DALLAS, TX -- 15 DE MAYO DE 2026

DALLAS, TX -- 15 de mayo de 2026 -- Fold Holdings Inc. (NASDAQ: FLD): Stonegate Capital Partners actualiza la cobertura de Fold Holdings Inc. (NASDAQ: FLD). El 1T26 de Fold reflejó presión impulsada por el mercado de bitcoin sobre la actividad, pero el trimestre no cambió la tesis central; desplazó el enfoque del año fiscal 2026 hacia la conversión y escala de productos ahora en el mercado. Los ingresos disminuyeron un 21,1% interanual a $5,6 millones, ya que el volumen de transacciones cayó un 32% interanual a $172 millones, mientras que las cuentas verificadas se acercaron a 85.000 con casi 2.000 adiciones netas. La pérdida neta fue de $(29,2) millones y el EBITDA ajustado fue de $(5,8) millones, aunque los resultados GAAP se vieron afectados por cambios en el valor razonable del tesoro de bitcoin y partidas relacionadas con financiamiento. Los gastos operativos disminuyeron un 19% interanual a $13,4 millones, respaldados por menores costos directos, menor compensación basada en acciones y menores honorarios profesionales. La gerencia señaló que febrero marcó el mínimo en la mayoría de los KPI principales, con una mejora temprana a medida que bitcoin se recuperaba. Consideramos que el 1T26 refleja presión impulsada por el mercado en la actividad relacionada con transacciones, mientras que la estrategia de plataforma más amplia de Fold se acercó a la validación comercial.

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• El 1T26 avanzó en la transición de Fold hacia la monetización basada en plataforma. El crecimiento de cuentas, la disciplina de gastos operativos y los lanzamientos simultáneos de productos respaldan un modelo de ingresos más amplio más allá de la actividad transaccional.
• La ejecución de la tarjeta de crédito es el catalizador principal del año fiscal 2026. Con más de 1.000 tarjetas activas y una lista de espera de ~80.000, el gasto de la cohorte, el compromiso, el rendimiento crediticio y la capacidad de financiamiento impulsarán la configuración.
• La simplificación de la estructura de capital mejora la flexibilidad estratégica. La extinción de los pagarés convertibles, manteniendo al mismo tiempo la exposición al tesoro de bitcoin, fortalece la capacidad de Fold para escalar los canales de crédito, tarjetas de regalo y negocios.

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Fuente: Stonegate, Inc.

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