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À medida que o mundo se volta cada vez mais para os veículos elétricos e o mercado se recupera da fraqueza da demanda de curto prazo, uma empresa que tem atraído grande interesse dos investidores é VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR). A empresa de soluções de energia sustentável, que fornece kits de conversão contendo todas as peças necessárias para converter um veículo de um motor a combustão interna para elétrico, viu o preço de suas ações subir com base em diversos fatores favoráveis.

Para começar, a subsidiária Tembo E-LV da VivoPower revelou que iria abrir seu capital por meio de uma fusão com a Cactus Acquisition Corp. (NASDAQ:CCTS), uma SPAC, em um negócio com uma avaliação indicativa pré-money de US$ 838 milhões. A CCTS emitirá 83,8 milhões de ações em troca de ações da Tembo a US$ 10 por ação da CCTS.

Além disso, um dividendo especial de um total de 16,76 milhões de ações da Tembo, ou cerca de 20% das 83,8 milhões de ações, será distribuído aos acionistas da VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR), que receberão cinco ações do Grupo Tembo para cada ação da VivoPower que possuem. De acordo com o arquivo trimestral mais recente, a CCTS possui US$ 25 milhões em caixa em seu balanço patrimonial.

Se tudo correr como esperado, esse negócio desbloqueará um valor enorme para os acionistas da VivoPower. Isso porque a VivoPower comprou a Tembo por cerca de US$ 7,1 milhões em dinheiro no início de 2021, e esse acordo a avalia em mais de 120x. Esse acordo não apenas ilustrou o compromisso da liderança em aumentar o valor para os acionistas, como também a disposição do mercado em pagar um prêmio por empresas de veículos elétricos que solucionam o problema dos EVs de uma maneira diferente.

Embora as ações da VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) já tenham se valorizado significativamente, está claro que ainda há mais espaço para crescimento. Apenas para recapitular, aqui está uma explicação simples do acordo e como ele se traduziria em um preço maior das ações para os acionistas da VivoPower.

• Os acionistas da VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) recebem 5 ações da Tembo no valor de US$ 10 para cada ação que possuem.

• Supondo um cenário conservador em que o IPO capte apenas 10% de US$ 838 milhões, isso se traduziria em pelo menos US$ 83,8 milhões em valor de mercado para a VivoPower.

• A VivoPower possui cerca de 3,5 milhões de ações em circulação, o que se traduziria em um preço das ações de aproximadamente US$ 23.

• Isso significa que a VivoPower poderia proporcionar retornos de três dígitos para os investidores assim que esse acordo se concretizar, e isso sem levar em conta as ações de dividendos.

• A US$ 1 por ação de dividendo, isso se traduziria em um adicional de US$ 5 por ação da VivoPower.

Por fim, mesmo que o preço das ações da Tembo após o IPO seja apenas de US$ 1, isso implicaria que as ações da VVPR valem US$ 28, incluindo o valor das ações de dividendo.

Para ilustrar ainda mais o potencial de crescimento das ações da VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR), considere o seguinte: A empresa recebeu recentemente um investimento direto de US$ 10 milhões de um escritório de uma família dos Emirados Árabes associado à família governante de Dubai, com uma avaliação pré-money de US$ 120 milhões. Com base nisso, o valor por ação da VVPR poderia ser de US$ 40 por ação.

Recompra de ações e reestruturação

Outro fator importante que contribuiu para elevar o preço das ações da VivoPower é o recente anúncio da empresa de que seu conselho autorizou uma estratégia de gestão de capital, incluindo um programa de recompra de ações que permitiria à empresa comprar até US$ 5 milhões de suas ações em circulação. Essas recompras seriam financiadas com os rendimentos da venda de negócios e das alienações de ativos, incluindo cisões, como a carteira da unidade de negócios Caret. A carteira da unidade de negócios Caret representa até dez projetos solares totalizando 586 MW-DC em várias etapas de desenvolvimento.

Na semana passada, a VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) também anunciou que assinou um acordo definitivo de venda de ativos para a venda de uma de suas unidades de negócios não essenciais, a Kenshaw Electrical, para a ARA Group Limited, um importante grupo de serviços industriais diversificados sediado na Austrália, por um total de A$5 milhões.

Mercados endereçáveis em expansão

A VVPR está bem posicionada para capitalizar sobre a crescente demanda por veículos elétricos em alguns dos mercados de crescimento mais rápido do momento, como o sudeste asiático, o Oriente Médio e a África. De acordo com a Mordor Intelligence, os mercados de veículos elétricos no Oriente Médio e na África foram avaliados em cerca de US$ 3,33 bilhões em 2024 e espera-se que atinjam US$ 9,42 bilhões até 2029, representando uma CAGR de 23,20%.

Os kits de conversão da Tembo têm atraído grande interesse entre os consumidores, como ilustrado pelo compromisso da empresa com mais de 5000 kits e uma carteira de pedidos de mais de 10000 em 2023. Isso incluiu um memorando de entendimento na Jordânia para 1.000 kits, abrindo caminho para o Oriente Médio, que é o maior mercado de Landcruiser, e um acordo definitivo no Quênia para 4.000 kits, permitindo a entrada no segmento de veículos usados.

Além disso, a Tembo assinou um acordo definitivo de joint venture com a Francisco Motor Corporation para desenvolver e fornecer kits de eletrificação de veículos utilitários elétricos para uma nova geração de jeepneys elétricos (e-jeepneys) nas Filipinas.

Esta é outra oportunidade significativa de crescimento, considerando que a Associação de Veículos Elétricos das Filipinas (EVAP) estima que as vendas acumuladas de veículos elétricos no país alcançarão 6,6 milhões de unidades até 2030, impulsionadas por políticas governamentais favoráveis. Na verdade, os veículos elétricos agora estão isentos de imposto sobre produtos industrializados, e uma recente ordem executiva eliminou as tarifas de veículos completamente montados importados por cinco anos, para ajudá-los a se tornar mais competitivos em custo no país.

Conclusão

Olhando para o futuro, está claro que a VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) tem perspectivas promissoras pela frente, como ilustrado pelo fato de que, de acordo com um comunicado de imprensa de 6 de maio, o presidente executivo e CEO, Kevin Chin, aumentou novamente sua participação individual na empresa adicionando mais 100.000 ações (cerca de 2,7% das ações em circulação) para aumentar sua participação para 13,5%, sinalizando sua confiança na empresa.

Para mais informações, por favor visite https://vivopower.com/

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