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O Investments & Wealth Institute (o Instituto)—principal associação profissional, provedor de educação e órgão de normatização para consultores financeiros—presenteou quatro prêmios reconhecendo contribuições excepcionais ao corpo de conhecimento em investimentos e gestão de patrimônio durante uma cerimônia especial de premiação na conferência anual insignia do Instituto, Experience 2024, em Las Vegas, em 8 de abril de 2024.
Investment Consulting Impact Award
O Investment Consulting Impact Award homenageia indivíduos que fizeram uma contribuição excepcional e demonstraram compromisso com o campo de consultoria de investimentos, incluindo contribuições para tecnologia específica da indústria ou avanços no conjunto de habilidades do consultor.
O homenageado de 2024 é Joseph F. Coughlin, PhD. Coughlin lidera o Massachusetts Institute of Technology AgeLab, um programa de pesquisa baseado no Centro de Transporte e Logística do MIT. Seu trabalho como pesquisador, professor, consultor e palestrante explora como as demografias globais, a tecnologia e as mudanças comportamentais estão transformando negócios e sociedade.
Wealth Management Impact Award
O Wealth Management Impact Award homenageia indivíduos que contribuíram com avanços excepcionais no campo de gestão de fortunas privadas, incorporados pelo programa Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®) do Investments & Wealth Institute. O prêmio reconhece inovações-chave e liderança de pensamento em qualquer um dos domínios de conhecimento CPWA a seguir: dinâmica humana, estratégias de gestão de fortunas, especialização do cliente e planejamento patrimonial.
O homenageado de 2024 é Scott Welch, CIMA®. Welch é o fundador da UnconstrainedThought, um provedor independente de pesquisa macroeconômica objetiva e consultoria para gestão de carteiras. Ele ocupou vários cargos de diretor de investimentos em empresas como WisdomTree, Dynasty Financial Partners e Fortigent. Ele é autor premiado e palestrante frequente em conferências da indústria.
Journal Research Award
O Journal Research Award homenageia o(s) autor(es) de um artigo original representando a melhor redação do ano anterior relacionado à consultoria de investimentos e/ou gestão de fortunas privadas publicado no Journal of Investment Consulting ou no Retirement Management Journal.
O homenageado de 2024 é Massimiliano De Santis, PhD, CFP®, por seu artigo, “Optimal Spending and Portfolio Rules to Protect Desired Spending in Retirement” (RMJ 1-2023). De Santis é professor de finanças e economia na McCoy College of Business, Texas State University, e proprietário da DESMO Wealth Advisors, LLC.
Foi concedida distinção honrosa a David Blanchett, PhD, CFA®, CFP®, e Jason Fichtner, PhD, por seu artigo “Biased Advice? The Relationship Between Financial Professionals’ Compensation and Social Security Retirement Benefit Claiming Decisions” (RMJ 1-2023). Blanchett é diretor administrativo e chefe de pesquisa de aposentadoria para PGIM DC Solutions e Fichtner é economista-chefe do Bipartisan Policy Center e membro sênior da Alliance for Lifetime Income e do Retirement Income Institute.
Investments & Wealth Institute Writing Award
O Investments & Wealth Institute Writing Award homenageia membros do Investments & Wealth Institute por suas excelentes contribuições editoriais para o Investments & Wealth Monitor durante o ano anterior. O homenageado de 2024 é Moe Allain, RMA®, CPWA®, AAMS®, por seu artigo, “Demystifying the Retirement Conversation with a Behavioral Lens” (novembro/dezembro de 2023). Allain é vice-presidente e consultor financeiro na Baird Retirement Management em Memorial City (Houston), Texas.
Foi concedida distinção honrosa a Marcia Mantell, RMA®, NSSA®, e Craig Adamson, RMA®, CRC, CRPS, por seu artigo, “Social Security Claiming Decisions and Withdrawal Strategies for High-Income Clients: Maximizing Social Security Is Not Always The Best Strategy” (novembro/dezembro de 2023). Mantell é presidente da Mantell Retirement Consulting, Inc. e Adamson é planejador financeiro da TrueWealth Stewardship.
Learn more about the Institute’s awards and read the award-winning articles at https://investmentsandwealth.org/about/awards.
ABOUT INVESTMENTS & WEALTH INSTITUTE
Fundado em 1985, o Investments & Wealth Institute é a principal associação profissional, provedor de educação e órgão de normatização para consultores financeiros. Através de seus eventos, publicações, cursos e certificações aclamadas—Certified Investment Management Analyst® (CIMA®), Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®) e Retirement Management Advisor® (RMA®)—o Instituto oferece educação de alta qualidade e altamente prática para mais de 30.000 profissionais anualmente em mais de 40 países. Os membros do Instituto incluem os consultores de investimento, planejadores financeiros avançados e gerentes de patrimônio privado de maior sucesso da indústria que valorizam a excelência e a ética na aplicação de um amplo conjunto de conhecimentos e habilidades em seu trabalho diário com clientes. Saiba mais em www.investmentsandwealth.org.
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Allison Edmondson
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