BEIJING – 29 avril 2026 (NEWMEDIAWIRE) – LakeShore Biopharma Co., Ltd (« LakeShore Biopharma » ou la « Société ») (OTCPK: LSBCF; OTCPK: LSBWF), une société biopharmaceutique mondiale dédiée à la découverte, au développement, à la fabrication et à la livraison de nouvelles générations de vaccins et de biologiques thérapeutiques pour les maladies infectieuses et le cancer, a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'Amendement n° 1 à l'Accord et Plan de Fusion avec Oceanpine Skyline Inc. (« Parent ») et Oceanpine Merger Sub Inc. (« Filiale de Fusion »), une filiale à part entière de Parent, qui modifie l'Accord et Plan de Fusion en date du 4 novembre 2025 entre la Société, Parent et Filiale de Fusion (l'« Accord de Fusion Original », et l'Accord de Fusion Original tel que modifié, l'« Accord de Fusion Modifié »). Conformément à l'Accord de Fusion Modifié et sous réserve de ses termes et conditions, Filiale de Fusion fusionnera avec et dans la Société, la Société continuant en tant que société survivante et devenant une filiale à part entière de Parent (la « Fusion »), dans une transaction impliquant une valeur nette de la Société d'environ 2,7 millions de dollars américains. En raison de la Fusion, la Société deviendra une filiale directe et à part entière de Parent, qui sera détenue par Oceanpine Investment Fund II LP, Oceanpine Capital Inc., Crystal Peak Investment Inc., Adjuvant Global Health Technology Fund, L.P., Adjuvant Global Health Technology Fund DE, L.P., Superstring Capital Master Fund LP, MSA Growth Fund II, L.P., et Epiphron Capital (Hong Kong) Limited (collectivement, les « Actionnaires de Roulement », et avec Parent et Filiale de Fusion, le « Groupe Acheteur »). L'amendement fait suite à la réception par la Société d'une lettre datée du 24 mars 2026 (la « Proposition Révisée ») de Parent et Filiale de Fusion proposant de réduire la contrepartie de fusion en vertu de l'Accord de Fusion Original, qui a été annoncée par la Société le 25 mars 2026.

Au moment effectif de la Fusion (le « Moment Effectif »), chaque action ordinaire de la Société (chacune, une « Action ») émise et en circulation immédiatement avant le Moment Effectif, autre que les Actions Exclues et les Actions Dissidentes (telles que définies dans l'Accord de Fusion Modifié), sera annulée en échange du droit de recevoir 0,066 dollar américain en espèces par Action sans intérêts (la « Contrepartie de Fusion Modifiée par Action »).

La Contrepartie de Fusion Modifiée par Action représente une prime d'environ 46,7 % par rapport au prix de clôture des Actions le 24 mars 2026, le dernier jour de bourse précédant l'annonce par la Société de la réception de la Proposition Révisée, et une prime d'environ 23,3 % par rapport au prix de clôture moyen pondéré en fonction du volume des Actions au cours des 10 derniers jours de bourse précédant et incluant le 24 mars 2026.

En plus de réduire la contrepartie de fusion par Action de 0,90 dollar américain à 0,066 dollar américain, l'Accord de Fusion Modifié prolonge également la date de résiliation à laquelle la Société ou Parent peut résilier l'Accord de Fusion Modifié jusqu'à la date tombant 9 mois après la date de l'Accord de Fusion Modifié, et réduit les Frais de Résiliation de la Société (tels que définis dans l'Accord de Fusion Modifié) à 50 000 dollars américains et les Frais de Résiliation de Parent (tels que définis dans l'Accord de Fusion Modifié) à 100 000 dollars américains.

La Fusion sera financée par une combinaison de (i) contribution en espèces d'Oceanpine Capital Inc. conformément à une lettre d'engagement en capitaux propres modifiée et reformulée, et (ii) roulement d'actions par les Actionnaires de Roulement des Actions détenues dans la Société conformément à un accord de roulement et de soutien modifié et reformulé.

Le conseil d'administration de la Société (le « Conseil »), agissant sur recommandation unanime d'un comité d'administrateurs indépendants et désintéressés établi par le Conseil (le « Comité Spécial »), a approuvé l'Accord de Fusion Modifié et la Fusion, et a résolu de recommander aux actionnaires de la Société de voter pour autoriser et approuver l'Accord de Fusion Modifié et la Fusion. Le Comité Spécial a évalué la Proposition Révisée et négocié les termes de l'Accord de Fusion Modifié avec l'aide de ses conseillers financiers et juridiques.

La Fusion devrait actuellement être conclue au cours du troisième trimestre 2026 et est soumise à des conditions de clôture habituelles, y compris l'autorisation et l'approbation de l'Accord de Fusion Modifié par au moins les deux tiers des votes exprimés par les détenteurs d'Actions habilités à le faire lors d'une assemblée générale des actionnaires de la Société. Chaque Actionnaire de Roulement a accepté de voter, ou de faire voter, toutes les Actions détenues directement ou indirectement par eux, qui représentent environ 53,35 % des droits de vote attachés aux Actions émises et en circulation, en faveur de l'autorisation et de l'approbation de l'Accord de Fusion Modifié et de la réalisation de la Fusion. Si elle est achevée, la Fusion entraînera la transformation de la Société en une société privée, et ses Actions ne seront plus cotées sur l'OTC Pink Open Market.

Kroll, LLC agit en tant que conseiller financier du Comité Spécial. Gibson, Dunn & Crutcher LLP agit en tant que conseiller juridique américain du Comité Spécial. Maples and Calder (Hong Kong) LLP agit en tant que conseiller juridique des Îles Caïmans du Comité Spécial.

White & Case LLP agit en tant que conseiller juridique américain du Groupe Acheteur.

Informations supplémentaires sur la Fusion

La Société fournira à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») un rapport courant sur le formulaire 6-K concernant la Fusion, qui inclura comme pièce jointe l'Accord de Fusion Modifié. Toutes les parties désirant des détails sur la Fusion sont invitées à examiner ces documents, qui seront disponibles sur le site web de la SEC (http://www.sec.gov).

Dans le cadre de la Fusion, la Société préparera et enverra à ses actionnaires une déclaration de procuration qui inclura une copie de l'Accord de Fusion Modifié. De plus, dans le cadre de la Fusion, la Société et certains autres participants à la Fusion prépareront et diffuseront aux actionnaires de la Société une déclaration de transaction Schedule 13E-3 qui inclura la déclaration de procuration de la Société (le « Schedule 13E-3 »). Le Schedule 13E-3 sera déposé auprès de la SEC. LES INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LE SCHEDULE 13E-3 ET LES AUTRES DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SOCIÉTÉ, LA FUSION ET LES QUESTIONS CONNEXES. Les actionnaires pourront également obtenir ces documents, ainsi que d'autres dépôts contenant des informations sur la Société, la Fusion et les questions connexes, sans frais sur le site web de la SEC (http://www.sec.gov).

Cette annonce ne constitue ni une sollicitation de procuration, ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre de vente de titres, et ne remplace aucune déclaration de procuration ou autre document qui pourrait être déposé auprès de la SEC si la fusion proposée devait se réaliser.

À propos de LakeShore Biopharma Co., Ltd

LakeShore Biopharma, anciennement connue sous le nom de YS Biopharma, est une société biopharmaceutique mondiale dédiée à la découverte, au développement, à la fabrication et à la livraison de nouvelles générations de vaccins et de biologiques thérapeutiques pour les maladies infectieuses et le cancer. Elle a développé une plateforme technologique propriétaire de modulation immunitaire PIKA® et une nouvelle génération de biologiques préventifs et thérapeutiques ciblant la rage, l'hépatite B, la grippe et d'autres infections virales. La Société opère en Chine, à Singapour et aux Philippines, et est dirigée par une équipe de direction qui combine une riche expertise locale et une expérience mondiale dans l'industrie biopharmaceutique.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://investors.lakeshorebio.com/.

Déclaration de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations « prospectives ». Ces déclarations prospectives incluent, sans limitation, les plans de développement et les activités de la Société, qui peuvent être identifiées par une terminologie telle que « peut », « pourrait », « s'attend à », « anticipe », « vise », « futur », « estime », « a l'intention », « planifie », « croit », « potentiel », « continue », « est/est susceptible de » ou d'autres expressions similaires. LakeShore Biopharma peut également faire des déclarations prospectives écrites ou orales dans ses rapports périodiques à la SEC, dans son rapport annuel aux actionnaires, dans des communiqués de presse et autres documents écrits, ainsi que dans des déclarations orales faites par ses dirigeants, administrateurs ou employés à des tiers. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris celles concernant les croyances, les plans et les attentes de LakeShore Biopharma, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective, y compris, sans s'y limiter, les suivants : la possibilité que des offres concurrentes soient faites ; la possibilité que le financement ne soit pas disponible ; la possibilité que diverses conditions de clôture de la transaction ne soient pas satisfaites ou levées ; et d'autres risques et incertitudes discutés dans les documents déposés auprès de la SEC par la Société, ainsi que dans le Schedule 13E-3 et la déclaration de procuration qui seront déposés par la Société ; les objectifs et stratégies de la Société ; le développement futur des activités, la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société ; sa capacité à fournir des services efficaces et à concurrencer efficacement ; sa capacité à maintenir et à renforcer la reconnaissance et la réputation de ses marques ; les conditions économiques et commerciales générales au niveau mondial et en Chine, ainsi que les hypothèses sous-jacentes ou liées à l'un des éléments susmentionnés. De plus amples informations concernant ces risques et d'autres risques, incertitudes ou facteurs sont incluses dans les dépôts de la Société auprès de la SEC. Toutes les informations fournies dans ce communiqué de presse sont en date de ce communiqué de presse, et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour toute déclaration prospective en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si requis par la loi applicable.

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