc. (NASDAQ: AMTX): Stonegate Capital Partners actualiza su cobertura sobre Aemetis Inc. (NASDAQ: AMTX). Los resultados del tercer trimestre de 2026 fortalecieron el caso operativo, ya que los mayores valores de créditos RNG aumentaron las ganancias de los activos existentes. La recuperación de 11,0 millones de dólares del 45Z del primer semestre amplió las utilidades, pero la economía recurrente también mejoró. La mayor parte de los beneficios del MVR ahora se esperan para el segundo semestre de 2027, lo que extiende el período de financiamiento antes de que Keyes entregue su siguiente paso en ganancias. Los términos de financiamiento y el efectivo retenido después de la inversión deberían determinar cuánta mejora llega a los accionistas.

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• El tercer trimestre de 2026 mostró el poder de ganancias de los activos ya construidos. Los ingresos aumentaron un 49% interanual a 88,2 millones de dólares, el EBITDA ajustado alcanzó los 24,8 millones de dólares y Aemetis registró su primer ingreso neto trimestral de 5,2 millones de dólares. La recuperación de 11,0 millones de dólares del 45Z del primer semestre ayudó, pero la economía recurrente también aumentó. Excluyéndola, los ingresos por RNG 45Z fueron de 9,1 millones de dólares para el trimestre después de que la actualización del modelo federal elevara el crédito a ~62 dólares/MMBtu. El volumen de RNG aumentó un 39% interanual, dos digestores entraron en servicio en octubre y seis rutas LCFS más están cerca de su aprobación. Eso es crecimiento a partir de la producción existente, sin la expansión completa a largo plazo.
• Keyes tiene dos palancas de margen a corto plazo. El sistema MVR tiene todo el equipo clave en el sitio y se prevé que la construcción finalice alrededor de marzo de 2027. La dirección mantiene una oportunidad de flujo de caja anual de ~32 millones de dólares: los ahorros de gas natural comienzan con el cambio y la mayor parte del beneficio se materializa en el segundo semestre de 2027. La tercera unidad de aceite de maíz, programada para diciembre, completa un programa que se espera que aproximadamente duplique la producción de aceite de maíz frente al primer trimestre de 2026 en un entorno de precios más fuerte.
• Múltiples catalizadores con fechas definidas en los próximos 12 meses. Las entregas de estaciones de suministro de RNG a flotas de camiones están programadas para comenzar en noviembre. La implementación de E15 durante todo el año en California está prevista para el 1 de enero de 2027. Se esperan aprobaciones de exportación de la UE para el biodiésel de la India en el cuarto trimestre. Se dispone de trece unidades de limpieza y compresión para los próximos 13 digestores. Una mejor economía del 45Z y LCFS, junto con la refinanciación y una posible OPI minoritaria en la India, podrían impulsar una expansión significativa de los márgenes, una mejora del flujo de caja y un alza en la valoración.

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Fuente: Stonegate, Inc.

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