Singapur / 28 de marzo de 2024 - Con la aprobación de BTC spot ETFs, las instituciones y personas de todo el mundo están aumentando sus tenencias de BTC, lo que provoca un aumento en los precios de BTC. BTC ahora ocupa un lugar entre los 10 principales activos a nivel mundial en cuanto a capitalización de mercado. Las inscripciones y el escalado de BTC son dos segmentos de nicho que están ganando impulso en este ciclo de mercado. La exploración de la diversificación de las corrientes de ingresos de los activos del ecosistema BTC está atrayendo la atención del mercado de criptomonedas.
Entonces, ¿cuál será la solución óptima para abordar problemas como el interés en los activos de BTC, los retrasos en la confirmación de la red, la falta de contratos inteligentes y las altas comisiones?
Las soluciones actuales para mejorar el ecosistema BTC incluyen Layer 2s y sidechains.
Como uno de los inversores de la ronda de financiación de 6M de BounceBit, HTX Ventures ve a BounceBit, con su modelo de producto CeFi + DeFi, como una solución potencialmente innovadora para abrir el ecosistema de Bitcoin para más aplicaciones. Este informe de investigación examina a fondo BounceBit, describiendo su filosofía de diseño de productos y la justificación de inversión de HTX Ventures.
HTX Ventures, el brazo de inversión global de HTX, aprovecha un enfoque integrado que combina inversión, incubación e investigación para identificar los equipos más excepcionales y prometedores en todo el mundo. Hasta la fecha, HTX Ventures ha apoyado más de 200 proyectos en múltiples áreas de blockchain, con algunos proyectos de alta calidad ya listados en HTX para negociación.
BounceBit es una cadena de reposo de BTC diseñada exclusivamente para Bitcoin, construyendo una infraestructura de reposo de BTC que proporciona una capa fundacional para diferentes productos de reposo, asegurada por la custodia regulada de Mainnet Digital y Ceffu. Emplea un mecanismo híbrido de PoS BTC + BounceBit para validación.
BounceBit resuelve problemas de confianza con activos subyacentes de BTC a través de la custodia multiparte, creando BBTC para interacciones de DeFi en la mainnet de Bounce. Los activos nativos de BTC se utilizan para participar en estrategias de arbitraje de bajo riesgo en varios intercambios centralizados. Además, bajo un mecanismo híbrido de staking de tokens, el uso de BBTC + BB (token nativo de BounceBit) para staking puede generar tokens LSD, obteniendo más recompensas por staking y beneficios de reposo.
Al combinar la custodia centralizada y las sidechains, BounceBit busca abordar los problemas de confianza de las sidechains mientras reanima el ecosistema BTC. Esto reducirá las tarifas comerciales y desbloqueará el potencial financiero de BTC, lo que permitirá el acceso a aplicaciones en DeFi, juegos, redes sociales y más sectores.
El diseño de productos de BounceBit es muy ingenioso, como se muestra en el siguiente diagrama:
[Diagrama del mecanismo operativo de BounceBit]
Fuente: https://public.newsdirect.com/271151466/kO4lt4m1.png
En cuanto a las fuentes de ingresos, al participar en el staking de BounceBit y las interacciones financieras en la cadena, los usuarios pueden obtener rendimientos en sus activos:
- Rendimiento CeFi de activos nativos en subcuentas de intercambio centralizadas.
- Rendimiento DeFi de interacciones en la cadena de Bounce.
- Recompensas por staking de BBTC + BB, así como beneficios de reposo de LST generados después del staking.
En resumen, BounceBit, al tiempo que garantiza la seguridad de los activos a través de la custodia multiparte, ofrece múltiples formas de generar rendimientos.
La inversión de HTX Ventures en BounceBit
HTX Ventures, siendo un inversionista principal en Bouncebit, está seguro de que Bouncebit es capaz de abordar una demanda de mercado significativa y genuina al aprovechar su modelo de custodia centralizada construido sobre una sidechain estándar.
El objetivo principal de BounceBit es abordar problemas como el interés sobre los activos de BTC, la subutilización de BTC inactivos, la falta de innovación y las altas tarifas de gas. Esencialmente, busca proporcionar diversas fuentes de ingresos, mitigando el desafío de Bitcoin de carecer de contratos inteligentes. Las soluciones actuales para mejorar el ecosistema BTC incluyen Layers-2s y sidechains.
Las soluciones de Layer-2 ejecutan transacciones de Bitcoin fuera de la cadena para mejorar la velocidad de la transacción. Ejemplos de Layer-2 son túneles de estado y rollups. Los canales de estado, como la Red Lightning, tienen una escalabilidad limitada y se centran principalmente en acelerar transacciones entre pares, lo que dificulta la implementación de contratos inteligentes a nivel de Ethereum. Los rollups carecen de garantías de confianza suficientes, ya que las soluciones de capa 2 de Bitcoin no pueden ser verificadas por la mainnet al devolver el libro mayor debido a problemas con el código subyacente y la verificación de la firma. El enfoque más prometedor actualmente implica la actualización de la capa BIP de Bitcoin y la actualización del código subyacente de los mineros basado en los nuevos protocolos de Taproot para admitir la verificación OP/ZKP y el cálculo del minero de Bitcoin. Sin embargo, aún puede haber un largo camino por recorrer antes de la implementación de los rollups.
Las sidechains funcionan como cadenas independientes, que permiten a los usuarios mapear Bitcoin desde las mainnets para aplicaciones. Si bien las sidechains ofrecen mejores velocidades de procesamiento, carecen de verificación de confianza de la mainnet de Bitcoin, lo que plantea preocupaciones sobre la confianza y el consenso. Además, es más probable que ocurra un mal comportamiento del proyecto, poniendo en peligro la seguridad de los activos mapeados. Este dilema de TVL es común entre la mayoría de las sidechains.
BounceBit plantea que la infraestructura relacionada con Bitcoin es principalmente impulsada por activos, enfatizando cómo BTC puede ser utilizado en nuevos entornos o cadenas. A diferencia de centrarse en la construcción de soluciones de capa 2 directamente sobre la cadena de Bitcoin, BounceBit se sitúa como una capa PoS aislada. Aquí, los nodos apuestan tanto BTC como tokens de BounceBit para garantizar la seguridad de la cadena. La conexión entre BounceBit y BTC se establece a nivel de activos en lugar de a nivel de protocolo.
BounceBit busca abordar los problemas de consenso y confianza de sidechains a través de la custodia centralizada en una sidechain regular. Dadas las circunstancias actuales, esta combinación de centralización y descentralización puede ofrecer un compromiso para resolver problemas técnicos y de confianza. El mecanismo de diseño y el equipo de desarrollo de BounceBit han creado una ventaja competitiva y abierto oportunidades dentro del sector.
Perspectivas
Con la aprobación de BTC spot ETFs, las instituciones y personas de todo el mundo están aumentando sus tenencias de BTC, lo que provoca un aumento en los precios de BTC. BTC ahora ocupa un lugar entre los 10 principales activos a nivel mundial en cuanto a capitalización de mercado. Además, las inscripciones y el escalado de BTC son dos segmentos de nicho que están ganando impulso en este ciclo de mercado. El progreso en estas áreas ha provocado entusiasmo en el mercado, atrayendo más atención al ecosistema BTC. Los desarrolladores y los participantes del mercado están explorando casos de uso y oportunidades de ingresos adicionales basados en BTC.
BounceBit, como un producto que combina CeFi y DeFi, posee un cierto grado de innovación en su modelo de producto. Al integrar mecanismos centralizados y descentralizados, introduce un mecanismo de custodia tripartita en la solución de confianza, creando nuevos activos de cadena EVM para vigorizar los atributos financieros de los activos nativos, convirtiéndose potencialmente en una nueva solución para el ecosistema de Bitcoin. Además, el equipo del proyecto ha demostrado excelentes capacidades en operación de productos y generación de tráfico.
HTX Ventures espera más avances técnicos en el ecosistema de BTC, acompañados por la aparición de más proyectos del ecosistema. Esta tendencia alimentará la emoción y la anticipación. Actualmente, la combinación de CeFi y DeFi de BounceBit tiene un potencial prometedor para el crecimiento de TVL y está preparada para diversificar las corrientes de ingresos de los activos del ecosistema BTC.
*Agradecimientos especiales a BounceBit por su apoyo en la redacción de este artículo.
Acerca de HTX Ventures
HTX Ventures, la división de inversión global de HTX, integra inversión, incubación e investigación para identificar a los mejores y más brillantes equipos a nivel mundial.
Con una historia de una década como pioneros en la industria, HTX Ventures destaca en la identificación de tecnologías de vanguardia y modelos comerciales emergentes dentro del sector. Para fomentar el crecimiento dentro del ecosistema de blockchain, brindamos un apoyo integral a los proyectos, que incluye financiamiento, recursos y asesoramiento estratégico.
Actualmente, HTX Ventures respalda más de 200 proyectos que abarcan múltiples sectores de blockchain, con importantes iniciativas de alta calidad que ya cotizan en la bolsa HTX. Además, como uno de los inversores más vigorosos en Fondos de Fondos (FOF), HTX Ventures forja colaborativamente el ecosistema de blockchain junto con los principales fondos globales de blockchain, incluidos IVC, Shima y Animoca.
Detalles de contacto
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Sitio web de la empresa
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