Silver Crown Royalties Anuncia Colocación Privada Sin Corredores de 5 Millones de Dólares Canadienses Con Orden Principal de Michael Gentile

TORONTO, ON - 12 de noviembre de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Silver Crown Royalties Inc. (Cboe: SCRI, OTCQX: SLCRF, BF: QS0) ("Silver Crown", "SCRi", la "Corporación" o la "Compañía") se complace en anunciar una colocación privada sin corretaje de acciones ordinarias de la Corporación ("Acciones Ordinarias") por un producto bruto de hasta aproximadamente C$5,000,000 (la "Oferta"). La Oferta consiste en hasta 142,857 Acciones Ordinarias a un precio de C$35.00 por Acción Ordinaria (el "Precio de la Oferta"). El Precio de la Oferta se determinó con referencia al precio de cierre de las Acciones Ordinarias en Cboe Canada el 11 de noviembre de 2026, el último día de negociación antes del anuncio de la Oferta, y representa un descuento del 13.3% respecto al VWAP de cinco días.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para fines de capital de trabajo y desarrollo corporativo, incluido el financiamiento de adquisiciones de regalías. Se espera que la Oferta cierre en o antes del 30 de noviembre de 2026 y puede completarse en una o más tramos. El cierre está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aceptación de Cboe Canada. Las Acciones Ordinarias emitidas en virtud de la Oferta estarán sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables.

La Compañía puede pagar honorarios de intermediarios a los distribuidores registrados que presenten suscriptores a la Oferta, consistentes en un honorario en efectivo equivalente al 5% de los ingresos brutos recaudados de dichos suscriptores y warrants de intermediarios equivalentes al 5% del número de Acciones Ordinarias vendidas a dichos suscriptores, cada warrant de intermediario ejercitable por una Acción Ordinaria a un precio de C$52.50 (una prima del 50% sobre el Precio de la Oferta) durante un período de 24 meses desde la fecha de cierre, sujeto a la aceptación de Cboe Canada.

Se espera que los iniciados de la Compañía, incluidos Peter Bures, Presidente y Director Ejecutivo de la Compañía, y Michael Gentile, Asesor Estratégico de la Compañía y accionista que posee más del 10% de las Acciones Ordinarias en circulación, suscriban un total agregado de 28,571 Acciones Ordinarias en virtud de la Oferta por un producto bruto agregado de aproximadamente C$1,000,000. La participación de los iniciados en la Oferta constituye una "operación con partes relacionadas" en el sentido del Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Operaciones Especiales ("MI 61-101"). La Compañía se ampara en las exenciones de los requisitos de valuación formal y aprobación de accionistas minoritarios del MI 61-101 contenidas en las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) del MI 61-101, sobre la base de que ni el valor justo de mercado de las Acciones Ordinarias que se emitirán a los iniciados ni la contraprestación que pagarán superarán el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía. La Compañía no presentó un informe de cambio sustancial al menos 21 días antes del cierre previsto de la Oferta, ya que la participación de los iniciados no se había confirmado en ese momento, y la Compañía considera razonable en las circunstancias completar la Oferta de manera acelerada.

ACERCA DE SILVER CROWN ROYALTIES INC.

Fundada por profesionales experimentados de la industria, Silver Crown Royalties (Cboe: SCRI | OTCQX: SLCRF | BF: QS0) es una compañía de regalías de plata que cotiza en bolsa y se dedica a generar flujo de caja libre. Silver Crown actualmente posee ocho regalías de plata en seis proyectos y ha acordado adquirir una novena regalía, en el Complejo Minero de Oro El Bagre de Soma Gold Corp. en Colombia, cuyo cierre se espera para el 30 de noviembre de 2026 o antes. Su modelo de negocio ofrece a los inversores exposición a metales preciosos, proporcionando una cobertura natural contra la devaluación de la moneda mientras mitiga los efectos adversos de la inflación de costos relacionada con la producción. Silver Crown se esfuerza por minimizar la carga económica en los proyectos mineros mientras maximiza simultáneamente los retornos para los accionistas. Para obtener más información, comuníquese con:

Silver Crown Royalties Inc.
Peter Bures, Presidente y CEO
(416) 481-1744 | [email protected]

DECLARACIONES A FUTURO

Este comunicado contiene ciertas "declaraciones a futuro" y cierta "información a futuro" según se define en las leyes de valores canadienses y estadounidenses aplicables. Las declaraciones e información a futuro generalmente se pueden identificar por el uso de terminología prospectiva como "puede", "será", "debería", "esperar", "tener la intención", "estimar", "anticipar", "creer", "continuar", "planes" o terminología similar. La información a futuro contenida en este documento se proporciona con el propósito de ayudar a los lectores a comprender las expectativas y planes actuales de la gerencia con respecto al futuro. Se advierte a los lectores que dicha información puede no ser apropiada para otros propósitos. Las declaraciones e información a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre la finalización, el tamaño, el precio y el momento de la Oferta, la recepción de la aceptación de Cboe Canada y otras aprobaciones regulatorias, el uso previsto de los ingresos netos de la Oferta, el pago de honorarios de intermediarios y la emisión de warrants de intermediarios, la participación de los iniciados en la Oferta y la disponibilidad de exenciones bajo el MI 61-101, la finalización y el momento de la adquisición de la regalía de Soma Gold, y la cartera de oportunidades de regalías de la Compañía. Las declaraciones e información a futuro se basan en pronósticos de resultados futuros, estimaciones de cantidades aún no determinables y suposiciones que, aunque la gerencia cree que son razonables, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas, incluidas las suposiciones de que la Oferta se completará en los términos y dentro del plazo descritos, que se obtendrán las aprobaciones regulatorias requeridas, que los ingresos netos se aplicarán según lo previsto y que la adquisición de la regalía de Soma Gold se cerrará en los términos anunciados.

La información a futuro está sujeta a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que las acciones, eventos o resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dicha información a futuro, incluidos, entre otros: el riesgo de que la Oferta no se complete en su totalidad o en parte o en los términos descritos, o que no se obtenga la aceptación de Cboe Canada; el riesgo de que los ingresos netos no se apliquen según lo previsto; el impacto de las condiciones comerciales y económicas generales; la ausencia de control sobre las operaciones mineras de las cuales SCRI comprará plata y otros metales o de las cuales recibirá pagos de regalías y los riesgos relacionados con esas operaciones mineras, incluidos los riesgos relacionados con operaciones internacionales, regulaciones gubernamentales y ambientales, retrasos en la construcción y operación de minas, resultados reales de las actividades mineras y de exploración actuales, conclusiones de evaluaciones económicas y cambios en los parámetros del proyecto a medida que los planes continúan refinándose; accidentes, averías de equipos, cuestiones de título, disputas laborales u otras dificultades o interrupciones imprevistas en las operaciones; la capacidad de SCRI para celebrar acuerdos definitivos y cerrar las transacciones de regalías propuestas; las incertidumbres inherentes relacionadas con las valoraciones atribuidas por SCRI a sus intereses de regalías; problemas inherentes a la comercialización de la plata y otros metales; la incertidumbre inherente de las estimaciones de producción y costos y el potencial de costos y gastos imprevistos; condiciones de la industria, incluidas las fluctuaciones en el precio de los productos básicos primarios extraídos en dichas operaciones, las fluctuaciones en los tipos de cambio y las fluctuaciones en las tasas de interés; entidades gubernamentales que interpreten la legislación fiscal existente o promulguen nueva legislación fiscal de manera que afecte adversamente a SCRI; volatilidad del mercado de valores; restricciones regulatorias; responsabilidad, competencia, el impacto potencial de epidemias, pandemias u otras crisis de salud pública en el negocio, las operaciones y la condición financiera de SCRI, la pérdida de empleados clave. SCRI ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos contenidos en las declaraciones a futuro, pero puede haber otros factores que causen que los resultados no sean los anticipados, estimados o previstos. No puede haber garantía de que dichas declaraciones resulten precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. En consecuencia, se aconseja a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones o información a futuro. SCRI no asume ninguna obligación de actualizar la información a futuro, excepto según lo exija la ley aplicable. Dicha información a futuro representa el mejor juicio de la gerencia basado en la información actualmente disponible.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción. Los valores descritos en este documento no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmienda (la "Ley de Valores de EE. UU."), o cualquier ley de valores estatal, y no pueden ofrecerse o venderse dentro de los Estados Unidos o a, o para la cuenta o beneficio de, personas estadounidenses, a menos que estén registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales aplicables o exista una exención de dicho registro. Cualquier oferta o venta de los valores descritos en este documento se realizará solo de conformidad con acuerdos de suscripción entre la Compañía y los posibles compradores en virtud de exenciones de los requisitos de prospecto y registro de las leyes de valores aplicables.

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