tZERO, un Líder en Infraestructura de Tokenización, Saldrá a Bolsa Mediante una Combinación de Negocios con FG Imperii Acquisition Corp.

La transacción propuesta impulsa el objetivo de tZERO de establecer una presencia como empresa pública independiente para escalar sus soluciones reguladas de infraestructura como servicio multi-activo en valores tokenizados y derivados, junto con su cartera de patentes blockchain líder en la industria.

FG Imperii reúne la experiencia en ejecución de SPAC del equipo de Fundamental Global y la pericia en mercados de capitales de activos digitales de Imperii Partners.

Una filial de FG Imperii también ha proporcionado capital adicional a la ronda de financiación previamente anunciada de tZERO para apoyar la transacción, junto con hasta aproximadamente $231 millones en efectivo mantenidos en fideicomiso y ha celebrado una hoja de términos para un acuerdo de compra a plazo con FG Merchant Partners LP.

NUEVA YORK, NY e ITASCA, IL - 2 de noviembre de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - tZERO Group, Inc. (“tZERO” o la “Compañía”), una empresa de tecnología financiera que impulsa mercados financieros tokenizados a través de soluciones reguladas de Infraestructura como Servicio (IaaS), y FG Imperii Acquisition Corp. (Nasdaq: FGII) (“FG Imperii”), una compañía de adquisición con propósito especial que cotiza en bolsa, anunciaron hoy que han celebrado un acuerdo definitivo de combinación de negocios.

Esta transacción llevará a los mercados públicos a un verdadero pionero: una empresa que ayudó a sentar las bases de la economía de la tokenización y sigue siendo uno de sus proveedores de infraestructura con más tiempo en operación. Tras su reinicio estratégico y de liderazgo el año pasado, tZERO es ahora ampliamente reconocida como un proveedor líder, ampliamente diversificado y de extremo a extremo de infraestructura para valores tokenizados y derivados, mercados de predicción y otros activos digitales, incluido cripto. La oferta de valores tokenizados de tZERO es más profunda y amplia que la de la competencia y está respaldada por más de 100 patentes blockchain de fecha temprana.

La combinación de negocios propuesta valora a tZERO en una valoración de capital pre-money de $350 millones, incluidos hasta $25 millones a realizarse upon el logro de hitos especificados. Se espera que los accionistas existentes de tZERO aporten el 100% de sus participaciones accionarias a la compañía combinada. Tras el cierre, se espera que las acciones ordinarias de la compañía combinada coticen en NYSE American bajo el símbolo bursátil “TZRO”.

“Hemos hablado de que la próxima fase de la evolución de tZERO requiere una presencia más independiente. Esta transacción cumple ese objetivo, desbloquea vías de crecimiento y fortalece nuestra capacidad de escalar la infraestructura de mercado necesaria para un sistema financiero cada vez más tokenizado”, dijo Alan Konevsky, Director Ejecutivo de tZERO. “Nuestras capacidades de infraestructura como servicio están completas, son difíciles de replicar individualmente y, en muchos casos, son únicas en el mercado. Estas capacidades están construidas, listas y ya comercializadas con clientes institucionales de Nivel 1. Con este paso, continuaremos haciendo crecer esa infraestructura y profundizando nuestras relaciones institucionales y estratégicas diversificadas en todas las clases de activos. Mi equipo y yo estamos construyendo mercados para un mundo tokenizado, y esta transacción tiene como objetivo catalizar un mayor crecimiento, mejorar la competitividad y permitir que tZERO persiga esa oportunidad a mayor escala y velocidad. Estoy agradecido a nuestros socios en FG Imperii, y a todos nuestros inversionistas, por creer en tZERO. Con una estrategia validada por el mercado y un plan de comercialización ya implementado, un enfoque obsesivo en los resultados y la ejecución y la esperada presencia en los mercados públicos, mi equipo y yo estamos entusiasmados con el próximo capítulo.”

La compañía combinada podría recibir hasta aproximadamente $231 millones en efectivo mantenidos en la cuenta de fideicomiso de FG Imperii, sujeto a redenciones por parte de los accionistas públicos de FG Imperii y antes de los gastos de la transacción. Además, la compañía ha acordado celebrar el acuerdo de compra a plazo con FG Merchant Partners LP (sujeto a documentación definitiva), una filial de Fundamental Global, uno de los co-líderes de FG Imperii y de su patrocinador, que cubre hasta 2,5 millones de acciones. Una filial de FG Imperii también ha proporcionado capital adicional a la ronda de financiación previamente anunciada de tZERO para apoyar la transacción.

“tZERO combina tecnología diferenciada, infraestructura regulatoria difícil de replicar y años de experiencia operativa en valores digitales”, dijo Larry Swets, Director Ejecutivo de FG Imperii. “Nuestro equipo ha evaluado y ejecutado transacciones en los mercados públicos a través de múltiples ciclos de mercado, con un enfoque en empresas capaces de crear valor duradero y a largo plazo para los accionistas. Creemos que tZERO tiene la infraestructura, el liderazgo y la posición estratégica para convertirse en una empresa pública importante en la intersección de los mercados de capitales y la tecnología blockchain.”

“La tokenización se está convirtiendo en un componente práctico de la infraestructura financiera institucional, creando demanda de plataformas reguladas que puedan conectar activos, inversionistas y liquidez”, dijo Tony Scuderi, Presidente de FG Imperii Acquisition Corp. y fundador de Imperii Partners. “tZERO ha pasado años construyendo las capacidades necesarias para servir a ese mercado. Su combinación de permisos regulatorios, tecnología y conectividad institucional proporciona una base convincente para el crecimiento a medida que los mercados financieros adoptan cada vez más los rieles digitales.”

A través de sus subsidiarias reguladas y su plataforma tecnológica integrada, tZERO proporciona acceso a una gama de servicios financieros e infraestructura que respaldan la emisión, negociación, liquidación y custodia de activos tokenizados, sujeto a las autorizaciones regulatorias aplicables:

• Valores: Infraestructura de corredor-distribuidor registrada ante la SEC y miembro de FINRA, un sistema de negociación alternativo operado conforme al Reglamento ATS, servicios de agente de transferencia registrados ante la SEC y servicios de corretaje, custodia y liquidación para valores tokenizados y tradicionales, proporcionados a través de las subsidiarias reguladas aplicables.
• Derivados: Un corredor introductorio registrado ante la CFTC y una organización de compensación de derivados (DCO), con una solicitud pendiente para su designación como mercado de contratos designado (DCM), que se espera que lleven derivados regulados a la plataforma de infraestructura de tZERO este año.
• Propiedad intelectual: Una cartera de patentes que cubre procesos centrales de tokenización, custodia y liquidación, que protege la infraestructura de tZERO, crea una ventaja licenciable para los socios y sustenta el puente de tZERO entre las finanzas tradicionales y descentralizadas.

Aspectos destacados de la inversión

• Infraestructura regulada diversificada a lo largo del ciclo de vida de los activos: tZERO reúne capacidades de tokenización, agente de transferencia, corretaje, negociación, custodia, compensación y liquidación dentro de una plataforma institucional integrada, en los verticales de valores y derivados/mercados de predicción/cripto.
• Base regulatoria establecida: La Compañía opera a través de múltiples entidades reguladas, incluido un corredor-distribuidor, un corredor introductorio y un agente de transferencia registrado.
• Más de una década de experiencia en mercados digitales: tZERO ha operado en la intersección de la tecnología blockchain y los mercados de valores regulados desde 2014.
• Modelo de crecimiento de Infraestructura como Servicio: tZERO ofrece sus capacidades reguladas a través de soluciones API y de marca blanca para socios B2B y B2B2C, permitiendo a las instituciones llevar servicios de mercados digitales a sus clientes sin construir ellos mismos la infraestructura regulatoria y tecnológica subyacente.
• Oportunidad multi-activo: La plataforma está diseñada para soportar una gama creciente de productos convencionales y tokenizados, incluidos acciones, fondos, renta fija, valores de mercados privados y otros instrumentos financieros regulados.
• Posición estratégica en un mercado en expansión: A medida que los emisores, gestores de activos e intermediarios financieros exploran la emisión, distribución y liquidación basadas en blockchain, tZERO está posicionada para proporcionar la infraestructura regulada que conecta a esos participantes.

Individualmente, estas son capacidades escasas que son difíciles de asegurar y, lo que es igual de importante, de operacionalizar. En conjunto, están diseñadas para abordar cada punto problemático en el ciclo de vida de la tokenización y proporcionar una interoperabilidad horizontal completa, así como oportunidades de venta cruzada y venta adicional a medida que evolucionan las necesidades y tZERO trabaja con sus clientes para proporcionar soluciones integrales para relaciones duraderas y permanentes.

Se espera que los ingresos netos de la transacción se utilicen para fortalecer el balance de tZERO, expandir su tecnología e infraestructura regulada, acelerar el crecimiento comercial, apoyar nuevos productos y alianzas estratégicas, y financiar otros propósitos corporativos generales.

Los consejos de administración de tZERO y FG Imperii han aprobado por unanimidad la combinación de negocios propuesta. tZERO también ha recibido acuerdos de apoyo de accionistas que representan aproximadamente el 62% de su capital, sobre una base totalmente diluida. Se espera que la transacción cierre a principios de 2027, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones de los accionistas, los consentimientos y presentaciones regulatorias aplicables, la efectividad de la declaración de registro en el Formulario S-4 y la aprobación de la cotización de las acciones ordinarias de la compañía combinada en NYSE American.

Upon la finalización de la transacción, se espera que el equipo directivo existente de tZERO, liderado por el Director Ejecutivo Alan Konevsky, continúe liderando la compañía combinada. Se espera que el consejo de administración de la compañía combinada esté compuesto por el Director Ejecutivo y otros directores designados por tZERO al cierre, junto con un observador del consejo designado por el patrocinador de FG Imperii.

Información adicional y presentación para inversionistas

La información adicional sobre la combinación de negocios propuesta, incluida una copia del acuerdo definitivo y una presentación para inversionistas, se incluirá en un Informe Actual en el Formulario 8-K que FG Imperii presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”) y estará disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Asesores

Chardan actúa como asesor financiero exclusivo y asesor de mercados de capitales de tZERO. Chardan también actúa como agente de colocación principal e Imperii Securities actúa como co-agente de colocación para la transacción.

Lowenstein Sandler LLP actúa como asesor legal de tZERO. Loeb & Loeb LLP actúa como asesor legal de FG Imperii.

Consultas de medios y relaciones con inversionistas de tZERO
Julie Ros, SVP, Directora de Marketing y Comunicaciones, tZERO
[email protected]

Acerca de tZERO

tZERO Group, Inc. (“tZERO”) está tokenizando Wall Street. Nosotros y nuestras subsidiarias registradas ante la SEC y la CFTC estamos habilitando la economía de la tokenización al ofrecer a los participantes institucionales del mercado infraestructura financiera de extremo a extremo como servicio (IaaS). Utilizando la oferta de IaaS de tZERO, las instituciones pueden proporcionar nuevas capacidades de mercados digitales a sus clientes sin construir ellos mismos todo el stack regulatorio y tecnológico. Nuestros modelos de asociación B2B y B2B2C permiten a las instituciones hacer que nuestra infraestructura sea tan visible o invisible como requieran, mientras nosotros manejamos los componentes regulatorios y operativos. Todos los servicios tecnológicos se ofrecen a través de tZERO Technologies, LLC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en https://www.tzero.com/.

Acerca de FG Imperii Acquisition Corp.

FG Imperii Acquisition Corp. (Nasdaq: FGII) es una compañía de adquisición con propósito especial formada con el fin de efectuar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación de negocios similar con una o más empresas del sector de servicios financieros de América del Norte. El liderazgo de FG Imperii combina la experiencia en transacciones y empresas públicas de la organización Fundamental Global con la pericia en mercados de capitales de cripto, Web3 y activos digitales de Imperii Partners. Para obtener más información, visite https://fgimperii.com.

Nota de precaución sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas”. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no se relacionen con hechos históricos deben considerarse prospectivas. Estas declaraciones prospectivas generalmente se identifican con palabras como “anticipar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “tener la intención”, “poder”, “podría”, “planear”, “posible”, “potencial”, “predecir”, “proyectar”, “debería”, “esforzarse”, “haría”, “estrategia”, “perspectiva”, la negación de estas palabras u otras expresiones similares, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre las expectativas de tZERO y FG Imperii con respecto a las perspectivas del negocio de tZERO, el desempeño financiero, la estrategia comercial, la tecnología, la investigación y el desarrollo, las aprobaciones regulatorias, la oportunidad de mercado potencial, las tendencias anticipadas en el negocio de tZERO, el momento y la probabilidad de éxito, los planes y objetivos de la administración para operaciones futuras, la consumación exitosa y los beneficios potenciales de la combinación de negocios propuesta, y las expectativas relacionadas con los términos y el momento de la combinación de negocios propuesta.

Estas declaraciones prospectivas se basan en la información disponible a la fecha de este comunicado de prensa y en las expectativas, pronósticos y suposiciones actuales, e implican una serie de juicios, riesgos e incertidumbres. En consecuencia, no se debe confiar en las declaraciones prospectivas como representativas de las opiniones de tZERO o FG Imperii en cualquier fecha posterior, y ni tZERO ni FG Imperii asumen obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se hicieron, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley de valores aplicable.

Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, entre otros: el riesgo de que la combinación de negocios propuesta no se complete de manera oportuna o no se complete, lo que podría afectar adversamente el precio de los valores de FG Imperii; el monto de las solicitudes de redención realizadas por los accionistas públicos de FG Imperii y el incumplimiento de las condiciones para la consumación de la combinación de negocios propuesta, incluido el incumplimiento de los accionistas de FG Imperii o de los accionistas de tZERO de aprobar la combinación de negocios propuesta; riesgos relacionados con el escalamiento del negocio de tZERO y el momento de los hitos comerciales esperados; la capacidad de cumplir con los estándares de cotización de la bolsa de valores en relación con la consumación de la combinación de negocios propuesta; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pueda dar lugar a la terminación del acuerdo de combinación de negocios; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse tras el anuncio de la combinación de negocios propuesta; la cotización continua de la compañía combinada en NYSE American; el riesgo de que la transacción propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales de tZERO como resultado del anuncio y la consumación de la combinación de negocios propuesta; la capacidad de reconocer los beneficios anticipados de la transacción, que pueden verse afectados, entre otras cosas, por la competencia, la capacidad de la compañía combinada de crecer y gestionar el crecimiento de manera rentable, mantener relaciones con clientes y socios y retener a su administración y empleados clave; costos relacionados con la combinación de negocios propuesta; riesgos asociados con cambios en las leyes o regulaciones aplicables a los productos y servicios de tZERO; la posibilidad de que la compañía combinada se vea afectada adversamente por otros factores económicos, geopolíticos, comerciales y/o competitivos; la capacidad de tZERO o de la compañía combinada de recaudar capital en el futuro; y otros riesgos e incertidumbres que se detallarán en la Declaración de Proxy/Prospecto (según se define a continuación) y según se indique de vez en cuando en las presentaciones de FG Imperii ante la SEC. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas.

tZERO y FG Imperii advierten que la lista anterior de factores no es exclusiva. tZERO y FG Imperii advierten a los lectores que no depositen una confianza indebida en ninguna declaración prospectiva, que habla solo a la fecha en que se hizo. Las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro. Ni tZERO ni FG Imperii dan garantía alguna de que tZERO o FG Imperii lograrán sus expectativas. La inclusión de cualquier declaración en este comunicado de prensa no constituye una admisión por parte de tZERO o FG Imperii o de cualquier otra persona de que los eventos o circunstancias descritos en dicha declaración sean materiales.

Información adicional y dónde encontrarla

En relación con la combinación de negocios propuesta, FG Imperii y tZERO tienen la intención de presentar ante la SEC una declaración de registro en el Formulario S-4 (según se modifique de vez en cuando, la “Declaración de Registro”), que incluirá una declaración de proxy preliminar de FG Imperii y un prospecto preliminar relacionado con los valores que se emitirán en relación con la combinación de negocios propuesta (la “Declaración de Proxy/Prospecto”). Después de que la Declaración de Registro sea declarada efectiva, FG Imperii planea enviar por correo una Declaración de Proxy/Prospecto definitiva a sus accionistas a la fecha de registro que se establecerá para votar sobre la combinación de negocios propuesta. FG Imperii también presentará otros documentos relacionados con la combinación de negocios propuesta ante la SEC. Este comunicado de prensa no sustituye a la Declaración de Registro, la Declaración de Proxy/Prospecto ni ningún otro documento que tZERO o FG Imperii puedan presentar ante la SEC o enviar a sus respectivos accionistas en relación con la combinación de negocios propuesta.

Este comunicado de prensa no contiene toda la información que debe considerarse en relación con la combinación de negocios propuesta y no pretende servir de base para ninguna decisión de inversión o cualquier otra decisión con respecto a la combinación de negocios propuesta. ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DE VOTACIÓN O INVERSIÓN, SE INSTA A LOS INVERSIONISTAS Y TENEDORES DE VALORES DE FG IMPERII Y TZERO A LEER CUIDADOSAMENTE LA DECLARACIÓN DE REGISTRO, LA DECLARACIÓN DE PROXY/PROSPECTO Y TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS RELEVANTES PRESENTADOS O QUE SE PRESENTARÁN ANTE LA SEC EN RELACIÓN CON LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PROPUESTA CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TZERO, FG IMPERII, LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PROPUESTA Y ASUNTOS RELACIONADOS.

LOS INVERSIONISTAS Y TENEDORES DE VALORES PODRÁN OBTENER COPIAS GRATUITAS DE LA DECLARACIÓN DE REGISTRO Y LA DECLARACIÓN DE PROXY/PROSPECTO Y TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS RELEVANTES PRESENTADOS ANTE LA SEC POR TZERO Y FG IMPERII A TRAVÉS DEL SITIO WEB MANTENIDO POR LA SEC EN WWW.SEC.GOV. ADEMÁS, LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR FG IMPERII PUEDEN OBTENERSE MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO A FG IMPERII EN 104 S. WALNUT STREET, UNIT 1A, ITASCA, IL 60143, Y LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR TZERO PUEDEN OBTENERSE MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO A TZERO EN 10 WEST BROADWAY, SUITE 700, SALT LAKE CITY, UT 84101.

Participantes en la solicitud

FG Imperii, tZERO y ciertos de sus respectivos directores, funcionarios ejecutivos y empleados pueden ser considerados participantes en la solicitud de proxies de los accionistas de FG Imperii en relación con la combinación de negocios propuesta. LA INFORMACIÓN SOBRE LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS EJECUTIVOS DE FG IMPERII Y SU PROPIEDAD DE VALORES DE FG IMPERII SE ESTABLECE EN LAS PRESENTACIONES DE FG IMPERII ANTE LA SEC. UNA LISTA DE LOS NOMBRES DE LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS EJECUTIVOS DE TZERO Y LA INFORMACIÓN SOBRE SUS INTERESES EN LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PROPUESTA SE INCLUIRÁ EN LA DECLARACIÓN DE PROXY/PROSPECTO CUANDO ESTÉ DISPONIBLE. LA INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS INTERESES DE ESAS PERSONAS Y OTRAS PERSONAS QUE PUEDAN SER CONSIDERADAS PARTICIPANTES EN LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PROPUESTA PUEDE OBTENERSE LEYENDO LA DECLARACIÓN DE PROXY/PROSPECTO SOBRE LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PROPUESTA CUANDO ESTÉ DISPONIBLE. Los inversionistas y tenedores de valores deben leer la Declaración de Proxy/Prospecto cuidadosamente cuando esté disponible antes de tomar cualquier decisión de votación o inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos como se describe anteriormente.

Sin oferta ni solicitud

Este comunicado de prensa no constituirá una solicitud de ningún proxy, voto, consentimiento o aprobación en ninguna jurisdicción en relación con la combinación de negocios propuesta y no constituirá una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar los valores de FG Imperii, tZERO o la compañía combinada resultante de la combinación de negocios propuesta, ni habrá venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. No se hará ninguna oferta de valores excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, o una exención de la misma, y de otro modo de conformidad con la ley aplicable. La distribución de este comunicado de prensa está restringida por ley; no está destinado a la distribución o uso por parte de ninguna persona en cualquier jurisdicción en la que dicha distribución o uso sería contrario a la ley o regulación local.

Descargo de responsabilidad: Esta traducción ha sido generada automáticamente por NewsRamp™ para NewMediaWire (colectivamente referidos como "LAS EMPRESAS") utilizando plataformas de inteligencia artificial generativas de acceso público. LAS EMPRESAS no garantizan la exactitud ni la integridad de esta traducción y no serán responsables por ningún error, omisión o inexactitud. La confianza en esta traducción es bajo su propio riesgo. LAS EMPRESAS no son responsables por ningún daño o pérdida resultante de tal confianza. La versión oficial y autoritativa de este comunicado de prensa es la versión en inglés.