DALLAS, TX -- 30 de enero de 2025 -- Alpha Cognition Inc. (NASDAQ: ACOG): Stonegate Capital Partners inicia su cobertura sobre Alpha Cognition Inc. (NASDAQ: ACOG). Alpha Cognition Inc. informó un progreso significativo en 2024 hasta ahora, marcado por hitos clave financieros y corporativos. Alpha Cognition recibió la aprobación para su terapia insignia contra el Alzheimer, ZUNVEYL (benzgalantamina), logró recaudar con éxito $4.5 millones en financiamiento y completó las preparaciones necesarias para su listado en la bolsa NASDAQ. Estas iniciativas han posicionado a la empresa para lanzar ZUNVEYL en el 1T25, con un equipo de ventas ya establecido y la producción comercial en marcha.

Producto Insignia: ZUNVEYL, el medicamento principal de Alpha Cognition, recibió la aprobación de la FDA en julio de 2024 para la enfermedad de Alzheimer (EA) leve a moderada, siendo solo la segunda terapia oral para EA aprobada en esta década. A diferencia de los tratamientos tradicionales, ZUNVEYL está diseñado para eludir la absorción gastrointestinal, reduciendo significativamente las náuseas, los vómitos, la diarrea y el insomnio, que a menudo llevan a la discontinuación del tratamiento. La empresa se está preparando para su lanzamiento comercial en EE. UU. mientras también expande su presencia globalmente. Además, Alpha Cognition se está asociando con el Departamento de Defensa para estudiar el potencial de ZUNVEYL en el tratamiento de lesiones cerebrales traumáticas (LCT), una condición sin tratamientos aprobados por la FDA, ampliando aún más el impacto potencial de ZUNVEYL.

Oportunidad de Mercado: La enfermedad de Alzheimer (“EA”) afecta a 7 millones de personas en EE. UU., con 11 millones de recetas escritas anualmente, sin embargo, el 55% de los pacientes interrumpe el tratamiento dentro de un año debido a efectos secundarios severos. El mercado objetivo inicial para ZUNVEYL es el mercado de atención a largo plazo (LTC) que representa el 36% de las recetas de EA (aproximadamente $2 mil millones), pero carece de opciones de tratamiento diferenciadas y bien toleradas. ZUNVEYL destaca al ofrecer menos efectos secundarios y mejores beneficios cognitivos a través de su único mecanismo de prodroga. Con un 65-70% de los pacientes de LTC teniendo acceso a co-pagos de cero dólares, el potencial de adopción es muy alto.

Salida al Mercado: Alpha Cognition está lista para lanzar ZUNVEYL en el 1T25, centrándose en el sector de LTC. Un equipo de ventas de 33 personas cubrirá más del 80% de los proveedores de LTC, con precios y distribución completamente establecidos para garantizar una amplia accesibilidad. Los médicos han expresado una alta disposición (88%) para prescribir ZUNVEYL, dada su superior seguridad y perfil de eficacia. La empresa también ha asegurado un acuerdo de licencia de $44 millones con China Medical Systems Holdings, consolidando aún más una estrategia de expansión global. Con una sólida infraestructura de ventas, una clara demanda del mercado y un perfil de producto diferenciado, ZUNVEYL está preparado para una adopción rápida y un éxito comercial a largo plazo.

Gestión Sólida: ACOG cuenta con un robusto equipo de gestión liderado por el CEO Michael McFadden y la COO Lauren D'Angelo, ambos con amplia experiencia en descubrimiento y comercialización de medicamentos. En conjunto, todo el equipo aporta más de 350 años de experiencia comercial, incluyendo 150 años en el mercado de atención a largo plazo, y un historial de 140 lanzamientos exitosos.

Rendimiento Financiero y Balance General: Alpha Cognition reportó un sólido balance general en el 2T24. La empresa tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $3.7 millones, proporcionando una base sólida para sus próximas actividades comerciales.

Valoración: Utilizamos un modelo DCF para guiar nuestra valoración. Nuestro análisis DCF produce un rango de valoración de $27.62 a $38.44 con un punto medio de $32.34. Más información se puede encontrar en la sección de Valoración de este informe.

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