DALLAS, TX -- 24 septembre 2025 -- Medicus Pharma Ltd. (NASDAQ : MDCX) : Stonegate Capital Partners initie sa couverture sur Medicus Pharma Ltd. (NASDAQ : MDCX). Medicus a avancé plusieurs initiatives stratégiques au 2T25 alors qu'il constitue un portefeuille diversifié d'actifs cliniques et précliniques. La Société a finalisé l'acquisition d'Antev Limited, élargissant son pipeline thérapeutique dans la dermatologie et les maladies infectieuses, complétant sa technologie phare de patch à microaiguilles pour le cancer de la peau. De plus, Medicus a signé un protocole d'accord (MoU) avec Helix Nanotechnologies pour co-développer des vaccins thermostables contre les maladies infectieuses, une collaboration qui répond aux défis critiques de santé mondiale liés aux limitations de la chaîne du froid. Sur le plan financier, la Société a sécurisé un financement par débenture non dilutif de 8,0 millions de dollars, renforçant son bilan et prolongeant sa trésorerie tout en minimisant la dilution pour les actionnaires existants. Ces étapes importantes ont mis en lumière la stratégie de la Société qui combine le développement organique avec des acquisitions opportunistes pour accélérer l'avancement de ses actifs thérapeutiques.

Mises à jour de la Société :

Performance financière : Au 2T25, MDCX a rapporté une perte nette de 6,2 millions de dollars, contre 3,6 millions de dollars au 2T24, reflétant des dépenses accrues de 4,6 millions de dollars et un investissement en R&D de 1,4 million de dollars. Pour la période de six mois, la perte nette s'est élargie à 11,3 millions de dollars contre 5,3 millions de dollars l'année précédente, conformément aux activités de développement et corporatives étendues de la Société. La trésorerie et équivalents s'élevaient à 9,7 millions de dollars à la fin du trimestre, une augmentation par rapport à 4,2 millions de dollars à la fin de l'année 2024, soutenue par des augmentations de capital, des exercices de warrants et 4,5 millions de dollars de produits de l'émission de débentures. La direction s'attend à ce que les financements récents, combinés à un contrôle discipliné des coûts, fournissent des capitaux suffisants pour faire avancer les programmes cliniques et de développement commercial en cours jusqu'en 2026.

Aperçu des actifs : Le programme principal de Medicus, SkinJect, est un patch à microaiguilles soluble conçu pour l'administration localisée d'agents chimiothérapeutiques pour traiter les cancers de la peau non mélanomes, y compris le carcinome basocellulaire. Le produit est destiné à une utilisation en ambulatoire, réduisant potentiellement les coûts de traitement et améliorant l'observance par rapport aux approches chirurgicales et systémiques. L'acquisition d'Antev élargit en outre le portefeuille de Medicus dans les actifs de dermatologie et de maladies infectieuses, tandis que la collaboration avec Helix Nanotechnologies introduit des capacités de développement de vaccins avec un accent sur les plates-formes thermostables. Ensemble, ces programmes positionnent Medicus avec un pipeline diversifié ciblant à la fois des indications spécialisées à court terme et des opportunités mondiales à plus long terme. La direction continue de rechercher des actifs supplémentaires à fort impact pour compléter ce portefeuille et tirer parti de son modèle multi-stratégies.

Évaluation : Nous utilisons un modèle de flux de trésorerie actualisés ajusté en fonction de la probabilité pour évaluer MDCX. Notre modèle d'évaluation renvoie une fourchette de valorisation de 14,91 $ à 29,35 $ avec un point médian de 21,13 $ basé sur une fourchette de taux d'actualisation de 17,50 % à 22,50 % et une fourchette d'ajustement du risque actuel de 50 % à 40 %. De plus amples détails sur notre modèle peuvent être trouvés à la page 9 de ce rapport. Nous notons que ce modèle est très sensible aux années ultérieures en raison de la nature à long terme de l'industrie de MDCX, conduisant à un potentiel de réévaluations dramatiques à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles.

À propos de Stonegate
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