Silver Crown Royalties Annonce Un Placement Privé Sans Courtier De 5 Millions De Dollars Canadiens Avec Une Commande Principale De Michael Gentile

TORONTO, ON – 12 novembre 2026 (NEWMEDIAWIRE) – Silver Crown Royalties Inc. (Cboe : SCRI, OTCQX : SLCRF, BF : QS0) (« Silver Crown », « SCRi », la « Société » ou la « Compagnie ») a le plaisir d'annoncer un placement privé sans courtier d'actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») pour un produit brut pouvant atteindre environ 5 000 000 $ CA (le « Placement »). Le Placement comprend jusqu'à 142 857 Actions ordinaires au prix de 35,00 $ CA par Action ordinaire (le « Prix du placement »). Le Prix du placement a été déterminé en référence au cours de clôture des Actions ordinaires sur Cboe Canada le 11 novembre 2026, dernier jour de bourse précédant l'annonce du Placement, et représente une décote de 13,3 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours.

La Société entend utiliser le produit net du Placement pour ses besoins en fonds de roulement et à des fins de développement de l'entreprise, y compris le financement d'acquisitions de redevances. Le Placement devrait clôturer au plus tard le 30 novembre 2026 et pourra être réalisé en une ou plusieurs tranches. La clôture est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'acceptation de Cboe Canada. Les Actions ordinaires émises dans le cadre du Placement seront assujetties à une période de rétention légale de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

La Société pourra verser des frais de recherche de souscripteurs aux courtiers inscrits qui présentent des souscripteurs au Placement, consistant en des frais en espèces égaux à 5 % du produit brut levé auprès de ces souscripteurs et en des bons de souscription de recherche de souscripteurs égaux à 5 % du nombre d'Actions ordinaires vendues à ces souscripteurs, chaque bon de souscription de recherche de souscripteurs permettant de souscrire une Action ordinaire au prix de 52,50 $ CA (une prime de 50 % par rapport au Prix du placement) pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture, sous réserve de l'acceptation de Cboe Canada.

Les initiés de la Société, y compris Peter Bures, président du conseil et chef de la direction de la Société, et Michael Gentile, conseiller stratégique de la Société et actionnaire détenant plus de 10 % des Actions ordinaires en circulation, devraient souscrire un total de 28 571 Actions ordinaires dans le cadre du Placement pour un produit brut total d'environ 1 000 000 $ CA. La participation des initiés au Placement constitue une « opération entre parties liées » au sens du Règlement multilatéral 61-101 – Protection des détenteurs de titres de minorité dans les opérations spéciales (« Règlement 61-101 »). La Société se prévaut des dispenses des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 prévues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101, au motif que ni la juste valeur marchande des Actions ordinaires à émettre aux initiés ni la contrepartie à verser par ceux-ci ne dépasseront 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de rapport de changement important au moins 21 jours avant la clôture prévue du Placement, la participation des initiés n'ayant pas été confirmée à ce moment-là, et la Société estime raisonnable dans les circonstances de réaliser le Placement de manière accélérée.

À PROPOS DE SILVER CROWN ROYALTIES INC.

Fondée par des professionnels chevronnés du secteur, Silver Crown Royalties (Cboe : SCRI | OTCQX : SLCRF | BF : QS0) est une société de redevances argentifères cotée en bourse dédiée à la génération de flux de trésorerie disponibles. Silver Crown détient actuellement huit redevances argentifères sur six projets et a convenu d'acquérir une neuvième redevance, sur le complexe minier aurifère El Bagre de Soma Gold Corp. en Colombie, dont la clôture est prévue au plus tard le 30 novembre 2026. Son modèle d'affaires offre aux investisseurs une exposition aux métaux précieux, constituant une couverture naturelle contre la dévaluation des monnaies tout en atténuant les effets néfastes de l'inflation des coûts liés à la production. Silver Crown s'efforce de minimiser le fardeau économique pesant sur les projets miniers tout en maximisant simultanément le rendement pour les actionnaires. Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Silver Crown Royalties Inc.
Peter Bures, président du conseil et chef de la direction
(416) 481-1744 | [email protected]

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient certaines « déclarations prospectives » et certaines « informations prospectives » au sens des lois canadiennes et américaines applicables sur les valeurs mobilières. Les déclarations et informations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « croire », « continuer », « prévoir » ou une terminologie similaire. Les informations prospectives contenues dans les présentes sont fournies dans le but d'aider les lecteurs à comprendre les attentes et plans actuels de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde que ces informations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations et informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant la réalisation, la taille, le prix et le calendrier du Placement, l'obtention de l'acceptation de Cboe Canada et des autres approbations réglementaires, l'utilisation prévue du produit net du Placement, le paiement des frais de recherche de souscripteurs et l'émission des bons de souscription de recherche de souscripteurs, la participation des initiés au Placement et la disponibilité des dispenses prévues par le Règlement 61-101, la réalisation et le calendrier de l'acquisition de la redevance Soma Gold, ainsi que le portefeuille d'opportunités de redevances de la Société. Les déclarations et informations prospectives sont fondées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants non encore déterminables et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et éventualités importantes d'ordre commercial, économique et concurrentiel, y compris les hypothèses selon lesquelles le Placement sera réalisé aux conditions et dans les délais décrits, que les approbations réglementaires requises seront obtenues, que le produit net sera utilisé comme prévu et que l'acquisition de la redevance Soma Gold sera conclue aux conditions annoncées.

Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : le risque que le Placement ne soit pas réalisé en tout ou en partie ou aux conditions décrites, ou que l'acceptation de Cboe Canada ne soit pas obtenue ; le risque que le produit net ne soit pas utilisé comme prévu ; l'impact des conditions commerciales et économiques générales ; l'absence de contrôle sur les opérations minières auprès desquelles SCRI achètera de l'argent et d'autres métaux ou auprès desquelles elle recevra des paiements de redevances et les risques liés à ces opérations minières, y compris les risques liés aux opérations internationales, à la réglementation gouvernementale et environnementale, aux retards dans la construction et l'exploitation des mines, aux résultats réels des activités minières et d'exploration en cours, aux conclusions des évaluations économiques et aux changements des paramètres des projets à mesure que les plans continuent d'être affinés ; les accidents, les pannes d'équipement, les questions de titre, les conflits de travail ou d'autres difficultés ou interruptions imprévues des opérations ; la capacité de SCRI à conclure des accords définitifs et à clôturer les transactions de redevances proposées ; les incertitudes inhérentes liées aux valorisations attribuées par SCRI à ses participations de redevances ; les problèmes inhérents à la commercialisation de l'argent et d'autres métaux ; l'incertitude inhérente des estimations de production et de coûts et le potentiel de coûts et dépenses imprévus ; les conditions de l'industrie, y compris les fluctuations du prix des principales matières premières extraites dans ces opérations, les fluctuations des taux de change et les fluctuations des taux d'intérêt ; les entités gouvernementales interprétant la législation fiscale existante ou adoptant une nouvelle législation fiscale d'une manière qui affecte défavorablement SCRI ; la volatilité du marché boursier ; les restrictions réglementaires ; la responsabilité, la concurrence, l'impact potentiel des épidémies, des pandémies ou d'autres crises de santé publique sur les activités, les opérations et la situation financière de SCRI, la perte d'employés clés. SCRI s'est efforcée d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives, mais d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations ou informations prospectives. SCRI n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige. Ces informations prospectives représentent le meilleur jugement de la direction sur la base des informations actuellement disponibles.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres décrits aux présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi américaine sur les valeurs mobilières »), ou de toute loi d'État sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, ou pour le compte ou au bénéfice de celles-ci, à moins d'être enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois d'État applicables sur les valeurs mobilières ou qu'une dispense d'un tel enregistrement soit disponible. Toute offre ou vente des titres décrits aux présentes ne sera faite qu'en vertu de conventions de souscription entre la Société et les acheteurs potentiels, en se fondant sur des dispenses des exigences de prospectus et d'enregistrement des lois sur les valeurs mobilières applicables.

CBOE CANADA N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

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