El Instituto de Inversiones y Patrimonio (el Instituto) — la principal asociación profesional, proveedor de educación y organismo regulador para asesores financieros — presentó cuatro premios que reconocen contribuciones sobresalientes al cuerpo de conocimientos de inversión y gestión patrimonial durante una ceremonia especial de premios en la conferencia anual emblemática del Instituto, Experience 2024, en Las Vegas, el 8 de abril de 2024.
Premio al Impacto de la Consultoría de Inversiones
El Premio al Impacto de la Consultoría de Inversión honra a individuos que han hecho una contribución sobresaliente y demostrado compromiso con el campo de la consultoría de inversiones, incluyendo contribuciones a la tecnología específica de la industria o avances en el conjunto de habilidades del asesor.
El homenajeado de 2024 es Joseph F. Coughlin, PhD. Coughlin dirige el AgeLab del Instituto de Tecnología de Massachusetts, un programa de investigación basado en el Centro de Transporte y Logística del MIT. Su trabajo como investigador, maestro, asesor y conferenciante explora cómo las demografías globales, la tecnología y los cambios de comportamiento están transformando los negocios y la sociedad.
Premio al Impacto en la Gestión Patrimonial
El Premio al Impacto en la Gestión Patrimonial honra a individuos que han contribuido a avances excepcionales en el campo de la gestión patrimonial privada, personificado por el programa Certified Private Wealth Advisor (CPWA) del Instituto de Inversiones y Patrimonio. El premio reconoce innovaciones clave y liderazgo en cualquiera de los siguientes dominios de conocimiento CPWA: dinámica humana, estrategias de gestión patrimonial, especialización del cliente y planificación del patrimonio.
El homenajeado de 2024 es Scott Welch, CIMA®. Welch es el fundador de UnconstrainedThought, un proveedor independiente de investigación macroeconómica objetiva y asesoramiento en gestión de carteras. Ha ocupado múltiples cargos de director de inversiones en firmas como WisdomTree, Dynasty Financial Partners y Fortigent. Es un autor galardonado y conferenciante frecuente en conferencias de la industria.
Premio a la Investigación en Revistas
El Premio a la Investigación en Revistas honra al autor(es) de un artículo original que representa la mejor redacción del año anterior relacionada con la consultoría de inversiones y/o la gestión de patrimonios privados publicada en el Journal of Investment Consulting o el Retirement Management Journal.
El homenajeado de 2024 es Massimiliano De Santis, PhD, CFP®, por su artículo, "Reglas óptimas de gasto y cartera para proteger el gasto deseado en la jubilación" (RMJ 1-2023). De Santis es profesor de Finanzas y Economía en la McCoy College of Business, Texas State University, y propietario de DESMO Wealth Advisors, LLC.
Se otorgó una distinción honorífica a David Blanchett, PhD, CFA®, CFP®, y Jason Fichtner, PhD, por su artículo "¿Consejos sesgados? La relación entre la compensación de los profesionales financieros y las decisiones de reclamo de beneficios de jubilación del Seguro Social" (RMJ 1-2023). Blanchett es director gerente y jefe de investigación de jubilación de PGIM DC Solutions, y Fichtner es economista jefe del Bipartisan Policy Center y miembro sénior de la Alliance for Lifetime Income y el Retirement Income Institute.
Premio de Escritura del Instituto de Inversiones y Patrimonio
El Premio de Escritura del Instituto de Inversiones y Patrimonio honra a los miembros del Instituto de Inversiones y Patrimonio por sus excelentes contribuciones editoriales a Investments & Wealth Monitor durante el año anterior.
El homenajeado de 2024 es Moe Allain, RMA®, CPWA®, AAMS®, por su artículo "Desmitificación de la conversación de jubilación con un enfoque conductual" (noviembre/diciembre de 2023). Allain es vicepresidente y asesor financiero de Baird Retirement Management in Memorial City (Houston), Texas.
Se otorgó una distinción honorífica a Marcia Mantell, RMA®, NSSA®, y Craig Adamson, RMA®, CRC, CRPS, por su artículo "Decisiones de reclamo de la Seguridad Social y estrategias de retiro para clientes de altos ingresos: maximizar la Seguridad Social no siempre es la mejor estrategia" (noviembre/diciembre de 2023). Mantell es presidenta de Mantell Retirement Consulting, Inc., y Adamson es planificador financiero de TrueWealth Stewardship.
Obtenga más información sobre los premios del Instituto y lea los artículos premiados en https://investmentsandwealth.org/about/awards.
ACERCA DEL INSTITUTO DE INVERSIONES Y PATRIMONIO
Fundado en 1985, el Instituto de Inversiones y Patrimonio es la principal asociación profesional, proveedor de educación y organismo regulador para asesores financieros. A través de sus eventos premiados, publicaciones, cursos y certificaciones aclamadas —Certified Investment Management Analyst® (CIMA®), Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®) y Retirement Management Advisor® (RMA®)—, el Instituto ofrece una educación de calidad mundial, altamente práctica a más de 30,000 profesionales anualmente en más de 40 países. Los miembros del Instituto incluyen a los consultores de inversión más exitosos de la industria, planificadores financieros avanzados y gestores de patrimonio privado que abrazan la excelencia y la ética en la aplicación de un amplio conjunto de conocimientos y habilidades en su trabajo diario con los clientes. Obtenga más información en www.investmentsandwealth.org.
Detalles de contacto
Allison Edmondson
+1 303-850-3207
aedmondson@i-w.org
Sitio web de la empresa
https://investmentsandwealth.org
Vea la versión original en newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/investments-and-wealth-institute-awards-recognize-best-of-the-best-in-investment-and-wealth-management-industry-during-its-experience-2024-annual-conference-763025170
Descargo de responsabilidad: Esta traducción ha sido generada automáticamente por NewsRamp™ para News Direct (colectivamente referidos como "LAS EMPRESAS") utilizando plataformas de inteligencia artificial generativas de acceso público. LAS EMPRESAS no garantizan la exactitud ni la integridad de esta traducción y no serán responsables por ningún error, omisión o inexactitud. La confianza en esta traducción es bajo su propio riesgo. LAS EMPRESAS no son responsables por ningún daño o pérdida resultante de tal confianza. La versión oficial y autoritativa de este comunicado de prensa es la versión en inglés.
