• Volumen objetivo de 65 millones de euros y plazo de cinco años
• Oferta de intercambio para tenedores del bono 2022/2027 y oferta pública
• Atractivo rango de tipos de interés del 6,750% al 7,750%
• Mejora de la estructura de financiación

CUXHAVEN, ALEMANIA - 21 de mayo de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - PNE AG ha decidido emitir un nuevo bono corporativo, continuando así su curso de crecimiento estratégico así como la optimización de su estructura de financiación. El bono previsto tiene un volumen de hasta 65 millones de euros y un plazo del 18 de junio de 2026 al 18 de junio de 2031. Los títulos, cada uno con un valor nominal de 1.000 euros, devengarán un interés dentro de un rango del 6,750% al 7,750%. Se espera que el tipo de interés final se determine el 11 de junio de 2026. En el entorno actual del mercado, este bono a tipo fijo ofrece a los inversores la oportunidad de asegurar un atractivo rendimiento a largo plazo.

La emisión está acompañada por IKB Deutsche Industriebank AG como único coordinador global y colocador, y se incluirá en el mercado abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Fráncfort.

Oferta atractiva para inversores y opción de intercambio

La oferta está dirigida tanto a inversores institucionales como a inversores minoristas en Alemania, Austria y Luxemburgo. El período de suscripción va del 22 de mayo de 2026 al 10 de junio de 2026 (18:00 CEST) a través del sitio web de PNE AG y del 26 de mayo de 2026 al 11 de junio de 2026 (12:00 CEST) a través de Deutsche Börse (sujeto a cierre anticipado del período de oferta).

Además, se prevé una oferta de intercambio para los tenedores del bono existente 2022/2027, que también incluye una opción de compra de acciones adicionales. Se espera que el período para la oferta de intercambio voluntario vaya del 22 de mayo al 9 de junio de 2026 (18:00 CEST). Los tenedores de bonos que acepten la oferta de intercambio recibirán un nuevo bono 2026/2031 (ISIN: DE000A460J75) por cada bono intercambiado, más un pago en efectivo de 12,50 euros por bono 2022/2027 y los intereses devengados. La participación en la oferta de intercambio se facilitará a través del banco custodio correspondiente.

Refinanciación anticipada

Con esta emisión, PNE AG busca principalmente refinanciar el bono existente 2022/2027 de forma anticipada y mejorar de manera sostenible la estructura de vencimientos de su capital de deuda.

“Con la emisión del bono, estamos sentando una base sólida para realizar nuestras oportunidades de crecimiento”, dice Heiko Wuttke, CEO de PNE AG. “Nos permite seguir asignando fondos al desarrollo de nuestra cartera de proyectos así como a la financiación intermedia de proyectos. Esto fortalece de manera sostenible nuestro margen de maniobra para implementar nuestra estrategia Focus & Deliver. Los bonos han estado firmemente establecidos como un pilar de nuestra estructura de financiación bien diversificada de bancos y mercados de capitales desde 2013”.

El folleto de valores fue aprobado hoy por la autoridad de supervisión financiera de Luxemburgo, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El folleto ya está disponible para descarga en el sitio web de PNE AG (https://www.pnegroup.com/en/investor-relations/bond-2026/) y en el sitio web de la Bolsa de Luxemburgo (www.bourse.lu).

Emisor de bonos experimentado y mejora de la calidad de las ganancias desde el último bono

Esta es ya la cuarta emisión de bonos de PNE AG en los últimos 13 años. Como empresa cotizada incluida en el SDAX, PNE AG no solo tiene un perfil establecido en el mercado de capitales con alta transparencia y amplia cobertura de analistas, sino también un largo historial como emisor de bonos.

La combinación de ventas de proyectos y una cartera propia en crecimiento asegura una estabilidad y calidad de las ganancias cada vez mayores. Desde la última emisión de bonos, el EBITDA de la generación de energía ha aumentado significativamente.

Acerca del Grupo PNE

El Grupo PNE, de operación internacional, cotiza en el SDAX. Durante más de 30 años, ha sido uno de los desarrolladores de proyectos más experimentados en el área de parques eólicos terrestres y marinos. El enfoque está en el desarrollo de proyectos de energía eólica y fotovoltaica en todo el mundo, así como en la generación de energía con sus propios parques eólicos. Su cartera cubre todas las fases de planificación de proyectos, desde la investigación del sitio, los procedimientos de permisos y la financiación hasta la construcción, operación y repotenciación. Como Proveedor de Soluciones de Energía Limpia, el Grupo PNE también ofrece servicios para todo el ciclo de vida de los parques eólicos y plantas fotovoltaicas, así como soluciones de almacenamiento en baterías para un uso más eficiente de las energías renovables.

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Vea el comunicado original en www.newmediawire.com

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