BOCA RATON, Floride, 6 mars 2026 – PRISM MediaWire (Service de communiqués de presse – Distribution de communiqués de presse) – REalloys Inc. (NASDAQ : ALOY) (la « Société » ou « REalloys »), une société américaine de terres rares intégrée de la mine à l'aimant, a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique garantie précédemment annoncée de 2 702 702 actions ordinaires à un prix public de 18,50 $ par action. En outre, la Société a accordé aux garants une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 396 963 actions ordinaires supplémentaires. L'offre devrait clôturer vers le 9 mars 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Clear Street agit en tant que gestionnaire principal du carnet d'ordres pour l'offre.

Needham & Company agit en tant que cogestionnaire du carnet d'ordres pour l'offre.

Laidlaw & Company (UK) Ltd. et Muriel Siebert & Co. agissent en tant que cogestionnaires pour l'offre.

Cantor agit en tant que conseiller en marchés de capitaux pour la Société dans le cadre de l'offre.

Le produit brut de l'offre pour la Société devrait être d'environ 50 millions de dollars, avant déduction des commissions des garants et autres frais d'offre, et à l'exclusion de toute levée de l'option des garants d'acheter des actions supplémentaires. La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et des fins générales de l'entreprise.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts par la Société conformément à une déclaration d'enregistrement sur étagère sur formulaire S-3 (dossier n° 333-284626) précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et déclarée effective par la SEC le 10 février 2025. L'offre ne sera faite que par le biais d'un prospectus, y compris un supplément de prospectus, faisant partie de la déclaration d'enregistrement sur étagère effective. Un supplément de prospectus préliminaire relatif et décrivant les conditions de l'offre a été déposé le 5 mars 2026. Un supplément de prospectus final et le prospectus accompagnant relatifs aux titres offerts seront déposés auprès de la SEC. Des copies du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus accompagnant peuvent être obtenues gratuitement, lorsqu'elles sont disponibles, en visitant EDGAR sur le site web de la SEC à www.sec.gov. Alternativement, vous pouvez contacter Clear Street, Attn : Syndicate Department, 150 Greenwich Street, 45e étage, New York, NY 10007, par e-mail à ecm@clearstreet.io, ou Needham & Company, 250 Park Avenue, 10e étage, New York, NY 10177, Attn : Prospectus Department, prospectus@needhamco.com, ou par téléphone au (800) 903-3268.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des titres mentionnés ici, ni ne doit-il y avoir d'offre, de sollicitation ou de vente des titres dans tout État ou autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou autre juridiction.

À propos de REalloys :

REalloys Inc. développe une chaîne d'approvisionnement nord-américaine intégrée de la mine à l'aimant, englobant le développement des ressources en amont, le traitement en milieu de chaîne et la fabrication en aval. La base en amont de REalloys comprend son actif de terres rares du lac Hoidas en Saskatchewan et un réseau diversifié de partenaires alliés en matière de matières premières et de recyclage. En collaboration avec le Saskatchewan Research Council, REalloys construit une plateforme pour développer les capacités nord-américaines de séparation, de raffinage et de métallisation en milieu de chaîne des terres rares lourdes – créant un système coordonné qui traite et convertit les matériaux de terres rares lourdes provenant de sources alliées et domestiques en produits de haute pureté. Ces matériaux raffinés alimentent directement les opérations de fabrication en aval de REalloys à Euclid, Ohio, où l'entreprise produit des métaux, alliages et composants d'aimants avancés en terres rares lourdes pour des applications de défense, d'énergie propre et industrielles à haute performance. L'installation de REalloys en Ohio dessert les agences fédérales de logistique et d'approvisionnement soutenant le département de la Défense, le département de l'Énergie et la National Aeronautics and Space Administration, en plus de la base industrielle de défense et de la base industrielle organique au sens large.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.realloys.com ou envoyez un e-mail à info@realloys.com

Déclarations prospectives et clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques, y compris, sans limitation, les déclarations concernant la satisfaction des conditions de clôture, les conditions de marché prévalentes, les déclarations concernant la satisfaction des conditions de clôture, l'utilisation prévue du produit de l'offre qui pourrait changer en raison des conditions de marché ou pour d'autres raisons, les activités de développement, l'expansion du marché, les initiatives stratégiques ou les performances futures sont des déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les attentes, hypothèses et estimations actuelles de la direction et sont intrinsèquement soumises à des risques et incertitudes importants, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Des mots tels que « anticiper », « croire », « s'attendre », « avoir l'intention », « pouvoir », « planifier », « potentiel », « projet », « devrait », « cibler », « volonté » et des expressions similaires sont destinés à identifier des déclarations prospectives, bien que leur absence ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective.

Ces déclarations ne sont pas des garanties de performance ou de résultats. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites en raison de divers facteurs, y compris, sans s'y limiter : la capacité à mener à bien les efforts de développement et de commercialisation de projets ; les incertitudes liées à la mise à l'échelle de nouvelles technologies ou processus pour la production industrielle ; la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement, la logistique et la disponibilité des équipements et matériaux ; les fluctuations des prix ou de la demande de terres rares ; les changements dans les conditions du marché, les préférences des clients ou les politiques d'approvisionnement ; les approbations réglementaires, la conformité environnementale et les retards dans les autorisations ; les pressions inflationnistes ou l'augmentation des coûts en capital ; la disponibilité, le coût et les conditions du financement ; les événements géopolitiques et les politiques commerciales affectant les minéraux critiques ; l'issue de futures collaborations ou partenariats ; le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre ; les risques liés à la cybersécurité ou à la propriété intellectuelle ; les développements concurrentiels ou les changements technologiques ; et les conditions macroéconomiques ou spécifiques à l'industrie qui pourraient affecter les opérations, les marchés ou les valorisations.

Toutes les déclarations prospectives ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives pour refléter des événements ultérieurs, de nouvelles informations ou des changements dans les attentes, sauf si la loi l'exige. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui sont fournies dans le but de décrire les attentes actuelles et les perspectives stratégiques de la direction, et qui impliquent de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats ou performances réels diffèrent sensiblement.

Ces déclarations ne doivent pas être interprétées comme des prévisions ou des garanties de résultats futurs. Les risques et incertitudes qui pourraient affecter les opérations, la situation financière, la performance et les perspectives de la Société incluent ceux décrits dans ses dépôts auprès de la SEC, y compris le rapport annuel le plus récent sur formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et d'autres rapports périodiques et dépôts auprès de la SEC disponibles sur www.sec.gov.

Contacts

REalloys Inc.
Angela Gorman
Communications, REalloys
angela@amwpr.com
www.realloys.com

Source : REalloys Inc.

PMW sur Newsramp : https://newsramp.com/newswire/prism

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