BOCA RATÓN, Florida, 6 de marzo de 2026 – PRISM MediaWire (Servicio de Comunicados de Prensa – Distribución de Comunicados de Prensa) – REalloys Inc. (NASDAQ: ALOY) (la "Compañía" o "REalloys"), una empresa estadounidense de tierras raras de mina a imán, anunció hoy el precio de su oferta pública previamente anunciada, suscrita en firme, de 2.702.702 acciones de sus acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 18,50 dólares por acción. Además, la Compañía ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 396.963 acciones ordinarias adicionales. Se espera que la oferta se cierre alrededor del 9 de marzo de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Clear Street actúa como gestor principal de libro para la oferta.

Needham & Company actúa como gestor conjunto de libro para la oferta.

Laidlaw & Company (UK) Ltd. y Muriel Siebert & Co. actúan como cogestores para la oferta.

Cantor actúa como asesor de mercados de capitales de la Compañía en relación con la Oferta.

Se espera que los ingresos brutos de la oferta para la Compañía sean de aproximadamente 50 millones de dólares, antes de deducir los descuentos de suscripción y otros gastos de la oferta y excluyendo cualquier ejercicio de la opción de los suscriptores para comprar acciones adicionales. La Compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta para capital de trabajo y fines corporativos generales.

Los valores descritos anteriormente son ofrecidos por la Compañía conforme a una declaración de registro en estante en el Formulario S-3 (Número de archivo 333-284626) presentada previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") y declarada efectiva por la SEC el 10 de febrero de 2025. La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto, incluido un suplemento de prospecto, que forma parte de la declaración de registro en estante efectiva. Un suplemento de prospecto preliminar relacionado con y que describe los términos de la oferta se presentó el 5 de marzo de 2026. Se presentará ante la SEC un suplemento de prospecto final y el prospecto adjunto relacionados con los valores ofrecidos. Se pueden obtener copias del suplemento de prospecto preliminar y del prospecto adjunto, cuando estén disponibles, de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, puede contactar a Clear Street, Attn: Syndicate Department, 150 Greenwich Street, 45th floor, New York, NY 10007, por correo electrónico a ecm@clearstreet.io, o a Needham & Company, 250 Park Avenue, 10th Floor, New York, NY 10177, Attn: Prospectus Department, prospectus@needhamco.com, o por teléfono al (800) 903-3268.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de los valores aquí discutidos, ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta de los valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.

Acerca de REalloys:

REalloys Inc. está avanzando en una cadena de suministro norteamericana totalmente integrada de mina a imán que abarca el desarrollo de recursos aguas arriba, el procesamiento intermedio y la fabricación aguas abajo. La base aguas arriba de REalloys incluye su activo de tierras raras Hoidas Lake en Saskatchewan y una red diversificada de socios aliados de materias primas y reciclaje. Junto con el Saskatchewan Research Council, REalloys está construyendo una plataforma para escalar las capacidades norteamericanas de separación, refinación y metalización intermedia de tierras raras pesadas, creando un sistema coordinado que procesa y convierte materiales de tierras raras pesadas de fuentes aliadas y nacionales en productos de alta pureza. Esos materiales refinados alimentan directamente las operaciones de fabricación aguas abajo de REalloys en Euclid, Ohio, donde la compañía produce metales, aleaciones y componentes de imanes avanzados de tierras raras pesadas para aplicaciones de defensa, energía limpia e industriales de alto rendimiento. La instalación de REalloys en Ohio sirve a agencias federales de logística y adquisiciones que apoyan al Departamento de Defensa, al Departamento de Energía y a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, además de la Base Industrial de Defensa más amplia y la Base Industrial Orgánica.

Para más información, visite www.realloys.com o envíe un correo electrónico a info@realloys.com

Declaraciones Prospectivas y Puerto Seguro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según el significado de las leyes de valores aplicables, incluida la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones distintas de las declaraciones de hechos históricos, incluidas, sin limitación, las declaraciones sobre el cumplimiento de las condiciones de cierre, las condiciones prevalecientes del mercado, las declaraciones sobre el cumplimiento de las condiciones de cierre, el uso anticipado de los ingresos de la oferta que podrían cambiar debido a condiciones del mercado u otras razones, las actividades de desarrollo, la expansión del mercado, las iniciativas estratégicas o el desempeño futuro son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones reflejan las expectativas, suposiciones y estimaciones actuales de la administración y están inherentemente sujetas a riesgos e incertidumbres significativos, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Palabras como "anticipar", "creer", "esperar", "intentar", "poder", "planear", "potencial", "proyectar", "debería", "objetivo", "será" y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas, aunque su ausencia no significa que una declaración no sea prospectiva.

Estas declaraciones no son garantías de desempeño o resultados. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos debido a varios factores, que incluyen, entre otros: la capacidad para completar con éxito los esfuerzos de desarrollo y comercialización del proyecto; incertidumbres relacionadas con el escalado de nuevas tecnologías o procesos a la producción industrial; confiabilidad de la cadena de suministro, logística y disponibilidad de equipos y materiales; fluctuaciones en los precios o la demanda de tierras raras; cambios en las condiciones del mercado, preferencias de los clientes o políticas de adquisición; aprobaciones regulatorias, cumplimiento ambiental y retrasos en los permisos; presiones inflacionarias o aumento de los costos de capital; la disponibilidad, costo y términos de financiamiento; eventos geopolíticos y políticas comerciales que afectan a los minerales críticos; el resultado de futuras colaboraciones o asociaciones; reclutamiento y retención de personal; riesgos de ciberseguridad o propiedad intelectual; desarrollos competitivos o cambios tecnológicos; y condiciones macroeconómicas o específicas de la industria que podrían afectar las operaciones, mercados o valoraciones.

Todas las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos posteriores, nueva información o cambios en las expectativas, excepto según lo requiera la ley. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones, que se proporcionan con el propósito de describir las expectativas actuales y la perspectiva estratégica de la administración, y que involucran numerosos riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o el desempeño reales difieran materialmente.

Estas declaraciones no deben interpretarse como pronósticos o garantías de resultados futuros. Los riesgos e incertidumbres que podrían afectar las operaciones, condición financiera, desempeño y perspectivas de la Compañía incluyen los descritos en sus presentaciones ante la SEC, incluido el Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K, los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q y otros informes periódicos y presentaciones ante la SEC disponibles en www.sec.gov.

Contactos

REalloys Inc.
Angela Gorman
Comunicaciones, REalloys
angela@amwpr.com
www.realloys.com

Fuente: REalloys Inc.

PMW en Newsramp: https://newsramp.com/newswire/prism

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Descargo de responsabilidad: Esta traducción ha sido generada automáticamente por NewsRamp™ para PRISM Mediawire (colectivamente referidos como "LAS EMPRESAS") utilizando plataformas de inteligencia artificial generativas de acceso público. LAS EMPRESAS no garantizan la exactitud ni la integridad de esta traducción y no serán responsables por ningún error, omisión o inexactitud. La confianza en esta traducción es bajo su propio riesgo. LAS EMPRESAS no son responsables por ningún daño o pérdida resultante de tal confianza. La versión oficial y autoritativa de este comunicado de prensa es la versión en inglés.