PEKÍN - 29 de abril de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - LakeShore Biopharma Co., Ltd ("LakeShore Biopharma" o la "Compañía") (OTCPK: LSBCF; OTCPK: LSBWF), una empresa biofarmacéutica global dedicada a descubrir, desarrollar, fabricar y entregar nuevas generaciones de vacunas y productos biológicos terapéuticos para enfermedades infecciosas y cáncer, anunció hoy que ha celebrado la Enmienda N.º 1 al Acuerdo y Plan de Fusión con Oceanpine Skyline Inc. ("Matriz") y Oceanpine Merger Sub Inc. ("Subsidiaria de Fusión"), una subsidiaria de propiedad total de la Matriz, que modifica el Acuerdo y Plan de Fusión, de fecha 4 de noviembre de 2025, entre la Compañía, la Matriz y la Subsidiaria de Fusión (el "Acuerdo de Fusión Original", y el Acuerdo de Fusión Original modificado, el "Acuerdo de Fusión Modificado"). De conformidad con el Acuerdo de Fusión Modificado y sujeto a sus términos y condiciones, la Subsidiaria de Fusión se fusionará con la Compañía, continuando la Compañía como la empresa sobreviviente y convirtiéndose en una subsidiaria de propiedad total de la Matriz (la "Fusión"), en una transacción que implica un valor patrimonial de la Compañía de aproximadamente 2,7 millones de dólares estadounidenses. Como resultado de la Fusión, la Compañía se convertirá en una subsidiaria directa y de propiedad total de la Matriz, que será propiedad de Oceanpine Investment Fund II LP, Oceanpine Capital Inc., Crystal Peak Investment Inc., Adjuvant Global Health Technology Fund, L.P., Adjuvant Global Health Technology Fund DE, L.P., Superstring Capital Master Fund LP, MSA Growth Fund II, L.P. y Epiphron Capital (Hong Kong) Limited (colectivamente, los "Accionistas de Reinversión", y junto con la Matriz y la Subsidiaria de Fusión, el "Grupo Comprador"). La enmienda sigue a la recepción por parte de la Compañía de una carta con fecha 24 de marzo de 2026 (la "Propuesta Revisada") de la Matriz y la Subsidiaria de Fusión proponiendo reducir la contraprestación de la fusión bajo el Acuerdo de Fusión Original, que fue anunciada por la Compañía el 25 de marzo de 2026.

En el momento efectivo de la Fusión (el "Momento Efectivo"), cada acción ordinaria de la Compañía (cada una, una "Acción") emitida y en circulación inmediatamente antes del Momento Efectivo, que no sean las Acciones Excluidas y las Acciones Disidentes (cada una según se define en el Acuerdo de Fusión Modificado), será cancelada a cambio del derecho a recibir 0,066 dólares estadounidenses en efectivo por Acción sin intereses (la "Contraprestación de Fusión Modificada por Acción").

La Contraprestación de Fusión Modificada por Acción representa una prima de aproximadamente el 46,7% sobre el precio de cierre de las Acciones el 24 de marzo de 2026, el último día de negociación anterior al anuncio por parte de la Compañía de la recepción de la Propuesta Revisada, y una prima de aproximadamente el 23,3% sobre el precio de cierre promedio ponderado por volumen de las Acciones durante los últimos 10 días de negociación hasta el 24 de marzo de 2026 inclusive.

Además de reducir la contraprestación de fusión por Acción de 0,90 a 0,066 dólares estadounidenses, el Acuerdo de Fusión Modificado también extiende la fecha de terminación en la que la Compañía o la Matriz pueden rescindir el Acuerdo de Fusión Modificado a la fecha que caiga 9 meses después de la fecha del Acuerdo de Fusión Modificado, y reduce la Tarifa de Terminación de la Compañía (según se define en el Acuerdo de Fusión Modificado) a 50.000 dólares estadounidenses y la Tarifa de Terminación de la Matriz (según se define en el Acuerdo de Fusión Modificado) a 100.000 dólares estadounidenses.

La Fusión se financiará mediante una combinación de (i) contribución en efectivo de Oceanpine Capital Inc. de conformidad con una carta de compromiso de capital modificada y reformulada, y (ii) reinversión de acciones por parte de los Accionistas de Reinversión de Acciones mantenidas en la Compañía de conformidad con un acuerdo de reinversión y apoyo modificado y reformulado.

El consejo de administración de la Compañía (el "Consejo"), actuando sobre la recomendación unánime de un comité de directores independientes y desinteresados establecido por el Consejo (el "Comité Especial"), aprobó el Acuerdo de Fusión Modificado y la Fusión, y resolvió recomendar que los accionistas de la Compañía voten para autorizar y aprobar el Acuerdo de Fusión Modificado y la Fusión. El Comité Especial evaluó la Propuesta Revisada y negoció los términos del Acuerdo de Fusión Modificado con la asistencia de sus asesores financieros y legales.

Se espera que la Fusión se cierre durante el tercer trimestre de 2026 y está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluida la autorización y aprobación del Acuerdo de Fusión Modificado por al menos dos tercios de los votos emitidos por los titulares de Acciones con derecho a hacerlo en una junta general de accionistas de la Compañía. Cada Accionista de Reinversión ha acordado votar, o hacer que se voten, todas las Acciones mantenidas directa o indirectamente por ellos, que representan aproximadamente el 53,35% de los derechos de voto vinculados a las Acciones emitidas y en circulación, a favor de la autorización y aprobación del Acuerdo de Fusión Modificado y la consumación de la Fusión. Si se completa, la Fusión resultará en que la Compañía se convierta en una empresa privada, y sus Acciones ya no cotizarán en el OTC Pink Open Market.

Kroll, LLC actúa como asesor financiero del Comité Especial. Gibson, Dunn & Crutcher LLP actúa como asesor legal en EE. UU. para el Comité Especial. Maples and Calder (Hong Kong) LLP actúa como asesor legal en las Islas Caimán para el Comité Especial.

White & Case LLP actúa como asesor legal en EE. UU. para el Grupo Comprador.

Información Adicional sobre la Fusión

La Compañía presentará a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la "SEC") un informe actual en el Formulario 6-K sobre la Fusión, que incluirá como anexo el Acuerdo de Fusión Modificado. Se insta a todas las partes que deseen detalles sobre la Fusión a revisar estos documentos, que estarán disponibles en el sitio web de la SEC (http://www.sec.gov).

En relación con la Fusión, la Compañía preparará y enviará por correo a sus accionistas una declaración de poder que incluirá una copia del Acuerdo de Fusión Modificado. Además, en relación con la Fusión, la Compañía y otros participantes en la Fusión prepararán y difundirán a los accionistas de la Compañía una Declaración de Transacción del Anexo 13E-3 que incluirá la declaración de poder de la Compañía (el "Anexo 13E-3"). El Anexo 13E-3 se presentará ante la SEC. SE INSTA A LOS INVERSIONISTAS Y ACCIONISTAS A LEER DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD EL ANEXO 13E-3 Y OTROS MATERIALES PRESENTADOS ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA COMPAÑÍA, LA FUSIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS. Los accionistas también podrán obtener estos documentos, así como otras presentaciones que contengan información sobre la Compañía, la Fusión y asuntos relacionados, sin cargo desde el sitio web de la SEC (http://www.sec.gov).

Este anuncio no es una solicitud de poder, una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de ningún valor, y no sustituye a ninguna declaración de poder u otros materiales que puedan presentarse ante la SEC en caso de que la fusión propuesta se lleve a cabo.

Acerca de LakeShore Biopharma Co., Ltd

LakeShore Biopharma, anteriormente conocida como YS Biopharma, es una empresa biofarmacéutica global dedicada a descubrir, desarrollar, fabricar y entregar nuevas generaciones de vacunas y productos biológicos terapéuticos para enfermedades infecciosas y cáncer. Ha desarrollado una plataforma tecnológica inmunomoduladora PIKA® patentada y una nueva generación de productos biológicos preventivos y terapéuticos dirigidos a la Rabia, la Hepatitis B, la Influenza y otras infecciones virales. La Compañía opera en China, Singapur y Filipinas, y está liderada por un equipo directivo que combina una rica experiencia local y global en la industria biofarmacéutica.

Para más información, visite https://investors.lakeshorebio.com/.

Declaración de Puerto Seguro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden constituir declaraciones "a futuro". Estas declaraciones a futuro incluyen, sin limitación, los planes y el desarrollo comercial de la Compañía, que pueden identificarse por terminología como "puede", "podrá", "espera", "anticipa", "apunta", "futuro", "estima", "pretende", "planea", "cree", "potencial", "continúa", "es probable que" u otras expresiones similares. LakeShore Biopharma también puede realizar declaraciones a futuro por escrito u orales en sus informes periódicos a la SEC, en su informe anual a los accionistas, en comunicados de prensa y otros materiales escritos, y en declaraciones orales realizadas por sus directivos, directores o empleados a terceros. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las creencias, planes y expectativas de LakeShore Biopharma, son declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres inherentes. Varios factores podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración a futuro, incluidos, entre otros, los siguientes: la posibilidad de que se realicen ofertas competitivas; la posibilidad de que la financiación no esté disponible; la posibilidad de que varias condiciones de cierre de la transacción no se cumplan o se renuncien; y otros riesgos e incertidumbres discutidos en los documentos presentados ante la SEC por la Compañía, así como el Anexo 13E-3 y la declaración de poder que presentará la Compañía; las metas y estrategias de la Compañía; el desarrollo comercial futuro, la condición financiera y los resultados de operaciones de la Compañía; su capacidad para proporcionar servicios eficientes y competir eficazmente; su capacidad para mantener y mejorar el reconocimiento y la reputación de sus marcas; las condiciones económicas y comerciales generales a nivel mundial y en China, y los supuestos subyacentes o relacionados con cualquiera de los anteriores. Información adicional sobre estos y otros riesgos, incertidumbres o factores se incluye en las presentaciones de la Compañía ante la SEC. Toda la información proporcionada en este comunicado de prensa es a la fecha de este comunicado, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, excepto según lo exija la ley aplicable.

Para consultas de inversores, comuníquese con:

Equipo de Relaciones con Inversores
Tel: +86 (10) 8920-2086
Correo electrónico: ir@lakeshorebio.com

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