PEKING - 29. April 2026 (NEWMEDIAWIRE) - LakeShore Biopharma Co., Ltd („LakeShore Biopharma“ oder das „Unternehmen“) (OTCPK: LSBCF; OTCPK: LSBWF), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung neuer Generationen von Impfstoffen und therapeutischen Biologika für Infektionskrankheiten und Krebs widmet, gab heute bekannt, dass es die erste Änderung des Fusionsvertrags und -plans mit der Oceanpine Skyline Inc. („Muttergesellschaft“) und der Oceanpine Merger Sub Inc. („Fusionsteilgesellschaft“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft, abgeschlossen hat, die den Fusionsvertrag und -plan vom 4. November 2025 zwischen dem Unternehmen, der Muttergesellschaft und der Fusionsteilgesellschaft (der „Ursprüngliche Fusionsvertrag“ und der Ursprüngliche Fusionsvertrag in der geänderten Fassung, der „Geänderte Fusionsvertrag“) ändert. Gemäß dem Geänderten Fusionsvertrag und vorbehaltlich dessen Bedingungen wird die Fusionsteilgesellschaft mit dem Unternehmen fusionieren, wobei das Unternehmen als überlebende Gesellschaft fortbesteht und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft wird (die „Fusion“), in einer Transaktion, die einen Eigenkapitalwert des Unternehmens von etwa 2,7 Millionen US-Dollar impliziert. Infolge der Fusion wird das Unternehmen eine direkte und hundertprozentige Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft, die im Eigentum der Oceanpine Investment Fund II LP, Oceanpine Capital Inc., Crystal Peak Investment Inc., Adjuvant Global Health Technology Fund, L.P., Adjuvant Global Health Technology Fund DE, L.P., Superstring Capital Master Fund LP, MSA Growth Fund II, L.P. und Epiphron Capital (Hong Kong) Limited (zusammen die „Rollover-Aktionäre“ und gemeinsam mit der Muttergesellschaft und der Fusionsteilgesellschaft die „Käufergruppe“) stehen wird. Die Änderung erfolgt, nachdem das Unternehmen ein Schreiben vom 24. März 2026 (der „Überarbeitete Vorschlag“) von der Muttergesellschaft und der Fusionsteilgesellschaft erhalten hat, in dem eine Reduzierung der Fusionsgegenleistung gemäß dem Ursprünglichen Fusionsvertrag vorgeschlagen wird, was das Unternehmen am 25. März 2026 bekannt gab.

Zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Fusion (dem „Wirksamkeitszeitpunkt“) wird jede Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“), die unmittelbar vor dem Wirksamkeitszeitpunkt ausgegeben und ausstehend ist, mit Ausnahme der ausgeschlossenen Aktien und der widersprechenden Aktien (jeweils wie im Geänderten Fusionsvertrag definiert), im Austausch gegen das Recht auf Erhalt von 0,066 US-Dollar in bar pro Aktie ohne Zinsen (die „Geänderte Fusionsgegenleistung pro Aktie“) eingezogen.

Die Geänderte Fusionsgegenleistung pro Aktie stellt einen Aufschlag von etwa 46,7 % auf den Schlusskurs der Aktien am 24. März 2026 dar, dem letzten Handelstag vor der Bekanntgabe des Erhalts des Überarbeiteten Vorschlags durch das Unternehmen, und einen Aufschlag von etwa 23,3 % auf den volumengewichteten Durchschnittsschlusskurs der Aktien während der letzten 10 Handelstage vor und einschließlich des 24. März 2026.

Zusätzlich zur Reduzierung der Fusionsgegenleistung pro Aktie von 0,90 US-Dollar auf 0,066 US-Dollar verlängert der Geänderte Fusionsvertrag auch das Kündigungsdatum, an dem entweder das Unternehmen oder die Muttergesellschaft den Geänderten Fusionsvertrag kündigen kann, auf den neun Monate nach dem Datum des Geänderten Fusionsvertrags liegenden Tag und reduziert die Kündigungsgebühr des Unternehmens (wie im Geänderten Fusionsvertrag definiert) auf 50.000 US-Dollar und die Kündigungsgebühr der Muttergesellschaft (wie im Geänderten Fusionsvertrag definiert) auf 100.000 US-Dollar.

Die Fusion wird durch eine Kombination aus (i) einem Barbeitrag der Oceanpine Capital Inc. gemäß einem geänderten und neu gefassten Eigenkapitalverpflichtungsschreiben und (ii) einem Aktien-Rollover durch die Rollover-Aktionäre von im Unternehmen gehaltenen Aktien gemäß einer geänderten und neu gefassten Rollover- und Unterstützungsvereinbarung finanziert.

Der Vorstand des Unternehmens (der „Vorstand“), der auf die einstimmige Empfehlung eines vom Vorstand eingesetzten Ausschusses unabhängiger und desinteressierter Direktoren (des „Sonderausschusses“) handelt, hat den Geänderten Fusionsvertrag und die Fusion genehmigt und beschlossen, den Aktionären des Unternehmens zu empfehlen, für die Autorisierung und Genehmigung des Geänderten Fusionsvertrags und der Fusion zu stimmen. Der Sonderausschuss bewertete den Überarbeiteten Vorschlag und verhandelte die Bedingungen des Geänderten Fusionsvertrags mit Unterstützung seiner Finanz- und Rechtsberater.

Es wird derzeit erwartet, dass die Fusion im dritten Quartal 2026 abgeschlossen wird, und sie unterliegt üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Autorisierung und Genehmigung des Geänderten Fusionsvertrags durch mindestens zwei Drittel der von den Inhabern von Aktien abgegebenen Stimmen, die dazu berechtigt sind, auf einer Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens. Jeder Rollover-Aktionär hat zugestimmt, alle von ihm direkt oder indirekt gehaltenen Aktien, die etwa 53,35 % der Stimmrechte an den ausgegebenen und ausstehenden Aktien repräsentieren, zugunsten der Autorisierung und Genehmigung des Geänderten Fusionsvertrags und des Vollzugs der Fusion zu stimmen oder stimmen zu lassen. Falls abgeschlossen, wird die Fusion dazu führen, dass das Unternehmen ein privates Unternehmen wird und seine Aktien nicht mehr auf dem OTC Pink Open Market notiert werden.

Kroll, LLC fungiert als Finanzberater des Sonderausschusses. Gibson, Dunn & Crutcher LLP fungiert als US-amerikanischer Rechtsberater des Sonderausschusses. Maples and Calder (Hong Kong) LLP fungiert als Rechtsberater der Kaimaninseln für den Sonderausschuss.

White & Case LLP fungiert als US-amerikanischer Rechtsberater der Käufergruppe.

Zusätzliche Informationen zur Fusion

Das Unternehmen wird der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einen aktuellen Bericht auf Formblatt 6-K bezüglich der Fusion vorlegen, der als Anlage den Geänderten Fusionsvertrag enthalten wird. Alle Parteien, die Details zur Fusion wünschen, werden aufgefordert, diese Dokumente zu prüfen, die auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) verfügbar sein werden.

Im Zusammenhang mit der Fusion wird das Unternehmen eine Stimmrechtsvollmacht erstellen und an seine Aktionäre versenden, die eine Kopie des Geänderten Fusionsvertrags enthalten wird. Darüber hinaus werden das Unternehmen und bestimmte andere Beteiligte an der Fusion im Zusammenhang mit der Fusion eine Schedule 13E-3 Transaktionserklärung erstellen und an die Aktionäre des Unternehmens verbreiten, die die Stimmrechtsvollmacht des Unternehmens (die „Schedule 13E-3“) enthalten wird. Die Schedule 13E-3 wird bei der SEC eingereicht. INVESTOREN UND AKTIONÄRE WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIE SCHEDULE 13E-3 UND ANDERE BEI DER SEC EINGEREICHTE MATERIALIEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DAS UNTERNEHMEN, DIE FUSION UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN WERDEN. Aktionäre werden diese Dokumente sowie andere Einreichungen mit Informationen über das Unternehmen, die Fusion und damit zusammenhängende Angelegenheiten auch kostenlos auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) erhalten können.

Diese Ankündigung ist weder eine Aufforderung zur Stimmrechtsvollmacht, ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren, und sie ist kein Ersatz für eine Stimmrechtsvollmacht oder andere Materialien, die bei der SEC eingereicht oder vorgelegt werden können, falls die vorgeschlagene Fusion fortgesetzt wird.

Über LakeShore Biopharma Co., Ltd

LakeShore Biopharma, früher bekannt als YS Biopharma, ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung neuer Generationen von Impfstoffen und therapeutischen Biologika für Infektionskrankheiten und Krebs widmet. Das Unternehmen hat eine eigene PIKA®-Immunmodulationstechnologieplattform und eine neue Generation von präventiven und therapeutischen Biologika gegen Tollwut, Hepatitis B, Influenza und andere Virusinfektionen entwickelt. Das Unternehmen ist in China, Singapur und den Philippinen tätig und wird von einem Managementteam geführt, das umfangreiche lokale Fachkenntnisse und globale Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie vereint.

Weitere Informationen finden Sie unter https://investors.lakeshorebio.com/.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als „zukunftsgerichtete“ Aussagen betrachtet werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem die Geschäftspläne und die Entwicklung des Unternehmens, die an Begriffen wie „kann“, „wird“, „erwarten“, „antizipieren“, „anstreben“, „Zukunft“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „potenziell“, „fortsetzen“, „wahrscheinlich“ oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen sind. LakeShore Biopharma kann auch schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen in seinen regelmäßigen Berichten an die SEC, in seinem Jahresbericht an die Aktionäre, in Pressemitteilungen und anderen schriftlichen Materialien sowie in mündlichen Aussagen seiner leitenden Angestellten, Direktoren oder Mitarbeiter gegenüber Dritten machen. Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von LakeShore Biopharma, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Möglichkeit, dass konkurrierende Angebote gemacht werden; die Möglichkeit, dass eine Finanzierung möglicherweise nicht verfügbar ist; die Möglichkeit, dass verschiedene Abschlussbedingungen für die Transaktion möglicherweise nicht erfüllt oder aufgehoben werden; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die in den bei der SEC eingereichten Dokumenten des Unternehmens sowie in der Schedule 13E-3 und der vom Unternehmen einzureichenden Stimmrechtsvollmacht erörtert werden; die Ziele und Strategien des Unternehmens; die zukünftige Geschäftsentwicklung, Finanzlage und Betriebsergebnisse des Unternehmens; seine Fähigkeit, effiziente Dienstleistungen zu erbringen und effektiv zu konkurrieren; seine Fähigkeit, die Anerkennung und den Ruf seiner Marken aufrechtzuerhalten und zu stärken; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und in China sowie Annahmen, die den vorstehenden zugrunde liegen oder sich darauf beziehen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, Unsicherheiten oder Faktoren sind in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung bereitgestellten Informationen entsprechen dem Stand zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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