• Zielvolumen von EUR 65 Millionen und eine Laufzeit von fünf Jahren
• Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2022/2027 und öffentliches Angebot
• Attraktiver Zinssatz von 6,750% bis 7,750%
• Verbesserung der Finanzierungsstruktur

CUXHAVEN, DEUTSCHLAND - 21. Mai 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Die PNE AG hat die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe beschlossen und setzt damit ihren strategischen Wachstumskurs sowie die Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur fort. Die geplante Anleihe hat ein Volumen von bis zu EUR 65 Millionen und eine Laufzeit vom 18. Juni 2026 bis zum 18. Juni 2031. Die Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils EUR 1.000 werden mit einem Zinssatz in einer Bandbreite von 6,750% bis 7,750% verzinst. Der endgültige Zinssatz soll voraussichtlich am 11. Juni 2026 festgelegt werden. Im aktuellen Marktumfeld bietet diese festverzinsliche Anleihe Anlegern die Möglichkeit, sich eine attraktive langfristige Rendite zu sichern.

Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als alleiniger Lead Manager und Bookrunner begleitet und soll in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Attraktives Angebot für Anleger und Umtauschoption

Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Anleger als auch an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Die Zeichnungsfrist läuft vom 22. Mai 2026 bis zum 10. Juni 2026 (18:00 Uhr MESZ) über die Website der PNE AG und vom 26. Mai 2026 bis zum 11. Juni 2026 (12:00 Uhr MESZ) über die Deutsche Börse (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung der Angebotsfrist).

Darüber hinaus ist ein Umtauschangebot für Inhaber der bestehenden Anleihe 2022/2027 geplant, das auch eine Option zum Erwerb weiterer Aktien beinhaltet. Der Zeitraum für das freiwillige Umtauschangebot soll voraussichtlich vom 22. Mai bis zum 9. Juni 2026 (18:00 Uhr MESZ) laufen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten für jede umgetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A460J75) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags von EUR 12,50 pro Anleihe 2022/2027 und etwaiger Stückzinsen. Die Teilnahme am Umtauschangebot erfolgt über die jeweilige depotführende Bank.

Vorzeitige Refinanzierung

Mit dieser Emission strebt die PNE AG vor allem eine vorzeitige Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2022/2027 und eine nachhaltige Verbesserung der Fälligkeitsstruktur ihres Fremdkapitals an.

„Mit der Begebung der Anleihe legen wir ein solides Fundament, um unsere Wachstumschancen zu realisieren“, sagt Heiko Wuttke, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. „Sie ermöglicht es uns, weiterhin Mittel für die Entwicklung unserer Projektpipeline sowie für die Zwischenfinanzierung von Projekten bereitzustellen. Das stärkt nachhaltig unseren Handlungsspielraum bei der Umsetzung unserer Focus & Deliver-Strategie. Anleihen sind seit 2013 ein fester Bestandteil unserer gut diversifizierten Banken- und Kapitalmarktfinanzierungsstruktur.“

Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), gebilligt. Der Prospekt steht nun auf der Website der PNE AG (https://www.pnegroup.com/en/investor-relations/bond-2026/) und auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) zum Download zur Verfügung.

Erfahrener Anleiheemittent und verbesserte Ertragsqualität seit der letzten Anleihe

Es handelt sich bereits um die vierte Anleihe, die die PNE AG in den letzten 13 Jahren begeben hat. Als börsennotiertes Unternehmen im SDAX verfügt die PNE AG nicht nur über ein etabliertes Kapitalmarktprofil mit hoher Transparenz und breiter Analystenabdeckung, sondern auch über eine lange Erfolgsbilanz als Anleiheemittent.

Die Kombination aus Projektverkäufen und einem wachsenden Eigenportfolio sorgt für eine kontinuierlich steigende Stabilität und Qualität der Erträge. Seit der letzten Anleiheemission hat sich das EBITDA aus der Stromerzeugung deutlich erhöht.

Über die PNE Gruppe

Die international tätige PNE Gruppe ist im SDAX gelistet. Seit mehr als 30 Jahren zählt sie zu den erfahrensten Projektentwicklern im Bereich Onshore- und Offshore-Windparks. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Ihr Portfolio umfasst alle Projektplanungsphasen, von der Standortuntersuchung, Genehmigungsverfahren und Finanzierung bis hin zu Bau, Betrieb und Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider bietet die PNE Gruppe zudem Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen für eine effizientere Nutzung erneuerbarer Energien.

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