DALLAS, TX -- 24 de septiembre de 2025 -- Medicus Pharma Ltd. (NASDAQ: MDCX): Stonegate Capital Partners inicia su cobertura sobre Medicus Pharma Ltd. (NASDAQ: MDCX). Medicus avanzó varias iniciativas estratégicas en el 2T25 mientras construye una cartera diversificada de activos clínicos y preclínicos. La Compañía completó la adquisición de Antev Limited, expandiendo su cartera terapéutica hacia dermatología y enfermedades infecciosas, complementando su tecnología principal de parche de microagujas para cáncer de piel. Además, Medicus firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con Helix Nanotechnologies para co-desarrollar vacunas termoestables para enfermedades infecciosas, una colaboración que aborda desafíos críticos de salud global vinculados a las limitaciones de la cadena de frío. Financieramente, la Compañía aseguró una financiación de deuda no dilutiva de $8.0 millones, fortaleciendo su balance y extendiendo su pista de efectivo mientras minimiza la dilución para los accionistas existentes. Estos hitos han destacado la estrategia de la Compañía de combinar el desarrollo orgánico con adquisiciones oportunistas para acelerar el avance de sus activos terapéuticos.

Actualizaciones de la Compañía:

Rendimiento Financiero: En el 2T25, MDCX reportó una pérdida neta de $6.2 millones, comparado con $3.6 millones en el 2T24, reflejando gastos incrementales de $4.6 millones y una inversión en I+D de $1.4 millones. Para el período de seis meses, la pérdida neta se amplió a $11.3 millones versus $5.3 millones en el año anterior, consistente con las actividades expandidas de desarrollo y corporativas de la Compañía. El efectivo y equivalentes se situaron en $9.7 millones al final del trimestre, un aumento desde $4.2 millones al cierre de 2024, respaldado por aumentos de capital, ejercicios de warrants y $4.5 millones en ingresos por la emisión de deuda. La gerencia espera que las financiaciones recientes, combinadas con un control disciplinado de costos, proporcionen capital suficiente para avanzar los programas clínicos y de desarrollo de negocio en curso hasta 2026.

Resumen de Activos: El programa principal de Medicus, SkinJect, es un parche de microagujas disoluble diseñado para la administración localizada de agentes quimioterapéuticos para tratar cánceres de piel no melanoma, incluido el carcinoma de células basales. El producto está destinado para uso ambulatorio, potencialmente reduciendo los costos de tratamiento y mejorando el cumplimiento en comparación con los enfoques quirúrgicos y sistémicos. La adquisición de Antev expande aún más la cartera de Medicus hacia activos de dermatología y enfermedades infecciosas, mientras que la colaboración con Helix Nanotechnologies introduce capacidades de desarrollo de vacunas con un enfoque en plataformas termoestables. Juntos, estos programas posicionan a Medicus con una cartera diversificada que apunta tanto a indicaciones especializadas a corto plazo como a oportunidades globales a más largo plazo. La gerencia continúa buscando activos adicionales de alto impacto para complementar esta cartera y aprovechar su modelo multiestrategia.

Valuación: Utilizamos un Modelo de Flujo de Caja Descontado ajustado por probabilidad al valorar MDCX. Nuestro modelo de valuación devuelve un rango de valuación de $14.91 a $29.35 con un punto medio de $21.13 basado en un rango de tasa de descuento de 17.50% a 22.50% y un rango de ajuste de riesgo actual de 50% a 40%. Más detalles sobre nuestro modelo se pueden encontrar en la página 9 de este informe. Notamos que este modelo está altamente apalancado hacia los años futuros debido a la naturaleza a largo plazo de la industria de MDCX, lo que lleva al potencial de revalorizaciones dramáticas a medida que nueva información esté disponible.

Acerca de Stonegate
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