DALLAS, TX -- 30 janvier 2025 -- Alpha Cognition Inc. (NASDAQ: ACOG): Stonegate Capital Partners initie leur couverture sur Alpha Cognition Inc. (NASDAQ: ACOG). Alpha Cognition Inc. a signalé des progrès significatifs en 2024 jusqu'à présent, marqués par des jalons financiers et corporatifs clés. Alpha Cognition a reçu l'approbation pour sa thérapie phare contre la maladie d'Alzheimer, ZUNVEYL (benzgalantamine), a réussi à lever 4,5 millions de dollars en financement et a terminé les préparatifs nécessaires pour une cotation sur la bourse NASDAQ. Ces initiatives ont positionné l'entreprise pour lancer ZUNVEYL au 1er trimestre 2025, avec une force de vente en place et une production commerciale déjà en cours.

Produit phare : ZUNVEYL, le médicament principal d'Alpha Cognition, a reçu l'approbation de la FDA en juillet 2024 pour la maladie d'Alzheimer (MA) légère à modérée, en faisant seulement la deuxième thérapie orale pour la MA approuvée cette décennie. Contrairement aux traitements traditionnels, ZUNVEYL est conçu pour contourner l'absorption gastro-intestinale, réduisant ainsi de manière significative les nausées, vomissements, diarrhées et insomnies, qui entraînent souvent l'arrêt du traitement. L'entreprise se prépare pour son lancement commercial aux États-Unis tout en s'étendant à l'échelle mondiale. De plus, Alpha Cognition s'associe au Département de la Défense pour étudier le potentiel de ZUNVEYL dans le traitement des lésions cérébrales traumatiques (LCT), une affection pour laquelle il n'existe aucun traitement approuvé par la FDA, élargissant ainsi l'impact potentiel de ZUNVEYL.

Opportunité de marché : La maladie d'Alzheimer (« MA ») touche 7 millions de personnes aux États-Unis, avec 11 millions d'ordonnances rédigées chaque année, mais 55 % des patients interrompent le traitement dans l'année en raison d'effets secondaires graves. Le marché cible initial pour ZUNVEYL est le marché des soins de longue durée (CLD) qui représente 36 % des ordonnances de MA (environ 2 milliards de dollars) mais manque d'options de traitement différenciées et bien tolérées. ZUNVEYL se distingue en offrant moins d'effets secondaires et de meilleurs bénéfices cognitifs grâce à son mécanisme de prodrogue unique. Avec 65 à 70 % des patients en CLD ayant accès à un co-paiement nul, le potentiel d'adoption est très élevé.

Stratégie de mise sur le marché : Alpha Cognition s'apprête à lancer ZUNVEYL au 1er trimestre 2025, en se concentrant sur le secteur CLD. Une équipe de vente de 33 personnes couvrira plus de 80 % des prestataires de CLD, avec des prix et une distribution entièrement en place pour garantir une large accessibilité. Les médecins ont exprimé une grande volonté (88 %) de prescrire ZUNVEYL, compte tenu de son profil de sécurité et d'efficacité supérieur. L'entreprise a également sécurisé un contrat de licence de 44 millions de dollars avec China Medical Systems Holdings, renforçant ainsi une stratégie d'expansion mondiale. Avec une infrastructure de vente solide, une demande de marché claire et un profil de produit différencié, ZUNVEYL est en bonne position pour une adoption rapide et un succès commercial à long terme.

Équipe de direction solide : ACOG peut se vanter d'une équipe de direction robuste dirigée par le PDG Michael McFadden et la COO Lauren D'Angelo, tous deux apportant une vaste expérience en découverte et commercialisation de médicaments. Collectivement, l'ensemble de l'équipe apporte plus de 350 ans d'expertise commerciale, dont 150 ans dans le marché des soins de longue durée, et une expérience prouvée de 140 lancements réussis.

Performance financière et bilan : Alpha Cognition a signalé un bilan robuste au 2ème trimestre 2024. L'entreprise disposait de liquidités et équivalents de liquidités de 3,7 millions de dollars, offrant une base solide pour ses activités commerciales à venir.

Évaluation : Nous utilisons un modèle DCF pour guider notre évaluation. Notre analyse DCF produit une fourchette d'évaluation de 27,62 à 38,44 dollars avec un point médian de 32,34 dollars. Plus d'informations peuvent être trouvées dans la section Évaluation de ce rapport.

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