tZERO, un Leader des Infrastructures de Tokenisation, va Devenir Publique via une Combinaison d'Affaires avec FG Imperii Acquisition Corp.

L'opération proposée fait progresser l'objectif de tZERO d'établir une présence de société publique indépendante afin de déployer à grande échelle ses solutions réglementées d'infrastructure en tant que service multi-actifs dans les titres et dérivés tokenisés, aux côtés de son portefeuille de brevets blockchain de premier plan du secteur.

FG Imperii réunit l'expérience d'exécution de SPAC de l'équipe Fundamental Global et l'expertise des marchés de capitaux d'actifs numériques d'Imperii Partners.

Une filiale de FG Imperii a également fourni des capitaux supplémentaires au tour de financement précédemment annoncé de tZERO pour soutenir l'opération, aux côtés de jusqu'à environ 231 millions de dollars de trésorerie détenus en fiducie et a conclu une feuille de conditions pour un accord d'achat à terme auprès de FG Merchant Partners LP.

NEW YORK, NY et ITASCA, IL - 2 novembre 2026 (NEWMEDIAWIRE) - tZERO Group, Inc. (« tZERO » ou la « Société »), une société de technologie financière qui alimente les marchés financiers tokenisés grâce à des solutions réglementées d'infrastructure en tant que service (IaaS), et FG Imperii Acquisition Corp. (Nasdaq : FGII) (« FG Imperii »), une société d'acquisition à vocation spécifique cotée en bourse, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises.

Cette opération amènera un véritable pionnier sur les marchés publics - une société qui a contribué à jeter les fondations de l'économie de la tokenisation et reste l'un de ses fournisseurs d'infrastructure les plus anciens. Après sa réinitialisation stratégique et de direction l'année dernière, tZERO est désormais largement reconnue comme un fournisseur d'infrastructure de bout en bout de premier plan, largement diversifié, pour les titres et dérivés tokenisés, les marchés de prédiction et d'autres actifs numériques, y compris les crypto-monnaies. L'offre de titres tokenisés de tZERO est plus profonde et plus large que celle de la concurrence et est soutenue par plus de 100 brevets blockchain à date précoce.

Le regroupement d'entreprises proposé valorise tZERO à une valorisation des capitaux propres avant apport de 350 millions de dollars, y compris jusqu'à 25 millions de dollars à réaliser à l'atteinte de jalons spécifiés. Les actionnaires existants de tZERO devraient apporter 100 % de leurs participations en capital dans la société combinée. À la clôture, les actions ordinaires de la société combinée devraient être négociées sur NYSE American sous le symbole « TZRO ».

« Nous avons évoqué la prochaine phase de l'évolution de tZERO nécessitant une présence plus indépendante. Cette opération atteint cet objectif, ouvre des voies de croissance et renforce notre capacité à déployer à grande échelle l'infrastructure de marché nécessaire à un système financier de plus en plus tokenisé », a déclaré Alan Konevsky, directeur général de tZERO. « Nos capacités d'infrastructure en tant que service sont complètes, difficiles à reproduire individuellement et, dans de nombreux cas, uniques sur le marché. Ces capacités sont construites, prêtes et déjà commercialisées auprès de clients institutionnels de premier rang. Avec cette étape, nous continuerons à développer cette infrastructure et à approfondir nos relations institutionnelles et stratégiques diversifiées à travers les classes d'actifs. Mon équipe et moi construisons des marchés pour un monde tokenisé, et cette opération vise à catalyser une croissance supplémentaire, à renforcer la compétitivité et à permettre à tZERO de saisir cette opportunité à plus grande échelle et plus rapidement. Je suis reconnaissant à nos partenaires de FG Imperii, et à tous nos investisseurs, de croire en tZERO. Avec une stratégie validée par le marché et un plan de mise sur le marché désormais en place, une focalisation obsessionnelle sur les résultats et l'exécution et la présence attendue sur les marchés publics, mon équipe et moi sommes enthousiastes à l'idée du prochain chapitre. »

La société combinée pourrait recevoir jusqu'à environ 231 millions de dollars de trésorerie détenus sur le compte fiduciaire de FG Imperii, sous réserve de rachats par les actionnaires publics de FG Imperii et avant frais de transaction. En outre, la société a accepté de conclure l'accord d'achat à terme avec FG Merchant Partners LP (sous réserve de documentation définitive), une filiale de Fundamental Global, l'un des co-responsables de FG Imperii et du sponsor de FG Imperii, portant sur jusqu'à 2,5 millions d'actions. Une filiale de FG Imperii a également fourni des capitaux supplémentaires au tour de financement précédemment annoncé de tZERO pour soutenir l'opération.

« tZERO combine une technologie différenciée, une infrastructure réglementaire difficile à reproduire et des années d'expérience opérationnelle dans les titres numériques », a déclaré Larry Swets, directeur général de FG Imperii. « Notre équipe a évalué et exécuté des transactions sur les marchés publics à travers de multiples cycles de marché, en se concentrant sur les entreprises capables de créer une valeur actionnariale durable à long terme. Nous pensons que tZERO dispose de l'infrastructure, du leadership et de la position stratégique pour devenir une société publique importante à l'intersection des marchés de capitaux et de la technologie blockchain. »

« La tokenisation devient un élément pratique de l'infrastructure financière institutionnelle, créant une demande pour des plateformes réglementées capables de connecter les actifs, les investisseurs et la liquidité », a déclaré Tony Scuderi, président de FG Imperii Acquisition Corp. et fondateur d'Imperii Partners. « tZERO a passé des années à construire les capacités nécessaires pour servir ce marché. Sa combinaison d'autorisations réglementaires, de technologie et de connectivité institutionnelle constitue une base convaincante pour la croissance à mesure que les marchés financiers adoptent de plus en plus les rails numériques. »

Grâce à ses filiales réglementées et à sa plateforme technologique intégrée, tZERO offre l'accès à une gamme de services financiers et d'infrastructures soutenant l'émission, la négociation, le règlement et la conservation d'actifs tokenisés, sous réserve des autorisations réglementaires applicables :

• Titres : Une infrastructure de courtier-négociant enregistrée auprès de la SEC et membre de la FINRA, un système de négociation alternatif exploité conformément au Règlement ATS, des services d'agent de transfert enregistrés auprès de la SEC et des services de courtage, de conservation et de règlement pour les titres tokenisés et traditionnels, fournis par l'intermédiaire des filiales réglementées applicables.
• Dérivés : Un courtier introducteur enregistré auprès de la CFTC et une organisation de compensation de dérivés (DCO), avec une demande en cours pour être désignée comme marché de contrats désigné (DCM), qui devraient amener des dérivés réglementés sur la plateforme d'infrastructure de tZERO cette année.
• Propriété intellectuelle : Un portefeuille de brevets couvrant les processus essentiels de tokenisation, de conservation et de règlement, qui protège l'infrastructure de tZERO, crée un avantage concurrentiel licenciable pour les partenaires et sous-tend le pont de tZERO entre la finance traditionnelle et décentralisée.

Principaux points forts de l'investissement

• Infrastructure réglementée diversifiée tout au long du cycle de vie des actifs : tZERO réunit des capacités de tokenisation, d'agent de transfert, de courtage, de négociation, de conservation, de compensation et de règlement au sein d'une plateforme institutionnelle intégrée – à travers les verticales des titres et des dérivés/marchés de prédiction/crypto.
• Fondation réglementaire établie : La Société opère à travers plusieurs entités réglementées, notamment un courtier-négociant, un courtier introducteur et un agent de transfert enregistré.
• Plus d'une décennie d'expérience des marchés numériques : tZERO opère à l'intersection de la technologie blockchain et des marchés de titres réglementés depuis 2014.
• Modèle de croissance d'infrastructure en tant que service : tZERO propose ses capacités réglementées via des solutions API et de marque blanche pour les partenaires B2B et B2B2C, permettant aux institutions d'offrir des services de marché numériques à leurs clients sans construire elles-mêmes l'infrastructure réglementaire et technologique sous-jacente.
• Opportunité multi-actifs : La plateforme est conçue pour soutenir une gamme croissante de produits conventionnels et tokenisés, y compris les actions, les fonds, les titres à revenu fixe, les titres de marchés privés et d'autres instruments financiers réglementés.
• Position stratégique dans un marché en expansion : Alors que les émetteurs, les gestionnaires d'actifs et les intermédiaires financiers explorent l'émission, la distribution et le règlement basés sur la blockchain, tZERO est positionnée pour fournir l'infrastructure réglementée reliant ces participants.

Prises individuellement, ce sont des capacités rares, difficiles à obtenir et, tout aussi important, à opérationnaliser. Prises ensemble, elles sont conçues pour répondre à chaque point de douleur du cycle de vie de la tokenisation et fournir une interopérabilité horizontale complète, ainsi que des opportunités de vente croisée et ascendante à mesure que les besoins évoluent et que tZERO travaille avec ses clients pour fournir des solutions complètes pour des relations durables et permanentes.

Le produit net de l'opération devrait être utilisé pour renforcer le bilan de tZERO, développer sa technologie et son infrastructure réglementée, accélérer la croissance commerciale, soutenir de nouveaux produits et partenariats stratégiques, et financer d'autres besoins généraux de l'entreprise.

Les conseils d'administration de tZERO et de FG Imperii ont approuvé à l'unanimité le regroupement d'entreprises proposé. tZERO a également reçu des accords de soutien d'actionnaires représentant environ 62 % de son capital, sur une base entièrement diluée. L'opération devrait être finalisée au début de 2027, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations des actionnaires, les consentements et dépôts réglementaires applicables, l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 et l'approbation de la cotation des actions ordinaires de la société combinée sur NYSE American.

À l'issue de l'opération, l'équipe de direction existante de tZERO, dirigée par le directeur général Alan Konevsky, devrait continuer à diriger la société combinée. Le conseil d'administration de la société combinée devrait être composé du directeur général et d'autres administrateurs désignés par tZERO à la clôture, ainsi que d'un observateur du conseil désigné par le sponsor de FG Imperii.

Informations supplémentaires et présentation aux investisseurs

Des informations supplémentaires sur le regroupement d'entreprises proposé, y compris une copie de l'accord définitif et une présentation aux investisseurs, seront incluses dans un rapport courant sur le formulaire 8-K qui sera déposé par FG Imperii auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») et seront disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Conseillers

Chardan agit en tant que conseiller financier exclusif et conseiller en marchés de capitaux de tZERO. Chardan agit également en tant qu'agent de placement principal et Imperii Securities agit en tant que co-agent de placement pour l'opération.

Lowenstein Sandler LLP agit en tant que conseiller juridique de tZERO. Loeb & Loeb LLP agit en tant que conseiller juridique de FG Imperii.

Demandes des médias et des relations investisseurs de tZERO
Julie Ros, vice-présidente principale, responsable du marketing et des communications, tZERO
[email protected]

À propos de tZERO

tZERO Group, Inc. (« tZERO ») tokenise Wall Street. Nous et nos filiales enregistrées auprès de la SEC et de la CFTC permettons l'économie de la tokenisation en offrant aux participants institutionnels du marché une infrastructure financière de bout en bout en tant que service (IaaS). Grâce à l'offre IaaS de tZERO, les institutions peuvent fournir de nouvelles capacités de marché numériques à leurs clients sans construire elles-mêmes l'ensemble de la pile réglementaire et technologique. Nos modèles de partenariat B2B et B2B2C permettent aux institutions de rendre notre infrastructure aussi visible ou invisible qu'elles le souhaitent, tandis que nous gérons les composantes réglementaires et opérationnelles. Tous les services technologiques sont offerts par l'intermédiaire de tZERO Technologies, LLC. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à l'adresse https://www.tzero.com/.

À propos de FG Imperii Acquisition Corp.

FG Imperii Acquisition Corp. (Nasdaq : FGII) est une société d'acquisition à vocation spécifique formée dans le but de réaliser une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, une acquisition d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises du secteur des services financiers en Amérique du Nord. La direction de FG Imperii combine l'expérience des transactions et des sociétés publiques de l'organisation Fundamental Global avec l'expertise des marchés de capitaux crypto, Web3 et actifs numériques d'Imperii Partners. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://fgimperii.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées comme prospectives. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « s'efforcer de », « serait », « stratégie », « perspectives », la forme négative de ces mots ou d'autres expressions similaires, mais l'absence de ces mots ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Ces déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes de tZERO et de FG Imperii concernant les perspectives de l'activité de tZERO, les performances financières, la stratégie commerciale, la technologie, la recherche et le développement, les approbations réglementaires, les opportunités de marché potentielles, les tendances anticipées dans l'activité de tZERO, le calendrier et la probabilité de succès, les plans et objectifs de la direction pour les opérations futures, la réalisation réussie et les avantages potentiels du regroupement d'entreprises proposé, et les attentes relatives aux termes et au calendrier du regroupement d'entreprises proposé.

Ces déclarations prospectives sont basées sur les informations disponibles à la date de ce communiqué de presse et sur les attentes, prévisions et hypothèses actuelles, et impliquent un certain nombre de jugements, de risques et d'incertitudes. En conséquence, les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les opinions de tZERO ou de FG Imperii à une date ultérieure quelconque, et ni tZERO ni FG Imperii ne s'engage à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date à laquelle elles ont été faites, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable en matière de valeurs mobilières l'exige.

Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus. Les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences comprennent, sans s'y limiter : le risque que le regroupement d'entreprises proposé ne soit pas réalisé en temps voulu ou pas du tout, ce qui pourrait nuire au prix des titres de FG Imperii ; le montant des demandes de rachat faites par les actionnaires publics de FG Imperii et le non-respect des conditions de réalisation du regroupement d'entreprises proposé, y compris le défaut d'approbation du regroupement d'entreprises proposé par les actionnaires de FG Imperii ou de tZERO ; les risques liés à la mise à l'échelle de l'activité de tZERO et au calendrier des jalons commerciaux attendus ; la capacité de satisfaire aux normes de cotation des bourses en lien avec la réalisation du regroupement d'entreprises proposé ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d'entraîner la résiliation de l'accord de regroupement d'entreprises ; l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée après l'annonce du regroupement d'entreprises proposé ; le maintien de la cotation de la société combinée sur NYSE American ; le risque que l'opération proposée perturbe les plans et opérations actuels de tZERO en raison de l'annonce et de la réalisation du regroupement d'entreprises proposé ; la capacité de réaliser les avantages anticipés de l'opération, qui peuvent être affectés, entre autres, par la concurrence, la capacité de la société combinée à croître et à gérer sa croissance de manière rentable, à maintenir des relations avec ses clients et partenaires et à retenir sa direction et ses employés clés ; les coûts liés au regroupement d'entreprises proposé ; les risques associés aux modifications des lois ou règlements applicables aux produits et services de tZERO ; la possibilité que la société combinée soit affectée négativement par d'autres facteurs économiques, géopolitiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; la capacité de tZERO ou de la société combinée à lever des capitaux à l'avenir ; et d'autres risques et incertitudes qui seront détaillés dans la déclaration de procuration/prospectus (tel que défini ci-dessous) et tels qu'indiqués de temps à autre dans les dépôts de FG Imperii auprès de la SEC. Ces dépôts identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives.

tZERO et FG Imperii avertissent que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. tZERO et FG Imperii invitent les lecteurs à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne valent qu'à la date à laquelle elles sont faites. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance future. Ni tZERO ni FG Imperii ne donne l'assurance que tZERO ou FG Imperii réalisera ses attentes. L'inclusion de toute déclaration dans ce communiqué de presse ne constitue pas une admission par tZERO ou FG Imperii ou toute autre personne que les événements ou circonstances décrits dans cette déclaration sont importants.

Informations supplémentaires et où les trouver

Dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé, FG Imperii et tZERO ont l'intention de déposer auprès de la SEC une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 (telle que modifiée de temps à autre, la « Déclaration d'enregistrement »), qui inclura une déclaration de procuration préliminaire de FG Imperii et un prospectus préliminaire relatif aux titres à émettre dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé (la « Déclaration de procuration/Prospectus »). Une fois la Déclaration d'enregistrement déclarée effective, FG Imperii prévoit d'envoyer une Déclaration de procuration/Prospectus définitive à ses actionnaires à une date d'enregistrement à établir pour le vote sur le regroupement d'entreprises proposé. FG Imperii déposera également d'autres documents concernant le regroupement d'entreprises proposé auprès de la SEC. Ce communiqué de presse ne remplace pas la Déclaration d'enregistrement, la Déclaration de procuration/Prospectus ou tout autre document que tZERO ou FG Imperii pourrait déposer auprès de la SEC ou envoyer à leurs actionnaires respectifs dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé.

Ce communiqué de presse ne contient pas toutes les informations qui devraient être prises en compte concernant le regroupement d'entreprises proposé et ne vise pas à servir de base à une décision d'investissement ou à toute autre décision concernant le regroupement d'entreprises proposé. AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION DE VOTE OU D'INVESTISSEMENT, LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES DE FG IMPERII ET DE TZERO SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT LA DÉCLARATION D'ENREGISTREMENT, LA DÉCLARATION DE PROCURATION/PROSPECTUS ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS OU À DÉPOSER AUPRÈS DE LA SEC DANS LE CADRE DU REGROUPEMENT D'ENTREPRISES PROPOSÉ LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR TZERO, FG IMPERII, LE REGROUPEMENT D'ENTREPRISES PROPOSÉ ET LES QUESTIONS CONNEXES.

LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES POURRONT OBTENIR GRATUITEMENT DES COPIES DE LA DÉCLARATION D'ENREGISTREMENT ET DE LA DÉCLARATION DE PROCURATION/PROSPECTUS AINSI QUE TOUS LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC PAR TZERO ET FG IMPERII VIA LE SITE WEB MAINTENU PAR LA SEC À WWW.SEC.GOV. EN OUTRE, LES DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR FG IMPERII PEUVENT ÊTRE OBTENUS SUR DEMANDE ÉCRITE À FG IMPERII, 104 S. WALNUT STREET, UNIT 1A, ITASCA, IL 60143, ET LES DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR TZERO PEUVENT ÊTRE OBTENUS SUR DEMANDE ÉCRITE À TZERO, 10 WEST BROADWAY, SUITE 700, SALT LAKE CITY, UT 84101.

Participants à la sollicitation

FG Imperii, tZERO et certains de leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de FG Imperii dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé. DES INFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS DE FG IMPERII ET LEUR PROPRIÉTÉ DE TITRES DE FG IMPERII SONT PRÉSENTÉES DANS LES DÉPÔTS DE FG IMPERII AUPRÈS DE LA SEC. UNE LISTE DES NOMS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS DE TZERO ET DES INFORMATIONS CONCERNANT LEURS INTÉRÊTS DANS LE REGROUPEMENT D'ENTREPRISES PROPOSÉ SERA INCLUSE DANS LA DÉCLARATION DE PROCURATION/PROSPECTUS LORSQU'ELLE SERA DISPONIBLE. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES INTÉRÊTS DE CES PERSONNES ET D'AUTRES PERSONNES QUI POURRAIENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME DES PARTICIPANTS AU REGROUPEMENT D'ENTREPRISES PROPOSÉ PEUVENT ÊTRE OBTENUES EN LISANT LA DÉCLARATION DE PROCURATION/PROSPECTUS CONCERNANT LE REGROUPEMENT D'ENTREPRISES PROPOSÉ LORSQU'ELLE SERA DISPONIBLE. Les investisseurs et les porteurs de titres doivent lire attentivement la Déclaration de procuration/Prospectus lorsqu'elle sera disponible avant de prendre toute décision de vote ou d'investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents comme décrit ci-dessus.

Aucune offre ni sollicitation

Ce communiqué de presse ne constitue pas une sollicitation de procuration, de vote, de consentement ou d'approbation dans une quelconque juridiction dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres de FG Imperii, de tZERO ou de la société combinée résultant du regroupement d'entreprises proposé, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite, sauf au moyen d'un prospectus répondant aux exigences de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, ou d'une exemption de celle-ci, et autrement conformément à la loi applicable. La distribution de ce communiqué de presse est restreinte par la loi ; il n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par une personne dans une juridiction où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation locale.

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