• Volume cible de 65 millions d'euros et durée de cinq ans
• Offre d'échange pour les détenteurs de l'obligation 2022/2027 et offre publique
• Fourchette de taux d'intérêt attractive de 6,750 % à 7,750 %
• Amélioration de la structure de financement

CUXHAVEN, ALLEMAGNE - 21 mai 2026 (NEWMEDIAWIRE) - PNE AG a décidé d'émettre une nouvelle obligation d'entreprise, poursuivant ainsi sa croissance stratégique et l'optimisation de sa structure de financement. L'obligation prévue a un volume pouvant atteindre 65 millions d'euros et une durée du 18 juin 2026 au 18 juin 2031. Les titres, d'une valeur nominale de 1 000 euros chacun, porteront intérêt à un taux compris entre 6,750 % et 7,750 %. Le taux d'intérêt final devrait être déterminé le 11 juin 2026. Dans l'environnement de marché actuel, cette obligation à taux fixe offre aux investisseurs la possibilité de sécuriser un rendement attractif à long terme.

L'émission est accompagnée par IKB Deutsche Industriebank AG en tant que seul chef de file et teneur de livre, et sera inscrite sur le marché libre (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort.

Offre attractive pour les investisseurs et option d'échange

L'offre s'adresse à la fois aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs particuliers en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg. La période de souscription court du 22 mai 2026 au 10 juin 2026 (18h00 CEST) via le site web de PNE AG et du 26 mai 2026 au 11 juin 2026 (12h00 CEST) via Deutsche Börse (sous réserve de clôture anticipée de la période d'offre).

En outre, une offre d'échange pour les détenteurs de l'obligation existante 2022/2027 est prévue, qui inclut également une option d'achat d'actions supplémentaires. La période pour l'offre d'échange volontaire devrait courir du 22 mai au 9 juin 2026 (18h00 CEST). Les détenteurs d'obligations qui acceptent l'offre d'échange recevront une nouvelle obligation 2026/2031 (ISIN : DE000A460J75) pour chaque obligation échangée, plus un montant de règlement en espèces de 12,50 euros par obligation 2022/2027 et tout intérêt couru. La participation à l'offre d'échange sera facilitée via la banque dépositaire respective.

Refinancement anticipé

Avec cette émission, PNE AG vise principalement à refinancer l'obligation existante 2022/2027 par anticipation et à améliorer durablement la structure d'échéance de son capital emprunté.

"En émettant cette obligation, nous posons une base solide pour réaliser nos opportunités de croissance", déclare Heiko Wuttke, PDG de PNE AG. "Cela nous permet de continuer à allouer des fonds au développement de notre pipeline de projets ainsi qu'au financement intérimaire des projets. Cela renforce durablement notre marge de manœuvre dans la mise en œuvre de notre stratégie Focus & Deliver. Les obligations sont solidement établies comme un élément de notre structure de financement bien diversifiée entre banques et marchés de capitaux depuis 2013."

Le prospectus de valeurs mobilières a été approuvé aujourd'hui par l'autorité de surveillance financière luxembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le prospectus est désormais disponible en téléchargement sur le site web de PNE AG (https://www.pnegroup.com/en/investor-relations/bond-2026/) et sur le site web de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu).

Émetteur d'obligations expérimenté et qualité des résultats améliorée depuis la dernière obligation

Il s'agit déjà de la quatrième obligation émise par PNE AG au cours des 13 dernières années. En tant que société cotée incluse dans le SDAX, PNE AG possède non seulement un profil de marché des capitaux établi avec une transparence élevée et une large couverture des analystes, mais aussi un long historique en tant qu'émetteur d'obligations.

La combinaison de ventes de projets et d'un portefeuille propre croissant assure une stabilité et une qualité des résultats en amélioration continue. Depuis la dernière émission obligataire, l'EBITDA provenant de la production d'électricité a augmenté de manière significative.

À propos du groupe PNE

Le groupe PNE, actif à l'international, est coté dans le SDAX. Depuis plus de 30 ans, il est l'un des développeurs de projets les plus expérimentés dans le domaine des parcs éoliens terrestres et offshore. L'accent est mis sur le développement de projets d'énergie éolienne et photovoltaïque dans le monde entier ainsi que sur la production d'électricité avec ses propres parcs éoliens. Son portefeuille couvre toutes les phases de planification de projets, de l'étude de site, des procédures d'autorisation et du financement à la construction, l'exploitation et le repowering. En tant que Clean Energy Solutions Provider, le groupe PNE propose également des services pour l'ensemble du cycle de vie des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ainsi que des solutions de stockage par batterie pour une utilisation plus efficace des énergies renouvelables.

Vos contacts :

Voir le communiqué original sur www.newmediawire.com

Avertissement : Cette traduction a été générée automatiquement par NewsRamp™ pour NewMediaWire (collectivement désignés sous le nom de "LES ENTREPRISES") en utilisant des plateformes d'intelligence artificielle génératives accessibles au public. LES ENTREPRISES ne garantissent pas l'exactitude ni l'intégralité de cette traduction et ne seront pas responsables des erreurs, omissions ou inexactitudes. Vous vous fiez à cette traduction à vos propres risques. LES ENTREPRISES ne sont pas responsables des dommages ou pertes résultant de cette confiance. La version officielle et faisant autorité de ce communiqué de presse est la version anglaise.