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La réduction des émissions à zéro net est l'un des objectifs les plus ambitieux au monde, grâce à l'accord de Paris sur le climat. Ce but est pris très au sérieux, si bien que BloombergNEF a récemment rapporté que le montant investi dans la transition vers les énergies vertes atteindra un montant stupéfiant de 1,8 billion de dollars en 2023.

Mais pour que le monde atteigne un statut de zéro net, il faudra accélérer la transition de notre transport de la combustion interne vers les véhicules électriques. L'année dernière, les ventes mondiales de VE, y compris les VE branchables, les PHEV (véhicules électriques hybrides rechargeables) et les VCF (véhicules à pile à combustible), ont atteint 13 millions d'unités en 2023, soit une croissance de 29,8% par rapport à 2022.

Parallèlement, le monde a investi 634 milliards de dollars dans les véhicules électriques et la technologie de charge en 2023, soit 85% de son investissement total dans les technologies propres qui consomment de l'énergie, selon BloombergNEF, qui a enregistré plus de dépenses que les énergies renouvelables pour la première fois.

Au cours des derniers mois, le secteur des véhicules électriques (VE) a connu des temps tumultueux face aux vents contraires macroéconomiques et à une concurrence intense. Cela a provoqué une surréaction du marché à la baisse, créant ainsi des opportunités d'achat d'actions de véhicules électriques à un écart de valorisation.

Selon nous, même le moindre aspect positif pourrait se traduire par un important rebond à partir de niveaux de survente pour les actions de VE. Et ce ne sont pas seulement les fabricants de VE purs qui bénéficieront de cette tendance mais aussi les équipements et outils de l'industrie, comme les fabricants de batteries. Voici quatre actions à ajouter à votre liste de suivi.

VivoPower International (NASDAQ:VVPR) est une société de solutions énergétiques durables qui a récemment fait la une dans le domaine des VE.

Par l'intermédiaire de sa filiale Tembo e-LV, VivoPower développe et distribue des kits de conversion comprenant toutes les pièces nécessaires pour convertir un véhicule d'un moteur à combustion interne en un VE. Il s'agit notamment des moteurs, des batteries, de la transmission, du chargeur, du logiciel et du reste des composants nécessaires pour faire fonctionner le véhicule converti.

La proposition de valeur de Tembo est que les utilisateurs auront des coûts de maintenance et d'exploitation réduits, moins d'arrêts et n'auront pas besoin d'une infrastructure de carburant coûteuse.

Cette approche unique d'électrification des véhicules a montré un énorme potentiel puisqu'elle est beaucoup plus rentable que l'achat pur d'un nouveau véhicule. Pour mieux illustrer cela, VivoPower International (NASDAQ:VVPR) a récemment obtenu un engagement de commande de plus de 5000 kits (1000 pour la Jordanie et 4000 pour le Kenya) et un portefeuille de commande de plus de 10 000 kits supplémentaires.

Le plus excitant à propos de ces commandes est qu'elles pourraient n'être que la partie émergée de l'iceberg. La Jordanie offre le point d'entrée parfait sur le marché des VE au Moyen-Orient, que les experts estiment se développer à un TCAC d'environ 28,9% jusqu'en 2030. Le Moyen-Orient est également le plus grand marché de véhicules tout-terrain au monde, ce qui convient parfaitement aux kits de conversion de Tembo. D'autre part, le Kenya permet à VivoPower d'établir une base dans le marché de la conversion de véhicules d'occasion, que certains estiment avoir une valeur d'environ 2 milliards de dollars.

Bien que l'entrée de VivoPower International (NASDAQ:VVPR) sur le marché des VE ait déjà récompensé un certain nombre d'anciens actionnaires par des rendements à trois chiffres, l'action semble encore avoir un potentiel de hausse supplémentaire basé sur un certain nombre de catalyseurs.

Pour commencer, la société a récemment annoncé que Tembo serait introduit en bourse via une fusion avec Cactus Acquisition Corp. 1 Limited (CCTS), un SPAC coté au NASDAQ, et changerait son nom en Tembo Group. Selon les détails de la transaction, CCTS émettra 83,8 millions d'actions à 10 $ par action CCTS en échange d'actions Tembo, ce qui implique une valorisation de 838 millions de dollars. En plus de cela, un bonus de 16,76 millions d'actions de dividende Tembo sera distribué aux actionnaires de VivoPower, qui recevront 5 actions du groupe Tembo pour chaque action VivoPower détenue.

En supposant un prix d'introduction en bourse conservateur de seulement 1 $ par action Tembo au lieu de 10 $, cela signifierait que les actions de VivoPower International (NASDAQ:VVPR) valent au moins 28 $ chacune.

Bien que cette hausse potentielle puisse sembler trop belle pour être vraie, elle est également étayée par le fait que Vivopower a reçu un investissement direct de 5 millions de dollars dans Tembo à une valorisation avant la monnaie de 120 millions de dollars de la part d'un office d'investissement privé d'un membre de la famille régnante Al Maktoum de Dubaï. Pour information, Vivopower a actuellement une capitalisation boursière de seulement 12 millions de dollars.

Cet investissement non seulement réaffirme l'intérêt des investisseurs pour le marché des VE au Moyen-Orient et en Afrique, mais également pour les perspectives de croissance à long terme de vivopower. De plus, la société a récemment annoncé que le président exécutif et PDG Kevin Chin avait augmenté sa participation individuelle dans la société de 146 084 actions (environ 4,4% des actions en circulation) pour augmenter sa participation à 12,3%.

À l'avenir, VivoPower International (NASDAQ:VVPR) exploitera son succès initial au Moyen-Orient et en Afrique pour poursuivre son expansion en Asie après la signature d'un accord de coentreprise définitif avec Francisco Motor Corporation pour développer et fournir des kits d'électrification de véhicules utilitaires électriques pour une nouvelle génération d'e-jeepneys (jeepneys électriques) aux Philippines.

Li Auto (NASDAQ:LI) conçoit, développe, fabrique et vend des véhicules électriques intelligents haut de gamme. Le fabricant de VE basé en Chine a clairement été le meilleur performant récemment dans un marché peu performant. Li Auto reste de loin le fabricant de VE établi le plus rapide en croissance là-bas.

La société a récemment lancé le Li L6, un SUV familial premium à cinq places qui offrira des finitions Pro et Max malgré la récente faiblesse du marché, ce qui indique que les fondamentaux à long terme restent solides.

Entre-temps, cependant, Li Auto a eu recours à des baisses de prix pour faire face à la demande en baisse. Le constructeur de voitures a annoncé des baisses de prix pour quatre des cinq modèles qu'il produit. Nous parlons d'environ 5% du prix de vente existant, soit environ 4 100 $ de réduction par rapport à ce qu'il se vend actuellement.

Les baisses de prix interviennent alors que de nouvelles données ont montré que, pour la première fois, la Chine a vendu plus de voitures électriques et hybrides que de véhicules à combustion interne. Les ventes au détail de véhicules à énergie nouvelle, qui comprennent les VE et les hybrides rechargeables, représentaient 50,4% de toutes les ventes de véhicules particuliers au cours des deux premières semaines d'avril, selon les données de la China Passenger Car Association.

Li a récemment publié les résultats complets de l'exercice 2023, où le chiffre d'affaires a augmenté de manière impressionnante de 173,5% d'une année sur l'autre pour atteindre 17,2 milliards de dollars. La société est censée réaliser une croissance de 57% du chiffre d'affaires en 2024, les estimations consensuelles prévoyant 27 milliards de dollars de ventes cette année. Citigroup maintient une note d'achat sur l'action Li Auto avec un objectif de prix de 43,60 $.

Emeren Group Ltd. (NYSE:SOL) est un leader des énergies renouvelables avec un portefeuille complet de projets solaires et d'actifs de producteur d'électricité indépendant (IPP), complété par une capacité significative de stockage d'énergie par batterie.

La société a récemment annoncé un certain nombre de jalons, dont la signature d'un accord de co-développement pour 199 MW (jusqu'à 1,59 GWh de capacité) de projets de stockage de batterie dans deux régions du sud de l'Italie avec Nuveen Infrastructure, l'un des plus grands gestionnaires de fonds investissant dans les énergies propres. Cet accord marque la dernière étape de la collaboration de portefeuille entre Emeren et Nuveen, atteignant une capacité énergétique totale de 354 MWp (jusqu'à 2,83 GWh).

SOL a également annoncé l'établissement d'un portefeuille de projets de stockage d'énergie de 703 mégawatts en Italie pour Matrix Renewables dans le cadre de l'accord de service de développement, ou DSA, qui, combiné à la vente précédente de 260 mégawatts au T2, représentait un total de 963 mégawatts de projets de stockage d'énergie. Il s'agissait d'une avancée substantielle vers l'objectif de portefeuille convenu de 1,5 gigawatts dans le partenariat de DSA avec Matrix.

La société a également annoncé l'extension de son portefeuille de stockage d'énergie en Chine par l'acquisition d'un portefeuille de stockages d'énergie de 10,8 mégawattheures comprenant six centrales de stockage d'énergie. Selon ses récents dépôts, SOL a clôturé l'exercice 2023 avec 104,7 millions de dollars de revenus, une marge brute de 22,2% et une perte nette de 9,3 millions de dollars. Ces résultats étaient inférieurs à nos indications pour l'ensemble de l'exercice, principalement en raison des retards dans la clôture des ventes de six projets aux États-Unis et en Europe.

FREYR Battery, Inc. (NYSE:FREY) développe une capacité de production de cellules de batterie de nouvelle génération propre, axée sur les marchés principaux des systèmes de stockage d'énergie ("ESS") et de la mobilité commerciale.

Le mois dernier, l'équipe de FREYR dans son Customer Qualification Plant ("CQP") a atteint une étape clé en produisant des électrodes coulées automatiquement avec de la pâte d'électrolyte active dans un environnement de salle sèche, et la société s'attend à fabriquer des cellules de batterie fonctionnelles pour des échantillons de clients en utilisant une automatisation complète du CQP dans la première moitié de 2024.

Une distinction clé entre la plateforme de production FREY et la technologie conventionnelle de fabrication de batteries lithium-ion est l'ordre dans lequel l'électrolyte est introduit dans le processus. Dans le processus 24M, l'électrolyte est ajouté au début du traitement des cellules, ce qui élimine l'étape coûteuse et énergivore de récupération du solvant par séchage des électrodes.

Cette étape fait suite à une autre réalisation majeure de la société, qui a annoncé que le Département américain de l'énergie (DOE) l'avait invitée à soumettre la demande de prêt Partie II dans le cadre du programme Titre 17 du DOE pour le projet Giga America de FREYR.

"L'invitation à la demande de prêt DOE de la Partie II est une étape importante dans le parcours de FREYR pour financer notre projet Giga America," a commenté Birger Steen, PDG de FREYR. "Avec notre redomiciliation aux États-Unis maintenant approuvée par nos actionnaires, FREYR est idéalement positionnée pour établir la société en tant que partenaire d'industrialisation basé aux États-Unis de choix pour des solutions technologiques de batterie propre ".

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Mark McKelvie

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